За 2015-2019 гг объем премий добровольного медицинского страхования в России увеличился на 40% и достиг 181 млрд руб.
По данным «Анализа рынка добровольного медицинского страхования в России», подготовленного BusinesStat в 2020 г, за 2015-2019 гг объем премий добровольного медицинского страхования в стране увеличился на 40% и достиг 181 млрд руб. В 2015-2017 гг выручка операторов рынка рынка росла за счет повышения цен полисов и стоимости медицинских приемов. В 2018-2019 гг увеличение денежного оборота обеспечивалось не только повышением цен, но и ростом численности медицинских приемов по полисам ДМС.
По прогнозам BusinesStat, в 2020 г оборот рынка ДМС увеличится на 1,6% относительно прошлого года до 184 млрд руб. Снижение показателя из-за коронакризиса не произойдет, так как многие страховки на 2020 г были оплачены до начала эпидемии и экономического кризиса.
Однако объем премий ДМС для обслуживания за границей в 2020 г снизится на 25% относительно прошлого года (с 10,2% до 7,5% от общего объема премий ДМС), что обусловлено распространением коронавирусной инфекции и закрытием границ между странами. Возникшая ситуация окажет негативное влияние на туристическую отрасль, так как заметно снизится спрос на поездки за границу.
Премии ДМС для обслуживания в России в 2020 г, напротив, продемонстрируют повышение на 4,6% относительно 2019 г и достигнут 92,5% от общего оборота рынка. Рост будет поддерживаться увеличением продаж «коробочных» продуктов, телемедицинских пакетов. После карантинных ограничений и постоянного обсуждения эпидемии в СМИ люди станут внимательнее относиться к своему здоровью. Наличие доступных страховых продуктов для физлиц (включающих телемедицинские услуги, контроль состояния здоровья и т.д.) поддержит спрос на ДМС.
В 2021-2024 гг оборот рынка ДМС незначительно сократится и составит 182 млрд руб, что будет соответствовать уровню 2019 г. Рост премий ДМС будет сдерживаться перераспределением спроса на более дешевые страховки с ограниченным перечнем услуг.
Анализ динамики развития добровольного медицинского страхования за прошлый год показал парадоксальные результаты: рекордный рост сборов по ДМС на фоне жесточайшей конкуренции между игроками и как результат — возрастание убыточности в этом сегменте страхового рынка. В 2021-2022 гг. предположительно следует ожидать запуск «чистки» портфелей у многих страховщиков из топ-10 по ДМС.
Демпинг как ответ на угрозы рынка
В течение всего 2019 г. в сегменте ДМС наблюдались опережающие в сравнении с рынком в целом темпы роста премий (такая тенденция последний раз наблюдалось в 2014 г.) Однако результат этот был достигнут за счёт значительного демпинга по тарифам, к которому прибегали даже почти все ведущие игроки сегмента.
По данным ЦБ РФ, в течение трех первых кварталов 2019 г. страховые премии по добровольному медицинскому страхованию продемонстрировали рост почти на 16%, увеличившись до 150,4 млрд. руб. — но на фоне максимальных за всю историю наблюдений темпов прироста взносов (в Q3 этот показатель превысил в годовом сравнении 35%).
Премия на одного застрахованного в среднем сократилась на 10-15%, средняя инфляция по договорам ДМС в годовом исчислении оценивается на уровне 6-8%. Основной результат этой политики — остановленная угроза дальнейшего развития процесса отказа от добровольного медстрахования.
Причины и механизмы демпинговой политики
В какой-то момент страховщики ДМС ощутили, что продукты теряют востребованность. Эту тенденцию задала совокупность взаимосвязанных причин, среди которых:
· высокие требования наших современников к качеству медицины;
· стремление лечебных учреждений расширить пакет услуг (принцип «избыточного лечения»);
· превышение темпа роста цен на медицинские услуги над темпами роста бюджетов большинства корпоративных клиентов.
Действительно, после заметного сокращения потока пациентов «с улицы», связанного со снижением покупательной способности граждан РФ, для медучреждений определяющим источником доходов осталось медстрахование, и они закономерно стремятся свои доходы сохранить.
