топ 10 дистрибьюторов фармрынка россии
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1 квартала 2020 года
По итогам 1-го квартала 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 67,5%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 2,6%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 83%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые три месяца 2020 года составила 458 млрд руб., что на 28,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года. При этом государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам) увеличился в объеме на 34,7%. В результате мы видим, что компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых всего 2%. А прирост объема продаж – максимальный в рейтинге.
Лидером рейтинга в 1-м квартале 2020 года стала компания «Пульс», заметно опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. Разрыв составил 1,8% по доле. Отметим, что «Пульс» уже возглавлял один раз рейтинг – как раз в 1-м квартале 2019 года. Но потом «Протек» смог вернуть себе это место.
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост (+26%), правда причины его – ажиотажный спрос в марте, спровоцированный ростом курсов валют и пандемией коронавирусной инфекции. Но не все дистрибьюторы смогли им воспользоваться, чтобы заметно нарастить оборот.
Рейтинг дистрибьюторов за 1 квартал 2020 года
Рейтинг российских фармдистрибьюторов в I полугодии 2020 г.
По итогам 1 полугодия 2020 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 70,1%. Относительно аналогичного периода 2019 года этот показатель снизился на 1,3%. Такая динамика обусловлена высоким ростом государственного сегмента закупок лекарственных препаратов, тогда как ведущие оптовые компании в основном сосредоточены на поставках в аптечный канал. Концентрация в коммерческом аптечном сегменте заметно выше, и составляет 88%.
Емкость рынка в ценах дистрибьюторов за первые шесть месяцев 2020 года составила 837,6 млрд руб., что на 14% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Эта цифра чуть ниже прироста ТОП-10 дистрибьюторов в 1 полугодии 2020 года к 1 полугодию 2019 года – совокупно «десятка» выросла на 16,9%. Основной вклад – государственный сегмент (больничные закупки и поставки по льготным программам); компании, которые имеют заметную долю продаж в этом сегменте, растут более высокими темпами.
В числе таких можно отметить «Р-Фарм», «Биотэк» и «Ирвин 2», доля продаж в коммерческом сегменте у которых невысокая. А прирост объема продаж максимальный в рейтинге.
Лидером рейтинга в 1 полугодии 2020 года стала компания «Пульс», опередив дистрибьютора «Протек», который занял вторую строчку. На третьем месте в целом на рынке по объему продаж находится компания «Катрен».
Коммерческий сегмент в отчетном периоде также продемонстрировал хороший рост.
Рейтинг дистрибьюторов в 1 полугодии 2020 года
Дистрибьюторы. Итоги 2019 года
Объем фармацевтического рынка России в ценах дистрибьюторов составил 1 547 млрд руб., что на 10,4% выше, чем в 2018 году. По итогам 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно 2018 года этот показатель снизился: падение концентрации составило 0,9%. С 2015 года доля ТОП-10 сократилась на 10% с 82% рынка в 2015 году. В большей мере отрицательная концентрация связана со снижением доли тройки лидеров.
По результатам 2019 года «Протек» возглавляет рейтинг дистрибьюторов, как и год до этого, заняв долю 14,8%. Объективные причины, описанные выше, привели к ее снижению на 1,2%. При этом компания продемонстрировала прирост продаж на 2%. В 2018 году оборот дистрибьютора упал на 7%. Таким образом, выручка компании оказалась ниже уровня 2017 года (241,9 млрд руб.).
ТОП-15 дистрибьюторов на фармацевтическом рынке
Источник: DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные компаний, экспертные данные агентства. Примечание: объемы продаж приведены в закупочных ценах с НДС.
Вторая строчка рейтинга в 2019 году принадлежит компании «Пульс». Это ожидаемый результат, так как уже по результатам 2 полугодия 2018 года оптовик вышел на 2-е место, опередив «Катрен». Добиться этого удалось за счет взвешенной стратегии экспансии в регионы, автоматизации складов, а также отказа от развития собственной аптечной сети, благодаря чему розница не воспринимает компанию как конкурента.
Подняв рейтинги прошлых лет, можно увидеть, что 2010 году (10 лет назад!) компания была только на 8-м месте с долей в 2,5%. И если «Протек» за это время увеличил оборот только в 2 раза, то «Пульс» вырос в 16,5 раз. Заметим, что в промежуточных рейтингах 2019 года «Пульс» даже поднимался на первую строчку. Высокие темпы роста компании, которые она демонстрирует на протяжении последних лет, вывели ее в лидеры в начале 2019 года. Поэтому вопрос о том, кто возглавит рейтинг в 2020 году, остается открытым.
Третью строчку рейтинга занимает дистрибьютор «Катрен», оборот которого сократился на 5% — у единственного из ТОП-3. Поэтому доля упала заметнее всего — на 2,1% до уровня в 13,4%.
