топ 100 аптечных сетей россии 2020

Опубликован рейтинг «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2020 года

Тройка лидеров не изменилась: первой осталась «Ригла», второй – «Эркафарм», третьей – «Имплозия». На четвертом месте «Аптечную сеть 36,6» сменила «Планета здоровья» Александра Броварца.

Среди выбывших из рейтинга – костромская «Фармлига», 35 точек которой перешли вологодскому «Антею», прекратившая существование «Оптима», а также московская «Ника», на месте аптек которой заработали точки «БСС» и «Аптечным традициям». Закрылась и «Мега Фарм» холдинга Marathon Group. Частично аптеки «Мега Фарма» перешли тамбовской «Надежде Фарм», вышедшей за счет приобретений на московский рынок. Новым участником рейтинга стала московская сеть «Авиценна Фарма» Рагима Шамшилова.

Наибольший прирост выручки показала «Магнит Аптека» – выручка сети увеличилась на 5 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, или на 180%. Заметнее других сократилась выручка у «Эркафарма» – минус 2 мрлд, хотя в масштабах сети это падение оказалось на уровне 6,5%. За шесть месяцев «Эркафарм» закрыла 127 точек. В компании это объясняют тем, что более 15% аптек группы были расположены в торговых центрах, санаториях и лечебно-профилактических учреждениях, приостановивших свою работу в период действия ограничительных мер из-за пандемии.

Сильно сократили присутствие на рынке менее крупные сети: «Долголет» (Москва, 164-е место) включал в конце 2019 года 56 точек, а на 1 июля – 23; сеть «Наш доктор» (Нижний новгород, 197-е) уменьшилась с 94 точек до 43.

Для полугодия было характерно затишье в плане сделок, особенно в формате M&A. Среди таковых можно отметить разве что покупку «Мелодией здоровья» ярославской сети «Юкон».

К концу первого полугодия аптечные сети начали оправляться после весенних карантинных ограничений. Восстановление роста выручки в августе-сентябре игроки рынка связывают не столько с обнадеживающей динамикой спроса, сколько с повышением цен в ажиотажный период с марта по июль.

Как пандемия повлияла на расстановку сил на розничном рынке – в исследовании «ТОП200 аптечных сетей России» по итогам первой половины 2020 года.

Источник

Рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года

Аптечные сети: Итоги 2020

Чем примечателен для аптечной розницы 2020 год? В первую очередь, воплощением в жизнь тех законодательных инициатив, которые на протяжении длительного периода находились в стадии проектов. Во-вторых, влиянием распространения коронавирусной инфекции и изменением тех трендов, которые стали неотъемлемой частью развития аптечного сегмента. Все это заметно меняет бизнес-среду, выстраивание которой происходило последние 20 лет.

В обстановке коронакризиса указ Президента ускорил принятие закона о дистанционной продаже лекарств. И в апреле 2020 года в России разрешили онлайн-продажу безрецептурных препаратов. Пандемия и связанные с ней ограничения стали катализаторов для воплощения этого решения в жизнь.

На конец 2020 года около 350 юридических лиц получили разрешение на онлайн-торговлю лекарственными средствами (это порядка 110 аптечных сетей или 12 тыс. точек продаж).

Объем аптечного eCom в 2020 году составил порядка 93,2 млрд. руб. (совокупно ЛП и парафармацевтика), что соответствует 6,6% от емкости аптечного рынка. В конце года в декабре она уже была на уровне 8,2%. Но если динамика продаж на рынке в целом – это порядка 10%, то оборот, который пришелся на «онлайн», вырос по сравнению с 2019 годом на 62%.

Рейтинг сервисов дистанционного заказа по обороту в 2020 году

Сервис дистанционного заказа

Количество точек продаж

Прирост оборота по сравнению с

Доля на коммерче-ском сегменте,

* количество собственных точек

На протяжении последних 10 лет любой обзор по развитию аптечного сегмента начинался с итогов по консолидации, основным драйвером которой были сделки по слиянию и поглощению участников рынка: крупных и локальных игроков. 2020 год в этом плане также стал уникальным. Процесс объединения сетей за счет покупки носил точечный характер; не было крупных сделок, которые заметно перекроили не только федеральный рейтинг, но и региональный. При этом и развитие компании за счет открытия новых точек также было не столь активно, как до пандемии коронавирусной инфекции.

