Как нефтяные месторождения связаны с криптовалютой
Югра станет месторождением криптовалют
Читать «Новости Югры» в
Развитие цифровых технологий открыло новые возможности для диверсификации экономики региона: нефтяники предложили использовать для добычи криптовалют электроэнергию из переработанного попутного нефтяного газа. Ее стоимость будет ниже существующих тарифов. Если опыт окажется успешным, это фактически может привести к появлению в регионе новой отрасли.
Пилотный проект
В 2020 году «Газпром нефть» запустила в Югре проект по полезному использованию попутного нефтяного газа на месторождении имени Александра Жагрина. К электростанции подключили мобильный контейнер с вычислительным оборудованием и предложили майнерам использовать полученную электроэнергию для добычи криптовалют.
В рамках пилотного проекта компания поставила электроэнергию из переработанного ПНГ по цене ниже 3 руб за кВт/ч. Для сравнения: в Москве тариф составил бы 5,5 рубля, а в Санкт-Петербурге – 6,8 рубля. Компания также рассматривает возможности расширить проект на другие месторождения в ближайшем будущем.
Пока это лишь первый опыт, но он показателен – новые технологии меняют нашу жизнь, создавая возможности для заработка там, где раньше были лишь убытки.
Немного о ПНГ
Дело в том, что попутный нефтяной газ — это одновременно и проблема для нефтяников, и ценный ресурс. Его получают как побочный продукт в процессе добычи нефти. Поскольку в нем высоко содержание метана, просто выпустить его в атмосферу нельзя. В связи с этим ПНГ приходится утилизировать или перерабатывать сразу после сепарации от нефти.
Основным стимулом при этом становятся экологические ограничения и связанные с ними финансовые риски. Тем не менее, при грамотном подходе к утилизации попутного газа нефтяным компаниям удается не только избежать штрафов за нарушение экологического законодательства, но и неплохо заработать.
Газоперерабатывающие заводы изначально строились возле крупных месторождений, позже для малых месторождений были предложены компактные блочные решения для переработки сырья. Существует и сложная технология химической переработки ПНГ, позволяющая получать из газа жидкие нефтепродукты, характерные для традиционной нефтепереработки, а также метанол и базовые химические полуфабрикаты. Отметим, что сегодня на территории Югры расположены 9 заводов по переработке попутного нефтяного газа. При этом нельзя сказать, что такая переработка полностью закрывает проблему – существенным фактором становится наличие инфраструктуры для транспортировки и переработки газа и расстояние до целевых рынков.
Поэтому сегодня в России и Югре широко используется еще один вариант использования ПНГ – промысловая генерация электроэнергии: ПНГ направляется на газотурбинные и газопоршневые установки. Выхлопной газ можно использовать в системах теплоснабжения объектов месторождения или закачивать в пласт для повышения нефтеотдачи. В основном, полученная электроэнергия идет на обеспечение собственных нужд нефтяников.
Теперь же ее потребителями могут стать и майнинговые фермы.
Что такое криптовалюта и майнинг
Криптовалюта — это цифровая валюта, создание и контроль которой основаны на криптографии, то есть защищены от взлома. Чаще всего она децентрализована и работает на технологии блокчейн. Биткоин – первая криптовалюта, до сих пор имеющая самую большую капитализацию. На втором месте сейчас находится эфир (Ethereum), на третьем – Ripple – единственная криптовалюта, в основе которой не лежит технология блокчейн.
Блокчейн – это технология, организующая базу данных, состоящую из цепочки блоков, оформленных по определенным правилам. Каждая ячейка блока несет в себе информацию о предыдущей ячейке. Эта технология базируется на принципе децентрализации, то есть база находится не в одном месте, а во всех компьютерах участников системы, которые образуют сеть. Таким образом блоки не могут быть заменены или взломаны, так как для этого придется взломать все компьютеры.
Преимущества этой технологии заключаются в ее простоте, скорости, защищенности и прозрачности. Скажем, если в сети блокчейн была произведена транзакция, информация о ней останется в миллионе компьютеров, то есть никогда не будет потеряна или подделана.