Заметим, что если раньше из рейтинга только уходили игроки, то теперь наметилась обратная тенденция.
Так, компания «Джи Ди Пи» (оптовое подразделение «Аптечная сеть 36,6») несколько лет занималась снабжением только собственных аптек. В 2019 году область действия компании расширилась, причем не только на взаимодействие с другими сетями, но и на государственный сегмент. В результате по итогам дистрибьютор занял 2,8% рынка. В течение трёх лет компания планирует войти в ТОП-5 крупнейших фармдистрибьюторов страны.
В июле 2019 года была организована ассоциация дистрибьюторов «Асфадис», в которую вошли 7 региональных компаний: ООО «Асти», ООО «Асти Плюс», ООО «Акцентмед», ООО «Аленфарма», ООО «Донской госпиталь», ООО «Лесан Фарма», ООО «ФК Авикон». В результате доля объединённых дистрибуторов составила 2,7%, и компания вошла в ТОП-10.
Ориентация на государственный сегмент позволила «Ирвин 2» в 2019 году нарастить как количество, так и объем выигранных аукционов, что привело к увеличению продаж на 31% по сравнению с 2018 годом. Это произошло за счет роста в сегменте медицинских изделий и оборудования, а также активного развития в регионах. За прошедший год дистрибутор открыл 4 новых офиса — в Иркутске, Новосибирске, Саратове и Нижнем Новгороде.
Также активно возвращает утраченные позиции компания «Биотэк», демонстрируя один из самых высоких ростов рынка. Это происходит за счет увеличения ассортимента, а также дополнительного фокуса работы на аптечном рынке. Также «Биотэк» запустил производство нутрицевтических, витаминно-минеральных препаратов, белково-углеводных комплексов и прочего. Производственное звено компании также начало выпуск продуктов для диетического лечебного и диетического профилактического питания — ингредиентов для приготовления готовых блюд в медучреждениях и учреждениях социального обслуживания.
Компании, расположенные ниже 6-го места, демонстрируют высокую положительную динамику. «Гранд Капитал» уверено закрепился на 6-й строчке с приростом 25%. Компания «Авеста Фармацевтика» показывает высокий темп роста последние годы. Обе компании вошли в рейтинг ТОП-50 быстрорастущих компаний года по версии РБК: «Авеста» на 29-м месте, «Гранд капитал» — на 32-м месте. Помимо их в рейтинге из категории «Медицина и фармацевтика» присутствуют только еще 2 аптечные сети («Неофарм» — 28-я строчка и «Вита Самара» — 44-я позиция).
В рейтинге 2019 года немного компаний, который показывают отрицательную динамику. Одна из них — дистрибьютор «СИА». Такая динамика обеспечена стратегией развития нового владельца оптовика — отказ от сотрудничества со сторонними клиентами в фармритейле и переключение на собственный аптечный бизнес и развития аптек «Магнит». Большие складские мощности используются также для поставки нелекарственного ассортимента в собственные магазины «Магнит Косметик». В конце года «Магнит» выделил фармнаправление в отдельную структуру. В состав нового подразделения «Магнит Фарма» вошли фармацевтический дистрибьютор «Магнит Фарма», образованный в результате интеграции «СИА Групп», и все точки «Магнит Аптеки». Таким образом, в рейтинге появился еще одно новое имя.
TOP-10 фармдистрибьюторов: крупные игроки отпускают клиентов, мелкие — вгрызаются в рынок
Почти половина фармацевтического рынка прямых продаж лекарственных средств в России занята тремя крупными дистрибьюторами, общий оборот которых за первое полугодие 2018 года составил 301,5 миллиард рублей. В целом же, по итогам периода январь-июнь, общая доля фармрынка первой десятки крупнейших дистрибьюторов составила 73,2%, хотя в сравнении аналогичным периодом прошлого года их доля снизилась на 2%, сообщил аналитический портал DSM Group.
Положительную динамику среди первой тройки дистрибьюторов продемонстрировала только компания Пульс, которая по объему продаж находится на третьем месте, занимая 14,1% от доли рынка. В сравнении с прошлым годом уровень поставок этой компании вырос на 18%, что впрочем, не позволило ей догнать таких гигантов как Протек, имеющих 16,5% доли рынка (хотя снижение уровня продаж достигло 5,2%) и Катрен (доля рынка 16,5%, отрицательная динамика — 0,4%).
Три компании, следующие за лидерами, хотя и значительно отстают от них по уровню продаж в своем сегменте, составляют друг другу серьезную конкуренцию — разница в рублевых объёмах составляет всего шестьсот тысяч рублей. Впрочем, такая ситуация сформировалась лишь в этом году, после того как поставки компании СИА упали на 10,4% (до 29,7 млрд рублей — 4,5% рынка), а компания Р-Фарм в свою очередь снизила уровень продаж на 15,4% достигнув порога в 29,1млрд. рублей (4,4% от доли рынка). В то же время уровень продаж компании Фармкомплект вырос на 2%, что позволило ей достигнуть объема в 29,5 млрд. рублей и занять пятое место в рейтинге.