Это заметно сказалось динамике количества точек в течении года. Если до марта наблюдался традиционный прирост открываемых аптек, то с введением ограничений количество точек начало сокращаться. И только в конце года наметилась слабая положительная динамика. По данным на декабрь 2020 года в стране работало 64,5 тыс. аптек. Это всего на 1,5% выше, чем годом ранее (+540 точек)

Емкость аптечного рынка в 2020 году составила 1 407 млрд. руб. (+10% к прошлому году). Суммарно ТОП-20 сетей выросли в 2020 году на 15% к аналогичному периоду 2019 года. Доля ТОП-20 составила 68%, что на 3% выше показателя 2019 года. В 2020 году ТОП-20 объединяет 36 тыс. аптек, что на 16% больше чем в 2019 году.

Лидером по приросту количества точек стала «АСНА». По итогам года она объединяет на 2 555 аптек больше, чем в 2019 году. Среди традиционных аптечных сетей список по консолидации возглавляет аптечная сеть «Апрель» (+413 точек), при этом она стала присутствовать уде в 53 субъектах РФ (на 5 регионов больше, чем в 2019 году). «Ригла» показала прирост в 290 точек. Далее следует компания «Имплозия», которая увеличилась на 240 аптек.

В таблице приведем рейтинг аптечных сетей в коммерческом секторе с количественными и стоимостными показателями развития в 2020 году.

Рейтинг аптечных объединений по обороту в 2020 году

Источник

ТОП200 аптечных сетей России по выручке в первой половине 2021 года

ВВОДКА СТОЛИЧНАЯ

Хотя почему «конечно»? Очевидная, казалось бы, концепция завоевания российского рынка через покорение регионалами Москвы до сих пор выглядела, прямо скажем, мало совместимой с реальной практикой. Во‑первых, родиной сетевого фармритейла была именно Москва, а потому логично, что щупальца экспансии поначалу распускались от центра к окраинам, а не наоборот. Во‑вторых, регионалам, привыкшим жить на свои средства и на своих, а не на арендованных площадях, Москва казалась просто не по карману. И те редкие примеры, когда регионалы пробовали силы в Златоглавой, только подтверждали довод: открыв на пробу пару‑тройку аптек, середняки с Урала, Поволжья или даже Сибири вскоре сворачивали мечты об экспансии. За их стремительным выгоранием с интересом смотрела московская публика. Например, в невзрачную аптеку уральской сети «Классика» на Грузинском Валу (проработала несколько месяцев в 2013 году) считали своим долгом заглянуть все собственники малых и крупных аптечных сетей Москвы. А все потому, что владелец помещения смог навязать гостям из Челябинска совершенно не совместимую с жизнью арендную ставку, и всем было бесконечно интересно, за счет чего ритейлер собирается ее отбивать. Козырного туза в рукаве у менеджеров «Классики», увы, не оказалось. «В течение нескольких ближайших лет сеть аптек «Классика» сможет стать серьезным игроком на столичном рынке. Уже в 2013‑м в Москве будет открыто 5 аптек, а на деле – 10–15 ежегодно», – делилась мечтами с сетевым изданием 74.ru гендиректор сети Лена Колесникова.

Но прогнозы не сбылись. Сначала компания тихо ушла из Москвы, а через пару лет совершенно бесславно, чтобы не сказать позорно, растворилась (с осадком): многомилионные долги перед дистрибьюторами, главным образом «Катреном», повисли на юрлицах‑банкротах. А точки «Классики» в Челябинской и Свердловской областях тогда спрятала к себе под подол самарская «Имплозия».

Скачать рейтинг в pdf

Кстати, сама «Имплозия» в Москву как раз не спешила – зашла много позже и, как всегда, практически бесшумно. Тем не менее за последние три года сеть открыла в столице и пригороде 96 точек под вывеской «Аптеки Плюс». И пока это самое серьезное продвижение региональных компаний за последние годы, не считая пермской «Планеты здоровья», конечно. Но последняя в Златоглавой давно как своя и пока остается единственным примером решительной и безотзывной ставки на покорение московского рынка. По данным на 1 июля этого года, «Планета здоровья» управляла 577 аптеками в Москве и Подмосковье – это всего на сотню меньше, чем в родной для основного владельца сети Александра Броварца Перми.