Майнинг – это процесс создания новых блоков в блокчейне для обеспечения функционирования криптовалютных платформ. За создание очередной структурной единицы предусмотрено вознаграждение за счет новых единиц криптовалюты. Обычно майнинг сводится к серии вычислений с перебором параметров для нахождения хеша с заданными свойствами. Вычисления используются алгоритмами криптовалют для обеспечения защиты от повторного расходования одних и тех же единиц, а вознаграждение стимулирует людей расходовать свои вычислительные мощности и поддерживать работу сетей.
Как все это связано
Системы майнинга – чрезвычайно ресурсоемкие. На сегодня сеть биткоина потребляет 77,78 ТВт·ч в год – это можно сравнить с электропотреблением Чили, Казахстана или Бельгии. Поэтому предложение нефтяников обоюдовыгодно. Одна сторона получает электроэнергию по выгодным ценам, другая – утилизирует попутный нефтяной газ, зарабатывая на этом.
– Энергия из ПНГ может питать дата-центры и майнинговые фермы. Так мы увеличим процент рационального использования сырья. Это особенно актуально для удаленных районов Сибири и Арктики, где транспортировка попутного газа с месторождений нерентабельна, – рассказывает руководитель центра технологии блокчейн «Газпром нефти» Александр Калмыков.
– Львиную долю стоимости майнинга составляют затраты на электричество. По этой причине Vekus находится в постоянном поиске надежных источников дешевой электроэнергии. Мы с радостью откликнулись на предложение «Газпром нефти» организовать пилотный проект на одном из месторождений, – комментирует финансовый директор Vekus Юрий Кудряшов.
В рамках пилотного проекта компания поставила электроэнергию из переработанного ПНГ по цене ниже 3 руб за кВт·ч – это дешевле электроэнергии из сети.
К электростанциям на нефтяных месторождениях можно подключать любые вычислительные комплексы: суперкомпьютеры, рендер-фермы и дата-центры. По мнению экспертов, майнинг на ПНГ может стать одним из способов решения проблемы транспортировки сырья: потребители используют электроэнергию непосредственно на месторождениях.
Таким образом, Югра имеет перспективы стать одним из центров добычи нового цифрового ресурса – криптовалюты. Пока сложно сказать, какое место она займет в стремительно изменяющемся мире, и насколько значима будет новая отрасль для региона. Куда более важно то, что мы убедились в способности экономики региона идти в ногу со временем и меняться даже самым неожиданным образом.
Цифры и факты
По предварительным оценкам, за 2020 год в Югре добыли около 34 млрд м3 попутного нефтяного газа, а использовали около 32,8 млрд м3 (95,4 %).
Справка
По составу ПНГ богаче традиционного природного газа. Помимо метана и этана, в нефтяном газе есть пропан, бутан и другие углеводороды. В одной тонне нефти содержится от одного до нескольких тысяч кубометров ПНГ. Сжечь все это на факеле с точки зрения макроэкономики – роскошь. Кроме того, при сжигании в воздух попадают значительные объемы диоксида углерода (СО2) и метана, относящихся к парниковым газам, а также сажа, оксиды азота, бензапирен, сероводород и другие опасные для окружающей среды компоненты.
В СССР ПНГ считался побочным (то есть ненужным) продуктом нефтедобычи. Как правило, его просто сжигали на факельных установках на месторождениях. Серьезная борьба против такого нерационального использования этого ресурса началась в России в 2008–2009 годах во многом благодаря присоединению страны к Киотскому протоколу, направленному на сокращение выбросов парниковых газов.
Кстати
Долгое время криптовалюты были фактически вне закона, а отношение к ним было неоднозначным. Но с 1 января 2021 года в России вступил в силу закон «О цифровых финансовых активах». Теперь криптовалюту можно официально покупать, продавать, дарить, завещать. Однако использовать ее как платежное средство не получится.
Формально в новом законе нет понятия «криптовалюты». Биткоины, токены становятся цифровыми финансовыми активами и определяются как цифровые права, включающие в себя: денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.
