топ 10 российских акций для инвестирования в 2021 году

Какие дивидендные акции купить до конца года: изучаем российский рынок

Какие дивидендные акции выглядят наиболее привлекательно

Среди компаний, подпадающих под осенний дивидендный сезон, мы обращаем внимание на «Русагро», «ФосАгро», МТС, «Норникель» как за счет текущего уровня их дивидендных выплат, так и из-за перспектив на длительном горизонте.

«Русагро» продолжает развивать хорошо диверсифицированный бизнес, выигрывая при этом от роста цен на продовольственные товары в 2021 году. Часть прибыли компания недополучит в этом году из-за дополнительных пошлин и ограничений, введенных с целью сдержать инфляцию в продуктовом сегменте — но даже в этих условиях она чувствует себя уверенно.

«Норникель» — бенефициар восстановления мировой экономики и перехода на электрический транспорт. Мы верим, что цены на медь, никель и палладий будут оставаться высокими на фоне роста спроса со стороны производства батарей, проводки и катализаторов для двигателей внутреннего сгорания. Кроме того, рост фокуса на экологию со стороны правительств и бизнесов продолжает усиливается последние два года.

«ФосАгро» в этом году показывает рекордные показатели по выручке и EBITDA на фоне роста цен на удобрения на мировых рынках. Пока эти тренды сохраняются, акции могут как приносить неплохие дивиденды, так и расти. Компания планирует наращивать добычу в среднем на 5% в год до 2025-го.

МТС — одна из наиболее стабильных дивидендных акций на российском рынке. У компании довольно прочные позиции на рынке и умеренная долговая нагрузка. Консенсус-прогноз на несколько лет вперед говорит о 10–11% годовых дивидендной доходности.

Компании в зоне риска: золотодобытчики и «Распадская»

Из представленных компаний в зоне наибольшего риска, на наш взгляд, сейчас находятся «Распадская, «Полиметалл» и «Полюс».

«Распадская» резко взлетела на новостях о дивидендах и недавней динамике цен на коксующийся уголь. Здесь есть риск чрезмерного оптимизма, а значит, и коррекции.

Акции металлургических компаний: если покупать, то осторожно

НЛМК и ММК показывают рекордные за много лет финансовые показатели в этом году на фоне роста цен на сталь. Но, на наш взгляд, потенциал роста акций уже реализован. Цены на прокат в Европе, Китае и Турции уже перестали расти, пройдя свои пики в июне-июле. Они могут оставаться на текущих уровнях еще некоторое время, но импульс к дальнейшему росту уже исчерпан.

Восстановление мировых цепочек поставок, прохождение пиковых кварталов восстановления от пандемии, снижение спекулятивного спроса в сырьевых товарах из-за скорого сворачивания стимулирования ФРС, давление со стороны РФ в виде повышения налогов на индустрию — все эти факторы говорят в пользу остывания цен в среднесрочной перспективе. Эти компании хорошо держать в портфеле ради дивидендов, но покупать на текущих уровнях, пожалуй, нужно очень осторожно.

Нефтяная отрасль: высокая зависимость от цен на мировых рынках

Дивиденды «Нижнекамскнефтехима» выглядят сильными. Компания выплатит акционерам около 60% чистой прибыли по МСФО за первое полугодие 2021 года. Такие сильные дивиденды и прибыль стали возможны благодаря сильному росту цен на продукцию компании на мировых рынках при относительно слабом рубле. Однако цены в Европе уже начали снижаться в последние месяцы, после майских пиков, поэтому вторая половина года может быть не такой сильной.

Так или иначе, инвесторы, которые придерживаются дивидендной стратегии, могут пополнить портфели щедрыми к ним компаниями и получить хорошие выплаты в третьем-четвертом кварталах 2021 года.

Мнение авторов, статьи которых публикуются в разделе «Мнение профи», может не совпадать с позицией редакции.

Источник

Лучшие акции для инвестирования в 2021 год

Рассмотрим какие лучшие российские акции есть на фондовом рынке. Помните: инвестировани в любые компании несёт риски.

Когда вы читаете эти данные, ситуация уже могла изменится.