У других, стремящихся от окраины к центру, промежуточные результаты скромнее. Пермская же «Аптека от склада», лихо вышагивающая по регионам, в Москве небывало скромна: внутри МКАД есть три точки, за его пределами – еще 12. Чуть больше – у самарской «Виты»: за год экспансии органически открыты 11 аптек в Москве и 25 – в области. Чуть дальше продвинулся холдинг «Здравсервис» из Тулы, долго не решавшийся всерьез заходить в Москву. У них к сентябрю в московской агломерации работала 41 точка под вывеской «Здесь аптека». И это еще без учета приобретения у клана Брынцаловых аптечной сети «Век живи».

Насыщением подмосковных городков новыми аптеками вот‑вот займется и краснодарский «Апрель». Владелец сети Вадим Анисимов никаких громких анонсов не делал, но за него красноречиво говорят объявления о подборе персонала на HeadHunter.ru. Тут по числу открытых вакансий для первостольников, провизоров в ближнем и дальнем Подмосковье он соперничает с «Витой», «Сбер Еаптекой», «Неофарм» и «Риглой». А еще «Апрель» ищет в Москве подборщиков помещений и директора филиала. Однако в самой компании уточняют, что их цель не столько Москва, сколько открытие трехтысячной аптеки сети к концу этого года: «Сложности развития в Москве и Московской области – завышенная ставка арендной платы и зарплатные ожидания фармацевтов, поэтому наше основное развитие – в привычных и родных для нас регионах». Партнеры сети, однако, говорят, что Анисимов недавно делился с ними планами управлять 70–80 точками в Московском регионе. Если так, это серьезная амбиция. К примеру, даже «Сбер Еаптека», в сравнении с остальными не стесненная в средствах для развития, от полугодия к полугодию приросла в Москве и Подмосковье только на 32 аптеки.

ЗАМКАДЫЧНЫЕ ДРУЗЬЯ

Решение будущих покорителей Москвы прослушать сначала пригородный блюз вполне понятно: и предложения по аренде приемлемее и разнообразнее, и конкуренция не такая выраженная, и публика при деньгах в Подмосковье имеется. При этом характер местного потребителя им гораздо понятнее и ближе, нежели того, что обитает внутри МКАД.

Вход же в Москву сопряжен с массой трудностей и иногда несовместим с жизнью. «Аренда в Москве может достигать 1,5–2 млн рублей на одну точку. На наш взгляд, это катастрофа. Все хорошие места уже заняты – если идти, то с повышением аренды. Маржи не хватает на покрытие этих расходов. Хотя вот кто‑то может себе позволить держать убыточные аптеки, содержать убыточные регионы, чтобы перед производителями и поставщиками попросить большую скидку, – рассуждает владелец крупного межрегионального игрока. – Почему мы в Москве не закрепились? Мы не понимаем рынок – форматы, ассортимент, аренду. В Москве у людей другие принципы, подходы к выбору и получению лекарств. Нужен другой ассортимент, другой подход к выбору места». «Мой собственный опыт говорит, что раскрутить точку с нуля в Москве при нынешнем уровне насыщения рынка – задача невероятно трудная, – добавляет экс‑владелец одной из московских сетей. – Рынок, может, и не переполнился, но, совершенно точно, сложился. Еще одна аптека тут надолго остается просто еще одной аптекой, даже если она двухэтажная, даже если наценка лежит на полу. Пробиться здесь сейчас можно только через приобретение сеток, нарабатывавших трафик годами. И брать нужно такие, в которых не только заведующие на месте, но и менеджмент существует».

Московские сети всегда были ликвидным товаром. Даже поверхностный исторический экскурс покажет, что большинство этапных или знаковых для отрасли историй связаны с приобретением московских игроков.

2007 год: «Ригла» покупает сеть «03» и в момент добивается лидерства по количеству точек на столичном рынке.

2012 год: московские сети A.v.e Group Владимира Кинцурашвили и Ивана Саганелидзе и «Горздрав» Темура Шакая и Игоря Жибаровского объявляют о слиянии.

2013 год: объединенная A.v.e забирает в управление флагман индустрии – «36,6».

2014 год: «36,6» под руководством Кинцурашвили и Саганелидзе покупает российский бизнес финского дистрибьютора Oriola вместе с его аптечными сетями «Старый лекарь» и «03».

2015 год: «36,6» покупает практически равнозначного игрока московского рынка – «А5».