Поскольку цифровые финансовые активы — это имущество, на него можно налагать взыскание при банкротстве, а также бороться с отмыванием денег и коррупционными сделками. Все операции с криптовалютой и токенами становятся прозрачными, и это сильно осложнит возможность мошенничества в сети. Финансовые пирамиды, в которые люди вкладывали криптовалюты, теперь станут незаконными.
Правовой статус цифровых активов как имущества предполагает, что использовать криптовалюты в качестве платежного средства в России незаконно. Такие ограничения связаны с тем, что традиционные платежные средства, эмитентом которых выступает Центробанк, обеспечены всеми активами государства, управляются им же, а потому стоимость национальной валюты, ее стабильность и покупательную способность можно прогнозировать. Цифровая же валюта не обладает этими качествами, поэтому ни одно государство не допускает криптовалюту к официальным расчетам.
Однако инвестировать в цифровые активы закон позволяет. Этим правом смогут воспользоваться как физические, так и юридические лица.
Определение цифровой валюты универсально и позволяет применять его не только к криптоактивам, выпущенным в российских информационных системах под надзором Банка России, но и, например, к биткоину. Законом вводится необходимость подавать налоговую декларацию, в которой будет отражен сам факт владения цифровой валютой, а также сделки с ней.
Наталья КОМАРОВА губернатор Югры
— У региона есть несколько конкурентных преимуществ для размещения центров обработки данных. Среди благоприятствующих факторов – низкая температура воздуха, что существенно снижает энергопотребление, наличие земельных участков, удовлетворяющих основным требованиям для размещения ЦОД, выстроенная система телекоммуникационной и транспортной инфраструктуры.
— Территория Югры, имея дешевые энергетические ресурсы в виде попутного нефтяного газа, торфа, природного газа и особые климатические условия, потенциально способна создавать не только майнинг-фермы, но и крупные вычислительно-расчетные центры, спрос на которые в мире растет. Этот ресурс можно использовать для диверсификации экономики Югры. Совсем не обязательно речь должна идти о добыче криптовалюты. Это может быть вычисление всевозможных операций, связанных с видеокартами (например, распознавание человеческих лиц), государственным и муниципальным управлением, в области здравоохранения, образования. Для всех этих операций потребуются огромные ресурсы в ближайшие 20–50 лет.
В настоящее время есть инициатива сургутского предпринимателя, который имеет производственные мощности в виде завода металлоконструкций. У него есть возможность расширения производственного потенциала и использования промышленных площадей для создания индустриального парка, направленного на развитие новых технологий. В инициативе предлагается создать рабочую группу и проговорить развитие таких тем, как применение новых материалов (производство нанокомпозитных конструкций для строительства быстрособираемых зданий, производство аэросаней и т. д.). И у этого предпринимателя есть успешный опыт – на его производстве создана так называемая майнинговая ферма. Она рабочая, на ней проходят расчетно-вычислительные операции. Предлагается этот практический опыт расширять. С помощью малой электроэнергетики можно добиться дешевой стоимости – до 2 рублей за киловатт. Это выгодно для добычи криптовалюты. Рынок – безразмерный.
— Майнинг криптовалюты – один из способов монетизации дешевой электроэнергии там, где ее избыток. Либо там, где себестоимость производства электроэнергии выше, чем на рынке. В этом случае биткойн экономически целесообразнее монетизировать и получить в обмен материальные блага. Причем, это конкурентный способ монетизации произведенной электроэнергии.
Хотя, безусловно, имея и такой инструмент как майнинг криптовалюты, мы получаем дополнительные возможности. И этим надо тоже пользоваться.
Российские нефтяники предложили майнить криптовалюту на месторождениях
Российские нефтяные компании предложили начать добычу криптовалют на своих месторождениях, сообщает «Коммерсантъ». По информации издания, эту инициативу обсуждают Минпромторг, Минцифры и Банк России. Нефтяники планируют использовать для майнинга криптовалют попутный нефтяной газ (ПНГ), при помощи которого будет вырабатываться электроэнергия для снабжения дата-центров.
В письме заместителя главы Минпромторга Василия Шпака от 7 сентября в Минцифры и ЦБ регулятору предлагают оценить правомерность инициативы. В документе указывается, что добыча цифровых активов на месторождениях повысит эффективность использования природного газа. В рамках реализации проекта нефтяники предложили организовать на территории России производство энергетических установок для майнинга с возможностью последующего экспорта.