Корпоративные клиенты, со своей стороны, не отказываются от ДМС совсем, но пытаются обеспечить обслуживание за меньшие деньги, нередко соглашаясь на демпинговые предложения других страховых компаний. Страховщики же, стараясь добиться от клиентов пролонгации договоров, опираются, главным образом, на спецусловия, которые им удается получить от медиков.
Данные опроса показали, что коэффициент удержания клиентов в сегменте ДМС сохраняется на уровне 70-90% (в том числе за счет оптимизации продуктов).
Как оптимизируются продукты ДМС
В течение трех последних лет страховщики делали все для того, чтобы учесть желание работодателей сохранить в соцпакете сотрудников полис ДМС и обеспечить при этом снижение расходов на медстрахование.
Результатом стало смещение классического страхования с покрытием обширного перечня рисков в сторону программ с ограниченным набором медуслуг. В результате количество заключенных договоров в 3,5 раза увеличилось, но средняя премия по договорам с корпоративными клиентами в сегменте снизилась со 115 тыс. руб. до 61,9 тыс. руб.
Четыре основных способа оптимизации программ для корпоративных клиентов:
· сокращение перечня страхуемых рисков;
· подбор альтернативных лечебных учреждений;
· введение продуктов с франшизой;
· использование моделей софинансирования полисов работниками.
Возможно также применение сразу несколько из перечисленных способов. Кроме этого, на 5,5% во взносах по ДМС возросла доля физлиц, для которых формируются спецпродукты (прохождение диспансеризации, защита от критических заболеваний и т.п.)
Война цен и перспективы 2020
Жёсткая конкуренция в этом сегменте страхования никуда не денется и в текущем году, однако опасения страховщиков ДМС по поводу роста убыточности их деятельности регулятор не разделяет: в ЦБ убыточность в добровольном медстраховании считают «стабильной и предсказуемой».
По данным ЦБ, сегмент отличают невысокие затраты на привлечение клиентов: с участием посредников получают лишь 45% взносов (в целом по рынку — 78%), а доля вознаграждения посредников в полученных взносах составляет всего 19% (против 30% по рынку за 2019 г.)
Рентабельность страховщиков ДМС по итогам 9 месяцев прошлого года имела позитивную динамику (+0,7%), а убытки не демпинговавших компаний не превысили 1-2%. В среднесрочной перспективе поддерживать интерес к ДМС будут такие фундаментальные факторы, как развитие технологий (и страховых, и медицинских) и растущая востребованность медуслуг и сервисов мониторинга здоровья в связи с естественным старением населения.
Мнения экспертов портала «Страховой случай»
Эксперты пока не составили своего мнения о материале.
Объем страховых премий в сегменте ДМС вырос на 19% в 2019 году
Лидером по собранным в 2019 году премиям традиционно стала группа «Согаз», осенью 2018 года закрывшая сделку по приобретению за 70,5 млрд рублей СК «ВТБ Страхование». В 2019 году компании совокупно собрали почти 67,6 млрд рублей премий.
Вторым по объему собранных премий в 2019 году оказалось ПАО СК «Росгосстрах» с показателем в 19,7 млрд рублей. Далее следуют «РЕСО-Гарантия» (17,5 млрд рублей), «АльфаСтрахование» (15,3 млрд рублей) и «Ингосстрах» (10,9 млрд рублей).
В 2018 году лидером по объему премий также был «Согаз» (55,2 млрд рублей), на втором месте – «РЕСО-Гарантия» (14,3 млрд рублей), на третьем – «АльфаСтрахование» (13,9 млрд рублей). ПАО СК «Росгосстрах» с 6,5 млрд рублей премий в 2018 году занимало седьмое место.
«Количество заключенных договоров увеличилось на 38,3% – до 17 млн единиц. Объем выплат по договорам ДМС увеличился на 13% и составил 126,5 млрд рублей», – говорится в отчете за 2019 год.
По объему страховых выплат также лидирует «Согаз» (52,6 млрд рублей, совместно с СК «ВТБ Страхование» – 56,2 млрд рублей), далее следует «РЕСО-Гарантия» (13,6 млрд рублей), «АльфаСтрахование» (11,2 млрд рублей), «Ингосстрах» (8,4 млрд рублей) и «Росгосстрах» (6 млрд рублей).