Остальные четыре компании, (7-10 места в ТОП-10), хотя и не догоняют первую шестерку лидеров, зато демонстрируют активный рост продаж.
В частности компания Гранд-капитал, поднялась на две позиции и заняла седьмое место, увеличив свои продажи на 46% до объема в 26,5 млрд рублей
Аналогичную динамику продемонстрировали компания Профит-мед (9 место, рост на 47,4%) и Авеста Фармацевтика (10 место, рост 46%) впрочем, совокупный объем четырех замыкающих компаний небольшой — всего 13,6% от общей доли рынка.
Директор отдела стратегических исследований компании DSM group Нечаева Юлия пояснила, что падение продаж у двух крупнейших дистрибьюторов Протек и Катрен в 2018 году связано с тем, что они поменяли стратегию на рынке, требуя дополнительные гарантии возврата задолженностей через систему страхования или банковские гарантии, что безусловно снизило общий уровень закупок, так как далеко не все аптечные сети могут обеспечить условия, выдвинутые крупными игроками.
Снижение объемов продаж компаний СИА и Р-фарм вызваны внутренними причинами. Компания Р-Фарм в 2017 году занималась реструктуризацией после покупки 10% акций компанией Мицуи, а компания СИА формировала новую стратегию движения на рынке после смены руководства.
Рейтинг дистрибуторов за 1 полугодие 2018 года
RNC Pharma составила TOP15 российских фармдистрибьюторов
В TOP15 российских фармкомпаний, имеющих самые большие доли прямых поставок лекарств, вошли «Пульс», «Катрен», «Р-Фарм», «Биотэк», «Протек» и другие производители препаратов. Рейтинг подготовили эксперты RNC Pharma, отмечающие, что к концу года расстановка поставщиков должна измениться, в том числе из-за усиления «Катрена» после приобретения контрольного пакета акций группы «Эркафарм».
Аналитическая компания RNC Pharma подготовила рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I—II кварталов 2021 года. Документ имеется в распоряжении «ФВ». В TOP15 фармкомпаний по доле рынка прямых поставок препаратов с учетом федеральной и региональной льгот вошли:
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
1—2 кв. 2021
1—2 кв. 2020
Источник: RNC Pharma
Эксперты RNC Pharma отмечают, что еще до закрытия сделки по покупке компанией «Катрен» контрольного пакета акций группы «Эркафарм» на рынке уже начались серьезные перемены. «Начала меняться структура поставщиков в сети в пользу нового собственника. Судя по всему, в компании готовится глобальная реформа работы розничного направления, которая давно назрела. Так, ряд аптек «Эркафарм» были ребрендированы в «Аптека.ру», а после оценки эффективности данного решения процесс может быть распространен и на другие точки», — говорится в пресс-релизе компании, направленном в «ФВ».
По данным на 1 июля, «Аптека.ру» объединяла больше 20 тыс. аптек, а всего за полгода в состав структуры вошло 3 тыс. точек. В результате в активе сети оказалось почти 30% всей инфраструктуры российской фармрозницы.
Реализацию инвестиционной стратегии продолжает «Почта России», которая в июне получила лицензию на оптовую торговлю, хранение и перевозку лекарств. «Едва ли кто-то из серьезных ритейлеров захочет стать клиентом компании только по причине возникновения подобной потенции. Когда на стратегию тратятся не собственные деньги, наверное, можно позволить себе экспериментировать, хотя участники оптового рынка едва ли воспринимают «Почту России» в роли хоть сколько-нибудь значимого конкурента», — считают в RMC Pharma.
Вторая половина этого года для оптовиков, ориентированных на ритейл, едва ли окажется лучше прошлогодней, отмечают эксперты компании. В сентябре-октябре ожидается новая волна COVID-19, а значит, и всплеск потребления лекарств, однако это краткосрочная тенденция, уверены специалисты. «К концу текущего года в ТОР3 фармдистрибьюторов по доле на рынке прямых поставок лекарственных препаратов расстановка игроков практически неизбежно изменится. Вслед за усилением глобальной конкуренции со стороны «Катрена» или же других игроков придется принимать стратегические решения: это могут быть и сделки, причем совсем не обязательно в стане классического фармритейла. Интерес для крупных оптовиков могут представлять структуры ассоциативного формата, а также представители онлайн-рынка», — подчеркивается в пресс-релизе.
Полный обзор российского рынка фармдистрибьюторов по итогам I-II кварталов 2021 года читайте в ближайшем выпуске газеты «Фармацевтический вестник».