Согласно источнику «Коммерсанта», близкому к Минпромторгу, одна из крупных российских нефтедобывающих компаний рассматривает возможность масштабирования своего проекта по добыче криптовалют, однако опасается негативной реакции ЦБ, поскольку «этот сегмент находится в юридически серой зоне». На данный момент майнингом официально занимается только «Газпром нефть». В 2020 году компания запустила дата-центр для майнинга на своем месторождении в Ханты-Мансийском АО.
19 октября глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков заявил о необходимости законодательно прописать вопрос взимания налогов с компаний, ИП и частных лиц, которые занимаются майнингом. В сентябре он предложил внести майнинг в реестр видов предпринимательской деятельности. Спустя месяц с такой же инициативой выступил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, который пожаловался на существенный рост энергопотребления из-за подпольных майнеров. Кобзев считает, что для майнеров необходимо ввести повышенные тарифы на электроэнергию.
В октябре стало известно, что Россия вышла на третье место в мире по майнингу биткоина — согласно данным Кембриджского университета, доля страны в суммарных вычислительных мощностях майнеров достигла 11% в августе по сравнению с 6,8% в апреле.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.
Цифровая нефть. Почему обеспеченные активами токены — это хорошо
Цифровые нефть, газ и золото — одно из возможных направлений развития биржевой торговли и фондового рынка в целом. По крайней мере, к такому будущему готовится президент и крупнейший совладелец «Норникеля» Владимир Потанин. Он в марте 2019 года анонсировал разработку блокчейн-платформы для торговли цифровыми токенами, обеспеченными металлами и другими активами.
Сейчас площадка, получившая название Atomyze, работает в тестовом режиме. Она базируется в городе Цуг, Швейцария, центре инновационных разработок в сфере блокчейна. Для перехода в полнофункциональный режим платформа должна получить ряд необходимых лицензий.
В феврале проект был одобрен Центробанком. В ведомстве уточнили, что платформа успешно прошла испытания, однако для ее работы в РФ необходимо принятие закона «О цифровых финансовых активах». Ранее Аксаков заявил, что утверждение документа может быть отложено до конца мая из-за пандемии коронавируса.
Что можно токенизировать
В пресс-релизе компании уточняется, что выпускать токены на площадке «Норникеля» сможет любая компания. У эмитентов будет возможность оцифровать разного рода товары и услуги, например, металлы, газ или нефть.
«Одобренный Банком России сервис — это проект «Норникеля» по созданию в России уникальной экосистемы, которая позволит «оцифровать» любые активы и обеспечит последующее обращение размещенных токенов Asset-Backed Coin. ABC — это токен, который может быть обеспечен биржевыми товарами (например, золотом, палладием, газом, нефтью и т.д.), правами требования, вытекающими из договоров, финансовыми инструментами, недвижимостью, услугами и иными активами», — говорится в пресс-релизе.
В связи с этим можно ожидать, что в будущем на площадке появятся токены, обеспеченные нефтью. Выпуск подобных цифровых активов и их обращение на платформе будет выгодным для компаний-эмитентов, заявил старший вице-президент «Норникеля» Сергей Батехин. По его словам, новая технология позволит снизить издержки, повысить ликвидность активов и упростит процесс привлечения дополнительного финансирования.
Хорошо для криптоиндустрии
Сейчас уже имеются цифровые токены, обеспеченные нефтью, такие как Oil Stable Token или Texas Oil Crypto Currency и другие. Однако эти криптовалюты либо не добавлены ни на одну торговую площадку, либо находятся в затянувшейся стадии разработки. Говоря иначе, «цифровой нефти» на территории крипторынка не найти.
Однако появление таких токенов возможно в будущем, считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, выпуск криптовалют, обеспеченных реальными активами — это перспективное направление, которое принесет пользу криптоиндустрии. Биткоин и другие монеты имеют гиперволатильный курс, что отпугивает инвесторов и снижает их интерес к новому рынку, отметил эксперт.