В одном из промежуточных отчетов Центробанк охарактеризовал рынок ДМС как «выраженную монополию с конкурентным окружением». Что значит это определение в действительности – в материале Vademecum.
Согласно многочисленным прогнозам, из-за пандемических и экономических волнений 2020 год должен был негативно сказаться на работе страховых компаний.Аналитики Банки.ру изучили официальные данные, чтобы понять, как в год пандемии изменилась структура страхового рынка и действительно ли тяжелым он оказался для лидеров страхования в разных сегментах.
Рост или кризис?
По данным Банка России, российский страховой рынок в 2020 году вырос на 4,1%, а объем страховых премий превысил 1,5 трлн рублей. Совокупные выплаты по всем видам страхования увеличились за год на 8,1%, до 659,3 млрд рублей.
Разумеется, квартальная динамика была неровной и зависела от периодов карантинных ограничений и их ослабления. Так, II квартал принес только 20,8% (312,8 млрд рублей) от общей суммы годовых премий, тогда как I квартал, оказавшийся лучшим по этому показателю, принес 27,7% (426,3 млрд рублей). Наибольшая сумма выплат пришлась на последний квартал 2020 года (29,5%, или 194,6 млрд рублей), наименьшая — на тот же II квартал с максимальными ограничениями (20,8%, или 137,2 млрд рублей). Особенно это было заметно в сегменте автострахования, где из-за тотального локдауна (даже с пропусками на выезд, как в Москве) II квартал ставил рекорды по минимальному количеству аварийных ситуаций.
Сборы по каско и ОСАГО тоже демонстрируют положительную динамику относительно 2019 года — рост на 2,9% и 2,4% соответственно. Несмотря на сокращение продаж новых автомобилей и числа выдач автокредитов в первом полугодии 2020 года, количество заключенных договоров по каско и ОСАГО увеличилось.
В сегменте страхования имущества юридических лиц сборы увеличились на 9,5% по отношению к 2019 году (или на 9,8 млрд рублей) — это лучший рост в нашей разбивке по видам страхования в 2020 году. На втором месте страхование от несчастных случаев и болезней (рост на 8%, или на 14,9 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года), на третьем — страхование жизни (рост на 5,2%, или на 21,1 млрд рублей, по отношению к сборам 2019 года).
Отметим, что сегмент страхования от несчастных случаев и болезней практически потерял на 2020 год составляющую в виде страхования выезжающих за рубеж, но приобрел направление по страхованию от коронавируса. На динамику страхования жизни в 2020 году положительно повлиял рост страхования жизни заемщика (на 3,3%, или на 3,1 млрд рублей в прошедшем году), которому, в свою очередь, тоже мешали карантинные ограничения. В 2019 году общий рост страхования жизни заемщиков превышал 55%, а страхования от несчастных случаев и болезней — 10,5%.
Структура рынка по видам страхования за 2020 год существенно не поменялась. Отметить стоит сокращение доли ДМС на 0,7% и незначительное сокращение сегментов каско и ОСАГО (на 0,1% и 0,2% соответственно), а также рост доли страхования от несчастных случаев и крупнейшего сегмента — страхования жизни (на 0,5% и 0,4% соответственно).
Укрепление лидерства и упущенные возможности
Крупнейшие страховые компании отработали 2020 год по-разному. Так, при общем росте сборов на 4,1% относительно 2019 года крупнейшая компания на российском рынке, «СОГАЗ», показала рост на 47,8% (до 287,3 млрд рублей), увеличив долю рынка с 13,1% до 18,7%. Разумеется, во многих сегментах компании помимо органического роста добавляет динамики перевод страховых активов от дочернего «ВТБ Страхования». В то же время «Сбербанк Страхование жизни» — пятая компания по объему всех собранных премий и в сегменте страхования жизни — показало существенную отрицательную динамику.
Впрочем, большинство лидеров рынка продемонстрировали рост сборов за 2020 год, превышающий динамику рынка в целом. Наилучшую динамику в прошедшем году показывает подразделение крупнейшего страховщика страны — СК «СОГАЗ-Жизнь» (рост премий на 66,2%, до 76,07 млрд рублей). На втором месте «АльфаСтрахование-Жизнь», собравшая на 52,3% больше премий, чем в 2019 году.