2018 год: ГК «Эркафарм» берет под контроль «Самсон‑Фарму» – абсолютного чемпиона по показателю средней выручки на точку в городе. Инициаторы всех этих сделок, пусть и с разным качеством благополучия, остаются на ведущих позициях в ТОП200 аптечных сетей по сей день.

Но пристальное внимание к себе все эти годы чувствовали и те, кто не хотел продавать бизнес или никак не мог смириться с тем, что не находится шальной покупатель, готовый оценить стоимость актива в его полугодовой оборот. «Совсем было тихо только в прошлом году. А вот с начала этого года уважаемые люди из регионов снова подтянулись, – говорит совладелец московской сети. – Даже не так. У них ощущение, будто поезд уходит, и если сейчас не подсуетиться и не занять приличную долю в Москве, будущего не будет».

ОСТОРОЖНО! КВЕВРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ

В последней фразе слышится бравада. В крупных сетях говорят, что желающих продать бизнес тоже хватает. «Органическое развитие для нас в Москве довольно тяжелое, именно по Московскому региону мы больше делаем ставку на M&A, – подтверждает совладелец «Здравсервиса» Дмитрий Сокол. – После обнадеживающего 2020 года в 2021‑м некоторые сети пересматривают свои планы, решают, оставаться ли в бизнесе. Отсюда большое количество предложений на рынке».

В то же время никогда прежде сотрудникам Vademecum не приходилось так подробно отвечать на дотошные расспросы именитых межрегиональных ритейлеров о, простите, скучнейших и мельчайших московских сетях, умудряющихся проживать свой век без каких‑либо явных событий (ну нельзя же всех с виду скромных подозревать в подпольной торговле тропикамидом или перепродаже украденной из стационаров дорогостоящей рецептуры).

До скупки подобных контор, надеемся, дело не дойдет. Да и реальные покупатели, пока по крайней мере, обхаживают цели более фактурные. Возьмем хотя бы теплую летнюю сделку по покупке уфимским «Фармлендом» двух десятков точек «КликАптеки» у уже упоминавшихся ранее Ивана Саганелидзе и Владимира Кинцурашвили. В этом сюжете есть своя драма.

Для покупателя это приобретение всего лишь разминка. Просто изучите историю регионального развития «Фармленда» последних пяти лет и убедитесь, сколь серьезно владельцы этой сети взвешивают каждый ход экспансии. Настоящее развитие этой сети в Москве еще впереди.

А вот для продавца отказ от «КликАптеки» равноценен краху идеи камбека некогда главных возмутителей фармрынка. Три года, прошедших с момента выхода Саганелидзе и Кинцурашвили из «36,6», от них не было больших новостей – ну, не спеша развивали в Москве все те же премиальные аптеки A.v.e, ну, открыли небольшой склад в Подмосковье. Тоска!

И вдруг в 2020 году Кинцурашвили и Саганелидзе покупают 26 точек (весь московский филиал) сибирской сети «Флория» Игоря Страмилова, меняют на них вывески на «КликАптека» и оповещают партнеров, что следующая их цель – завоевание господства в аптечном e‑commerce. Дословно цитируем презентацию их компании «МРФК+»: «В начале декабря 2020 года стартовал пилотный проект для организации онлайн‑аптек на базе сервисов экосистемы Сбербанка. Далее открытие в 2021–2025 годах еще 15 тысяч интернет‑аптек в регионах России (в первый год проекта открытие 500 аптек)».

Быстро взобраться на облако и интегрироваться в экосистему (что бы это ни значило) у «КликАптеки» не вышло. Еще в мае этого года Саганелидзе и Кинцурашвили продолжали безуспешно искать по рынку команду искушенных в IT людей, а уже в июне продали все новокупленные точки подошедшему к Москве «Фармленду». Московские рантье жаловались, что у «КликАптеки» как раз к весне захромала финансовая дисциплина и скопились долги по аренде. Ну и как в таких условиях гнаться за лидерством в e‑commerce!

НАСЕЛЕННЫЕ ПУТЫ

Во многих ТОП‑сетях признают, что Москва сильно их пугает. Но манит все же сильнее. Аргументов, почему число желающих испробовать свои силы на местном рынке прибывает и будет прибывать, достаточно. «С 2021 года снят барьер в виде разделения налогообложения. Многие региональные игроки обходили стороной Москву, потому что оставались на ЕНВД, давно отмененном в столице. При общей системе налогообложения такие сети теряли преимущество своей финансовой модели. Теперь терять нечего, все равны», – говорит гендиректор сети «Ригла» Александр Филиппов.