Он уверен, что обеспеченные реальными активами токены решат эту проблему. Их курс более предсказуем, так как зависит от рыночной конъюнктуры, а в случае с криптовалютами роль играют только спрос и предложение, пояснил Деев.
«Курсовые колебания BTC определяются исключительно спросом и предложением на рынке. В отличие от биткоина, обеспеченные стейблкоины демонстрируют более предсказуемую динамику, поскольку зависят не только от спроса и предложения на саму монету, но и от конкретной ситуации на рынке того актива, который выступает обеспечением», — рассказал аналитик.
Отлично для нефтяных компаний
Деев добавил, что помимо инвесторов в выигрыше останутся и эмитенты токенизированных активов. Например, для нефтяных компаний выпуск криптовалюты, обеспеченной «черным золотом», это прежде всего новый источник ликвидности, получение которого полностью застраховано от всех сопутствующих рисков, связанных с расчетами в традиционных валютах, считает аналитик. Он подчеркнул, что использование блокчейна поможет сэкономить на издержках, связанных с переводами и обработкой платежей.
Схожей точки зрения придерживается Андрей Березин, управляющий партнер инвестиционной компании Raison Asset Management. По его мнению, помимо финансирования и снижения издержек, выпуск таких токенов позволит избежать бюрократических проволочек.
«Преимущество токенизированных активов для эмитента в том, что можно быстро и без лишних бюрократических процедур выпускать различные инструменты. Это в первую очередь возможность дополнительной ликвидности для любого вида товара… Например, можно запустить в торговлю токен на автомобильное масло. К тому же токены могут торговаться в режиме 24/7, что дает больше возможностей для продажи», — предположил Березин.
Он допустил, что ввиду ряда преимуществ, можно ожидать появления обеспеченных нефтью токенов в ближайшем будущем. Вероятно, они будут доступны не только крупным, но и мелким инвесторам, так как компаниям нет причин отказываться от дополнительных источников финансирования, резюмировал партнер компании.
Другое мнение выразил коммерческий директор в России Bitfury Евгений Павлов. С его точки зрения, обеспеченные нефтью токены будут, но ожидать их скорого появления не стоит. Такая технология потребует значительной переработки бизнес-процессов, что будет тормозить ее распространение, объяснил эксперт.
«Поскольку токен — это цифровое право владения любым активом, то нефть не станет исключением. Однако технология оцифровки прав на нефть потребует значительной переработки бизнес-процессов связанных с её добычей и учетом, чтобы этот процесс был максимально прозрачным и легитимным», — рассказал Павлов.
Плюсы для инвесторов
Павлов считает, что владение обеспеченными реальными активами токенами даст их держателями дополнительные преимущества. Инвесторы смогут диверсифицировать свои портфели, получат возможность участвовать в управленческих решениях, использовать связки со смарт-контрактами страховых компаний или финансовыми продуктами, предположил представитель компании.
О том, что подобные функции появятся у платформы Atomyze, говорил и сам Потанин. С его слов, токены платформы в будущем смогут быть использованы для покупки акций «Норникеля», авиабилетов компании Nordstar, ски-пассов на горнолыжном курорте «Роза хутор» в Сочи.
Однако у компаний будет возможность установить минимальный порог для торгов токенизированными активами, чтобы отсеять мелких инвесторов, добавил Павлов. Но он отметил, что это спорное решение, так как любая экономическая модель стабильнее работает при максимальном вовлечении пользователей.
Эксперты считают, что обеспеченные реальными активами токены — это перспективное направление, которое может быть реализовано в скором будущем. С одной стороны, это выгодно инвесторам, в том числе из криптопространства. Появятся криптовалюты, курс которых зависит от товарной конъюнктуры на реальном рынке, а не от колебаний цены биткоина.
С другой — выиграют и компании-эмитенты токенизированных активов. Их выпуск поможет снизить издержки, связанные с учетом информации и проведением транзакций, повысить ликвидность и привлечь новые источники финансирования. Однако появление подобных цифровых активов в России в первую очередь зависит от того, как скоро будет принят соответствующий закон, и от его проработанности.
Больше новостей о криптовалютах вы найдете в нашем телеграм-канале РБК-Крипто.