В нашу выборку попали страховые компании с наибольшими объемами премий по итогам 2020 года на рынке в целом и в отдельных его сегментах (выбор сегмента доступен в приложенных таблицах).
Достаточно масштабные цифры средних выплат демонстрируют компании, работающие в сфере страхования жизни. В общей таблице по всем видам страхования по этому показателю выделяется СК «СОГАЗ-Жизнь», показывающая среднюю выплату на уровне порядка 983 тыс. рублей. Даже в лидерах профильного сегмента эта цифра достаточно велика и уступает только средней выплате от компании «СиВ Лайф» (свыше 2,9 млн рублей).
Отметим, что такой средний уровень был достигнут СК «СиВ Лайф» из-за одной из крупнейших выплат на рынке страхования жизни в России, превышающей 2,17 млн долларов США (около 155 млн рублей по курсу ЦБ на дату выплаты), выгодоприобретателям одного из клиентов компании по нескольким договорам накопительного страхования жизни. Средняя выплата по страхованию жизни в 2020 году составила 202,6 тыс. рублей (годом ранее — 167,7 тыс. рублей). Но девять из десяти крупнейших страховщиков жизни платят в среднем больше.
В то же время лидер по сборам в этом сегменте — «Сбербанк Страхование жизни» — собрал почти на 29% меньше премий, чем в 2019 году (105,1 млрд против 147,2 млрд рублей). При этом объем произведенных компанией выплат увеличился на 24,4%, несмотря на рост и долю отказов по отношению к урегулированным случаям. При средней рыночной доле отказов в выплатах по страхованию жизни в 2020 году на уровне 7,1% (в 2019 году — 5,2%), «Сбербанк Страхование жизни» отказывало в 31% случаев. Упомянутая выше СК «СиВ Лайф» тоже отказывала чаще среднерыночных значений — 7,8% по отношению к урегулированным случаям, также выше рынка доля отказов у СК «Росгосстрах Жизнь».
Стоит сказать, что доля отказов зависит и от количества обращений, а также от ключевых направлений работы по страхованию жизни. Кроме того, страхование здоровья и жизни оформляется зачастую в «добровольно-принудительном» порядке при кредитовании в банке и покрывает лишь серьезные последствия (смерть, инвалидность и т. п.), но далеко не все заемщики читают условия и часто обращаются за выплатой в случаях, не покрываемых имеющейся страховкой.
В сегменте страхования от несчастных случаев лидер рынка «СОГАЗ» показал наилучшую динамику премий — 271,5% по сравнению с 2019 годом (с 25,9 млрд до 96,4 млрд рублей), существенно опередив занявшую второе место по этому показателю и доле рынка СК «Росгосстрах» (рост на 192,3%, с 4,8 млрд до 13,9 млрд рублей). Оставшаяся в этом сегменте среди десяти крупнейших компания «ВТБ Страхование» показывает наихудшую динамику по причине перевода страховых активов в компании материнской группы «СОГАЗ». «СК КАРДИФ» при наивысшем проценте отказов в выплатах в нашей десятке (более 27%) сократила объем собранных премий на 20,4%.
Любопытно, что у компании «СОГАЗ» в сегменте страхования от несчастных случаев наиболее низкая средняя сумма выплаты среди десяти крупнейших страховщиков, а отношение суммы выплат к объему привлеченных премий — одно из наиболее низких. При этом отметим полное отсутствие отказов в выплатах по заявленным случаям.
При общей отрицательной динамике премий по ДМС только пять из десяти лидеров в этом сегменте показали отрицательную динамику. Худшей и тут оказалась СК «ВТБ Страхование», а наиболее заметный рост за 2020 год показало САО «ВСК» (+27,5%, или +1,98 млрд рублей). Максимальную долю премий (36,4% от общей суммы премий в этом сегменте) зафиксировал «СОГАЗ», увеличивший объем собранных премий на 6,8% по сравнению с 2019 годом.