Источник

Опубликован рейтинг аптечных сетей по итогам 2020 года

Аналитическая компания RNC Pharma составила рейтинг аптечных сетей по доле на розничном рынке лекарственных препаратов России. По подсчётам аналитиков, более трети рынка занимают всего десять крупнейших сетей. Подробности опубликованы 19 февраля на сайте компании.

Эксперты отмечают, что развитие классических аптечных сетей в последнее время тормозят экономические проблемы, а также жёсткие требования, установленные нормативными актами для фармацевтической деятельности. Учитывая, что сейчас в Госдуме проходит обсуждение законопроекта о законодательном ограничении максимального количества аптек под одним брендом в одном регионе, то в будущем стоит ожидать усиления описанного тренда.

Вместе с этим популярность набирает онлайн-сегмент фармацевтического рынка. Многие компании предпочитают инвестировать в это направление. Однако, по мнению аналитиков, пока будет действовать запрет на дистанционную продажу рецептурных ЛС, онлайн-направление не сможет составить достойную конкуренцию традиционным аптечным сетям.

Среди классических сетей первое место по доле на коммерческом рынке занимает сеть «Ригла», которая имеет 3136 точек продаж и 6,4 % на рынке. На втором месте находится ГК «Эркафарм» с долей в 4,6 % и 1079 аптеками в своём распоряжении. Третье место занимает сеть «НеоФарм», которая, несмотря на сравнительно «скромный» показатель 800 аптек, занимает 3,5 % российского рынка лекарственных препаратов.

Среди сервисов дистанционного заказа аптечных товаров первое место уверенно занимает «Аптека. ру» — к сервису подключены 15 867 аптек по всей России, а общая доля на рынке составляет 3,4 %. Также в тройку входят «Сбер Еаптека» и «Здравсити», доли которых составляют 0,6 % и 0,1 % соответственно.

ТОП аптечных сетей по доле на розничном коммерческом рынке России по итогам 2020 года – данные RNC Pharma

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Рейтинг аптечных сетей по итогам I квартала 2020 года

Оборот ТОП-30 аптечных сетей за январь-март 2020 года составил 248 млрд руб., что соответствует доле рынка 62,3%. В итоге совокупно эти компании приросли на 21%, тогда как аптечный рынок вырос на 25%.

Рынок вырос в основном за счет марта. Сначала нестабильная ситуация с курсами валют и опасение, что цены на необходимые ЛП начнут стремительный рост, затем фактор пандемии коронавирусной инфекции и опасение исчезновения нужного ассортимента из аптек – все это привело к ажиотажному потребительскому спросу на лекарственные средства.

Конечно, аптечные сети воспользовались этими тенденциями для увеличения своих оборотов. Двузначные темпы прироста демонстрируют многие ведущие игроки. Но заметим, что впервые за длительное время совокупная доля ТОП-30 игроков не выросла (в 1 квартале 2019 года в емкости рынка они занимали 64%).

Источник: оценки DSM Group. ISO 9001:2015, собственные данные аптечных сетей

Коронавирус уже повлиял на ускорение принятия закона о дистанционной торговле лекарственными средствами. Правда, если закон был принят достаточно быстро после введения режима самоизоляции, то разработка правил, по которым будет осуществляться онлайн-продажа, велась достаточно долго. Только в середине мая рынок их увидел. В частности, заниматься онлайн-торговлей лекарствами смогут аптечные организации, за исключением индивидуальных предпринимателей, имеющие лицензию не менее года, а также имеющие не менее десяти «мест осуществления фармдеятельности» в России. У данных компаний должны быть: сайт или мобильное приложение, склады для хранения сформированных заказов, а также собственная курьерская служба или договор с компанией, предоставляющей такие услуги.

Не все интернет-площадки смогут оперативно воспользоваться этой возможностью. Аптечные лицензии есть только у интернет-магазина — Ozon.ru. Но их пока только четыре.

Таким образом, закон в большей степени дает дополнительную возможность для существующих аптечных сетей легализовать доставку безрецептурных лекарственных средств.

Источник