1. В стоимости компании не учитываются нерыночные активы. Это является главным козырем АФК Системы. Так ярким примером стало раскрытие стоимости OZON в ноябре 2020 г.

Какие нерыночные активы есть у Системы:

Рыночные активы Системы:

2. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia. А это даст закупку индексными фондами.

3. Программа обратного выкупа акций.

4. Мажоритарий заинтересован в увеличение капитализации компании.

5. Отличный менеджмент.

1. Долю Русала в ГМК Норникеле рынок не учитывает. Фактически Русал отдаётся бесплатно при цене до 40 руб и цене Норникеля 25000 руб.

2. Новый цикл роста стоимости алюминия может стать драйвером к переоценке компании.

3. При повышении котировок произойдёт возвращение в MSCI Russia, а это даст закупку индексными фондами.

4. Разделение компании на AL+ и вторую «грязную». Это должно дать плюсы в рыночной капитализации.

1. Повышение цен на все продукты.

2. Значительное наращивание производства.

3. Менеджмент владеет большой частью акций и заинтересован в высокой отдаче для акционеров.

1. Высокие дивиденды.

2. Восстановление экономики, рост дивидендов.

3. Повышение ставки за грузоперевозки.

5. Открытость менеджмента.

1. Сильный рост показателей.

2. Самый дешевый ритейл в секторе.

3. Наличие сильного мажоритария, который заинтересован в увеличении капитализации компании.

1. Сильный рост показателей.

2. Лидер в сегменте ритейла.

3. Ставка на доставку продуктов.

1. Рекордные цены на газ в 2021 и низкие запасы в хранилищах Европы.

2. Холодная длительная зима в Европе.

3. Переход на выплату дивидендов 50% по МСФО.

4. Рекордная добыча газа.

1. Новый цикл рост цен на сталь.

2. Отсутствие долга у компании.

3. Потенциально высокие дивиденды.

4. Планы по модернизации повысят эффективность.

1. Одна из самых дешевых нефтяных компаний в секторе.

2. Глобальные планы по наращиванию добычи, стройке новых НПЗ.

1. Высокая доля казначейских акций (27%).

2. Мажоритарием является семья.

3. В 2021-2022 заканчивается масштабная инвестиционная программа модернизации.

1. Возможная оферта от Роснано.

3. Рост финансовых показателей.

4. Заинтересованный менеджмент.

1. Развитие экосистемы.

2. Повышение чистой прибыли выше 1 трлн руб.

2. Переход выплаты дивидендов на 50% по МСФО.

3. Низкие значения финансовых мультипликаторов.

4. Высокая прибыль за 2021 г.

1. Стабильные дивиденды.

2. Погашения казначейских акций.

3. Развитие экосистемы.

1. Высокие дивиденды.

2. Новый цикл роста цен на нефть.

3. Отличный менеджмент.

Любые покупки акций несут риски. Даже лучшие акции не являются исключением.

Далеко не всегда лучшие акции будут расти в цене.

Никто не гарантирует, что фондовый индекс будет расти и дальше. В истории уже случались случаи, когда индекс длительное время не рос.

Какие риски при покупке лучших акций

Инвестиции в акции несут риски, даже в самые лучшие. Особенно, если инвестор занимается точечным отбором компаний.

Мы не говорим про стартапы, поскольку это узкий круг бизнеса, где необходимы другие навыки. Большинство рядовых инвесторов скорее потеряет деньги, вложившись в красивый «стартап» с хорошей перспективой. Мы говорим только про уже существующие компании, которые есть на фондовой бирже.

Мы рассмотрели лучшие российские акции на 2021 год. Они вполне могут обогнать фондовый индекс по доходности, поскольку имеют драйверы роста.

Чтобы снизить риски инвестирования стоит придерживаться принципа диверсификации, то есть не вкладывать в одну компанию больше 20-30% всего капитала.

Источник

Какие российские компании заплатят самые большие дивиденды в 2021 году

Прошлый год выдался насыщенным для российских компаний. Фактор пандемии в начале года заставил понервничать за свои активы. В марте произошло падение цен на нефть, которое стало причиной роста курса в паре USD/RUB. Финансовые результаты многих компаний в первом полугодии ухудшились, а дивидендные перспективы оказались под вопросом.

Тем не менее, с лета ситуация исправилась. Экономика постепенно ожила при поддержке снижения процентных ставок ФРС, конъюнктура на американских рынках улучшалась. В итоге и многие крупные компании российского рынка также смогли улучшить финансовые показатели в 2020 года и увеличить дивидендную доходность.

Почему растет доходность

Наиболее очевидный признак — улучшение финансовых показателей. На товарном рынке в первой половине текущего года складывается благоприятная конъюнктура для нефтяников, черных и цветных металлургов, химиков. Отличные финансовые результаты в первом квартале показывают банки. Так, чистая прибыль Сбербанка за этот период выросла в 2,5 раза, ВТБ — в 2,1 раза и вышла на рекордный квартальный уровень. В 1,5–1,6 раза увеличили прибыль TCS Group, МКБ и банк «Санкт-Петербург».

Оживление в экономике и низкая база 2021 года, когда экономическая активность была под давлением, а операционные и финансовые метрики ухудшились, создает условия для увеличения дивидендов энергетиками от года к году.

Еще один критерий — рост процентных ставок, из-за которого норма доходности для инвесторов увеличивается. При росте процентных ставок инвесторам нужна высокая доходность. Дивидендная доходность в 6% выглядела интересной при ключевой ставке на уровне 4,25%, но при ставке в 5,5% инвесторами нужна будет большая премия за риск. За счет этого акции лишаются драйвера для роста котировок, а дивидендная доходность растет.

Такая закономерность не работает, когда в экономике происходит разовый шок, как, например, это было в 2014 году, когда ЦБ резко поднял ключевую ставку, но при относительно стабильной экономической ситуации и при снижении процентной ставки акции растут за счет высоких дивидендов — а дивидендная доходность падает. При росте ставки — обратный процесс.

Ожидаемые лидеры роста

Заметно нарастить дивиденды к концу года способны представители нефтегазовой отрасли — в частности, «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть». В первом полугодии стоимость нефти в рублях держится на уровне почти в 1,5 раза выше, чем в целом в 2020 году. По нашим оценкам, крупнейшие российские нефтяные компании в рамках действующих дивидендных политик «заработали» для акционеров около 1,3–3,5% дивидендной доходности по результатам первого квартала.

Благодаря холодной зиме в Европе наблюдался высокий спрос на газ в первом квартале, что позитивно для дивидендов «Газпрома». За первый квартал дивиденды составили ₽8,26 на бумагу, что соответствует 3,1% дивидендной доходности. Сейчас дефицит газа в регионе сохраняется. С апреля 2021 года цены на газ прибавили около 30%. При сохранении текущего спроса дивдоходность акций по итогам 2021 года может превысить 10%.

Источник

Самые доходные акции российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам

Несмотря на влияние пандемии, промышленность в России продолжает приносить прибыль, а вложение средств в ценные бумаги позволяет не только сохранить, но и приумножить сбережения. Специалисты рассказали о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам и пояснили, какие из них стоит добавить в свой инвестиционный портфель.

Критерии выбора

Довольно трудно дать однозначный ответ о том, какие акции на самом деле принесут прибыль, потому что даже самые надежные бумаги могут рухнуть в любой момент. Поэтому новичкам следует помнить, что такие инвестиции — это всегда риск. Прежде чем приступить к отбору, следует внимательно ознакомиться с информацией о конкретном объекте и обратить внимание на следующие аспекты:

Это лишь самые важные факторы, которые необходимо учесть. Имея опыт, пользователь научится самостоятельно идентифицировать и другие условия, которые в будущем помогут определить надежность и рентабельность той или иной сферы.

Мнения экспертов

По мнению представителя Промсвязьбанка Богдана Зварича, российским инвесторам следует обратить внимание на ликвидные акции, показывающие высокую доходность. Он считает ценные бумаги потребительского и финансового сектора, электроэнергетических, газовых и сталелитейных предприятий привлекательными с точки зрения показателей прибыли и риска.

Отчасти с ним согласен и Евгений Миронюк из «Фридом Финанс» — специалист видит существенный потенциал роста в областях, наиболее пострадавших от пандемии, — авиаперевозках, энергетике. С его точки зрения наблюдаются хорошие перспективы для технологического сектора, фармацевтической промышленности, розничной торговли, индустрии компьютерных игр и мультимедийных услуг.

А вот Эдуард Харин, стратегический управляющий «Альфа-Капитал», считает, что покупки бумаг компаний, связанных с электроэнергетикой, телекомом и ретейлом, лучше избегать, поскольку их доходность сейчас падает. С его точки зрения, особое внимание следует обратить на банковский сектор, металлургическую, газовую и нефтяную отрасли.

Российские бумаги с высокими дивидендами

В таблице представлены российские компании, акции которых способны принести доход выше среднерыночных значений. Условно их можно разделить на 2 категории: ценные бумаги с высокой вероятностью получения значительных дивидендов и акции, которые обеспечат хороший доход при наступлении определенных условий.

Компания	Почему в неё стоит инвестировать
1. АФК Система Цель: 60-70 руб

Компания	Ожидаемая доходность по дивидендам, %	Ожидаемые дивиденды за 12 мес., рублей
Первая категория
Магнит	8,2-9,1	450-500
МТС	8,7	28
ММК	8,7-12,5	4,5-6,5
Энел Россия	9,4	0,085
Северсталь	9,5-13	120-165
Юнипро	11,1	0,317
Норникель	11,4-13,9	2 700-3 300
НЛМК	11,4-16,6	24-35
Сургутнефтегаз-ап	15-17,4	6-7
Вторая категория
ФСК ЕЭС	7,3-8,7	0,015-0,018
ФосАгро	8-9,6	250-300
АЛРОСА	8,5-14,4	7,8-13,2
ЛСР	8,8	78
Ленэнерго-ап	9,2-10,5	14-16

Дивидендная рентабельность инвестиционного портфеля, состоящего из 9 самых доходных акций российских компаний по росту и дивидендам, может превысить среднюю рыночную прибыль в 2021 году. При выборе бумаг учитывались:

Наиболее устойчивой к воздействию эпидемии коронавируса стала розничная торговля продуктами питания, где лидирующие позиции по рентабельности занимает сеть супермаркетов «Магнит».

Еще несколько наблюдений экспертов:

Инвестиционные идеи от экспертов

Свое мнение по формированию инвестиционного портфеля, а именно о самых доходных акциях российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам высказали эксперты крупных финансовых структур. Согласно прогнозу главного аналитика «Открытие Брокер» Алексея Павлова, наиболее перспективные компании:

Росту стоимости бумаг «Русала» будет способствовать восстановление стоимости алюминия, «Газпрома» — восстановление стоимости газа, «Петропавловск» — рост цен на золото. Бумаги «Русагро» подорожают вследствие повышения мировых цен на зерно, подсолнечное масло, сахар.

По мнению Василия Карпунина из «БКС Мир инвестиций», неплохие перспективы сохраняются по акциям следующих компаний:

Аналитик ожидает обновления исторических максимумов обыкновенных акций «Сбербанка» при условии сохранения стабильной внешней ситуации. Учитывая положительную ценовую динамику на рынке основных металлов (платины, меди, никеля, палладия), есть и благоприятные ожидания для «Норильского никеля».

Евгений Миронюк («Фридом финанс») обращает внимание на акции «Сургутнефтегаз» (в том числе обыкновенные), «Аэрофлот», «Татнефть», ВТБ, «Башнефть», «Мостотрест», «Мосэнерго».

Главный аналитик «Промсвязьбанка» Роман Антонов из финансового сектора выделяет «Сбербанк», в области нефтегазовой промышленности – «НОВАТЭК» и «Газпром», в сфере энергетики — ОГК-2, «Русгидро», «Интер РАО». Также он делает акцент на акциях «Норильского никеля» и «Магнита».

Дмитрий Баженов из «Кит финанс брокер» рекомендует присмотреться к АФК «Система», активы которого вызывают большой интерес со стороны зарубежных инвесторов. Эксперт предполагает рост стоимости акций этой компании до 40 руб. благодаря выводу на IPO таких активов как агрохолдинг «Степь», «Медси» и «Сегежа».

Также Баженов отмечает ценные бумаги МТС, доходность которых, по его мнению, составит 8,5% и достигнет 28 рублей за акцию.

НОВАТЭК

Перечень самых доходных акций российских компаний в 2021 году по росту и дивидендам может не совпадать с инвестиционными целями инвестора. Их определение в соответствии с допустимым уровнем риска — это исключительно задача потенциального покупателя.

Итоги

Инвестиционный портфель рекомендуется формировать из акций с высокой ликвидностью и хорошим потенциалом роста.

По мнению аналитиков, лидирующие позиции по сумме дивидендов в 2021 году сохранят компании, связанные с банковским сектором, нефтегазовой и металлургической промышленностью.

Инвестиции в ценные бумаги связаны с риском потери капитала. Прежде чем принимать решение, необходимо внимательно изучить потенциал развития отрасли и ознакомиться с рейтингом компании.

Источник

Российские дивидендные акции 2021

Хотя в разгар кризиса многие инвесторы стараются не делать поспешных выводов и решений, я считаю, что сейчас – лучшее время для приобретения ценных бумаг. При этом российские дивидендные акции выглядят как никогда привлекательно, но покупать их только из расчета высоких дивидендов будет опрометчиво, важно учитывать устойчивость к рецессии и перспективы дальнейшего роста. Поэтому сегодня мы проанализируем и отберем лучшие дивидендные акции российских компаний с высоким потенциалом роста даже в неспокойное время и составим рейтинг ТОП-10 лучших из них.

Дивидендные российские акции

Даже на фоне падения и всеобщей паники дивидендные акции российских компаний сохраняют свою привлекательность благодаря высокой доходности, превышающей уровень инфляции и прибыль от банковских депозитов.

Дивиденды акций российских компаний график выплат 2021

Компания

Покупка до Закрытие реестра Цена Дивиденды на акцию Доходность28.05.202101.06.20211,2470,04933,95Норникель (GMKN)28.05.202101.06.2021270641021,2228.05.202101.06.20211783,436,272,03Банк Санкт-Петербург (BSPB)05.06.202107.06.202174,294,5605.06.202107.06.2021259,885,72,19Полюс Золото (PLZL)05.06.202107.06.202115698,5387,1505.06.202107.06.20215,02550,1807113,60ФосАгро (PHOR)05.06.202107.06.202145516306.06.202108.06.20216070300,49МРСК Центра (MRKC)09.06.202111.06.20210,42160,033501

МРСК Центра и Приволж. (MRKP)

13.06.202115.06.20210,2880,0259269,00Роснефть (ROSN)13.06.202115.06.2021525,556,94

Центр. телеграф (CNTLP)

16.06.202118.06.202112,520,252,00Юнипро (UPRO)20.06.202122.06.20212,8340,12688620.06.202122.06.20210,0456050,00143,07НЛМК (NLMK)21.06.202123.06.2021270,367,7122.06.202124.06.2021172,512,57,25Пермэнергосбыт (PMSB)22.06.202124.06.2021168,412,5

Газпром нефть (SIBN)

23.06.202125.06.2021373,5102,68Селигдар (SELG)23.06.202125.06.2021461,95

Селигдар прив. (SELGP)

23.06.202125.06.202146,22,254,87Магнит (MGNT)23.06.202125.06.20215300,5245,3127.06.202129.06.20216,130,26264,28Ленэнерго прив. (LSNGP)27.06.202129.06.2021168,715,168830.06.202102.07.20210,81550,0600467,36Алроса (ALRS)02.07.202104.07.2021114,699,5403.07.202105.07.202145511052,31Лукойл (LKOH)03.07.202105.07.20215800,521306.07.202108.07.2021333,726,517,94Татнефть прив. (TATNP)07.07.202109.07.2021465,612,307.07.202109.07.2021487,712,32,52Русс. аквакультура (AQUA)09.07.202111.07.2021292513.07.202115.07.202125812,554,86Сургутнефтегаз (SNGS)18.07.202120.07.202135,6750,7

Сургутнефтегаз прив. (SNGSP)

Самые высокие дивиденды по акциям России

Самые высокие дивиденды в ближайшие 3 месяца предлагает СургутНефтегаз (SNGS_p) – 14,61%.

Главным преимуществом СургутНефтегаза является большое количество свободных денежных средств, находящихся в валютных вкладах. Поэтому, ослабление рубля для компании скорее плюс, чем минус. Несмотря на падение спроса на нефть из-за пандемии коронавируса, акции Сургутнефтегаза рассматриваются инвесторами, как защитный актив с хорошей дивидендной историей.

В 2019г. дивидендная доходность по привилегированным акциям СургутНефтегаза составила 22,06%, в 2020 году всего 2,66%. В 2021 году совет директоров одобрил выплату в размере 6,72 руб. на акцию что при текущих ценах соответсвует доходности в 14,61%.

Большинство опытных инвесторов, судя по графику уже закупились акциями на отметке 42-43 руб.

Если вы не успели приобрести данные активы, то существует вероятность отката по причине общего отката рынка до 44,10-45 руб. Хотя и при текущем курсе P/E=1,85 говорит об окупаемости акций менее, чем за 2 года. Аналитики BCS Global Markets в прогнозе от 14.05.2021г. ожидают в скором времени рост бумаг SNGS_p до 70,64 руб.

Подробный анализ МРСК Центра и Приволжья можно читайте в статье “Акции энергетических компаний“. В 2021 году компания увеличила дивиденды на 58,82% до 0,025926 руб. за акцию хотя чистая прибыль за 2020 год оказалась меньше на 3,9%, чем годом ранее и предполагается увеличение инвестиционной программы на 22,4%.

На дневном графике видно, что потенциал роста MRKP от текущей цены еще сохраняется. Но для этого нужно пробить сопротивление на уровне 0,2920 руб.

Текущие показатели еще говорят о недооцененности компании, а P/E=5,05 в сочетании со средним приростом выручки на 6,92% в год свидетельствует о сохранении потенциала роста до 0,31 руб.

Привилегированные бумаги Ленэнерго лишь немного отстают от MRKP. У Ленэнерго 2020 год сложился более удачно – прирост по чистой прибыли составил 0,35%, а прирост по дивидендным выплатам составил 11,35%. В результате даже с учетом роста курса LSNGP див. доходность составляет 8,99%.

Высокие выплаты вызвали интерес к акциям со стороны инвесторов и сейчас котировки находятся у сопротивления лета 2020 года.

Прошлогодний дивидендный гэп LSNGP закрылся буквально за 10 дней, поэтому даже по текущей цене их можно добавить в портфель инвесторам, придерживающимся консервативной дивидендной стратегии.

Для инвестирования в акции выбирайте надежных брокеров. Я инвестирую через Финам и БКС Брокера.

Подробнее про компанию читайте в статье “Голубые фишки России“. Чистая прибыль за 2020 год снизилась почти на 50%. При этом дивиденды выросли в 2,5 раза до 9,54 руб. за бумагу. Алроса опубликовали сильные данные по 4 кв. 2020 и 1 кварталу 2021гг. Однако эти данные уже заложены в текущую цену.

Последние прогнозы аналитиков сводятся к рекомендациям “Держать”. Фундаментальные показатели не показывают признаков недооценки. Для входа в рынок лучше дождать коррекции до 112-114 руб.

Последние годы невозможно представить себе лучшие российские дивидендные акции без ценных бумаг компании МТС. Акционерное общество в 2020 году выплатило дивиденды 3 раза. В начале июля 2021г. акционеры компании ожидают получить 26,51 руб. дивидендов на 1 акцию. За кризисный 2020 год МТС улучшили финансовые показатели: выручка выросла на 5,17%, а чистая прибыль на 13,22%.

Однако инвесторов смущает высокая долговая нагрузка компании (Debt/Equity=1279%). Поэтому акции с апреля 2020 года торгуются в боковике и сейчас находятся у верхних его границ.

По мнению аналитиков Гапромбанка от 20.05.2021г. прогнозназная цена MTSS составляет 390 руб.

Ближайшие дивиденды российских акций

Для тех кто желает заработать на дивидендах быстрее в таблице собрал ближайшие выплаты в мае-июне 2021 года.

Источник