В блоке автострахования отметим неплохую диверсификацию рынка среди крупнейших компаний по объему премий. Сборы по каско и ОСАГО увеличились в целом на 2,9% и 2,4% соответственно. Большинство компаний, попавших в наши десятки лидеров и показавших рост премий в 2020 году, росли лучше рынка. Наилучшую динамику премий по каско демонстрирует ГСК «Югория» (12,3%, или 0,42 млрд рублей), по ОСАГО — «АСКО-Страхование» (49,7%, или 3,4 млрд рублей). Из компаний с большей долей рынка каско (у «Югории» это лишь 2,2%) лучший результат у «АльфаСтрахования» (рост на 8,1%, или на 1,6 млрд рублей) и «СОГАЗа» (рост на 11,1%, или на 1,2 млрд рублей).
Сборы по имущественному страхованию выросли слабее, чем в 2019 году, да и то за счет юридических лиц. Половина крупнейших страховщиков этого сегмента показали сокращение таких сборов за прошедший год. С другой стороны, сократилась средняя доля отказов в выплатах по страхованию имущества физических лиц (с 15,6% в 2019 году до 12,4% в 2020-м), а по страхованию имущества компаний выросла незначительно (с 10,5% в 2019 году до 10,6% в 2020-м). Отметим, что среднерыночную долю отказов по страхованию имущества физических лиц превышают только две компании, попавшие в наш топ-10.
В прошедшем году эксперты прогнозировали сокращение сборов даже для обязательных видов страхования. Однако итоги всего 2020 года для страхового рынка оказались не такими уж печальными, как, к слову, и итоги банковского сектора. А прогнозы на текущий год чаще говорят о росте, пусть и сдержанном, и восстановлении большинства сегментов страхового рынка.
Вадим ТИХОНОВ, Дарья ПЕТРОВА, аналитический центр Банки.ру
Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг
По оценкам BusinesStat, за 2016-2019 гг оборот рынка ДМС в Москве вырос на 11,6%: с 94,5 млрд руб до 105,5 млрд руб. Оборот рынка ДМС соответствует объему страховых премий, полученных страховыми компаниями по договорам ДМС. Основным фактором увеличения выручки операторов рынка стало повышение цен на медицинские услуги. Затраты клиник постоянно растут, поэтому медучреждения вынуждены повышать цены на услуги как для собственных пациентов, так и для страховых компаний. Удорожание медуслуг привело и к увеличению стоимости полисов ДМС.
В 2020 г в Москве объем премий страховщиков по договорам ДМС снизился на 5,6% относительно 2019 г и составил 99,6 млрд руб. Пандемия и связанные с ней карантинные ограничения не привели к более серьезному падению объема премий. Основной оборот рынка ДМС в столице приходился на крупных корпоративных клиентов. Договоры с ними были заключены в начале года, когда никто не прогнозировал распространение коронавируса. С другой стороны, от карантинных ограничений пострадал малый и средний бизнес. Такие клиенты были вынуждены или отказаться от ДМС, или существенно сократить расходы на страхование сотрудников. Кроме того, снижению объема премий по договорам ДМС способствовал отток трудовых мигрантов и резкое сокращение туристического потока за рубеж.
Ожидается, что в 2021 г в Москве доходы операторов рынка ДМС достигнут 107,4 млрд руб, что на 7,8% превысит уровень 2020 г. Спрос на ДМС со стороны крупных корпоративных клиентов останется на прежнем уровне. При этом прогнозируется увеличение объема премий по коробочным страховым продуктам для физлиц. По мере возобновления международного пассажирского авиасообщения и открытия границ сектор страхования выезжающих за рубеж будет постепенно восстанавливаться. В 2022-2025 гг оборот рынка ДМС в Москве продолжит расти и в 2025 г составит 118,4 млрд руб. По сравнению с 2021 г он увеличится на 10,2%.
«Анализ рынка добровольного медицинского страхования (ДМС) в Москве в 2016-2020 гг, оценка влияния коронавируса и прогноз на 2021-2025 гг» включает важнейшие данные, необходимые для понимания текущей конъюнктуры рынка и оценки перспектив его развития:
Информация о страховых премиях и выплатах по полисам ДМС детализирована:
