топ 100 молочных заводов россии
ТОП-100 крупнейших молочных компаний России
Анализ ТОП-100 крупнейших молочных компаний позволил определить ключевые тренды развития российской молочной промышленности.
Рост концентрации и реванш Danone
Центр изучения молочного рынка (DIA) отмечает растущую год от года концентрацию на рынке сырого молока, как на федеральном уровне, где крупнейший игрок, ГК ЭкоНива, занимает 4,5% всего производства молока в стране, так и на региональных рынках, где доли отдельных игроков превышают 50%. Стоит отметить, что на рынке переработки концентрация также продолжает расти. В 2020 году ТОП-100 крупнейших молочных компаний переработали 14,4 млн тонн молока, 70,4% от всего объема переработки в РФ. Доля ТОП-100 в объеме переработанного в стране молока выросла с 2018 года на 3,9 п.п.
Доля первой десятки рейтинга в 2020 году достигла 28,75%, на 0,83 п. п. выше, чем в 2019 году и на 1,95 п.п. ниже, чем в 2015 году. В предыдущие годы была заметна тенденция снижения объемов переработки (при сохраняющемся росте выручки) и доли на рынке крупнейших игроков, Danone и PepsiCo.
Однако в 2020 году компания Danone вновь вышла на первое место и увеличила долю на рынке переработки молока с 6,6% до 7,2%. Объем переработки молока предприятий Danone в 2020 году вырос на 168 тыс тонн. Доля PepsiCo при этом немного сократилась, с 6,6% до 6,5%. Объем переработки молока PepsiCo вырос всего на 3,7 тыс тонн в 2020 году.
Стоит также отметить, что в предыдущие годы игроки «второго эшелона», региональные предприятия, показывали более высокие темпы роста, однако в 2020 году очевидно снижение объемов переработки и позиций некоторых региональных игроков, выпускающих преимущественно цельномолочную продукцию.
Одним из серьезных конкурентных преимуществ на российском молочном рынке является государственная поддержка, которой зачастую лишены мелкие и средние предприятия. В период локдауна и пандемии поддержка была оказана в первую очередь крупнейшим игрокам, которые и составили список системообразующих компаний.
С ростом концентрации растет и конкуренция среди лидеров рейтинга. Молвест вернулся на третье место в ТОП-100 переработчиков, увеличив свою долю в переработке молока в стране до 2,6%. Предприятия компании Молвест в 2020 году нарастили объемы переработки молока на 36,9 тыс тонн.
КОМОС ГРУПП, вырвавшийся вперед в 2019 году, вновь спустился на четвертое место с долей 2,5%. Рост объемов переработки молока КОМОС ГРУПП в 2020 году составил 415 тонн.
Пермский холдинг с крупнейшим предприятием ООО Юговской комбинат молочных продуктов остался на пятом месте, существенно нарастив объем переработки молока, на 44,6 тыс тонн в 2020 году.
Предприятия госсектора увеличили объемы переработки молока на 14,3 тыс тонн в 2020 году, госсобственность как отдельный игрок рынка осталась на шестом месте.
Говоря о динамике роста сырного производства важно отметить рост спроса со стороны сегмента НоReCa. Сезон отпусков 2020 года, когда локдаун был снят, стал драйвером роста потребления внутри страны, особенно в регионах с возросшим турпотоком. Многие предприятия Алтайского края, прежде всего ориентированные по производство сыров, увеличили объемы переработки молока и производства продукции.
Кто на новенького? Конкуренция усиливается
Danone в 2020 году смог возобновить рост и вернуть лидерство, однако такие игроки, как Молвест, КОМОС и ЮКМП также продолжают наращивать объемы и увеличивать свое влияние на рынке. ЭкоНива с 61 места в рейтинге поднялась до 50 позиции, увеличив объем переработки на 19,9 тыс тонн в 2020 году. Если судить по активному продвижению продукции ЭкоНива в сетях и в сегменте HoReCa, холдинг продолжит наращивать объемы переработки молока. Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева увеличил в 2020 году объемы переработки молока на 17,5% (+29,8 тыс тонн) и поднялся на две позиции в рейтинге (17 место).
На рынок продолжают выходить новые игроки, так в 2020 году компания основателя Юнимилка и владельца Food Union Андрея Бесхмельницкого стала совладельцем ГК Галактика (31 место в рейтинге). У нового/старого игрока вероятно есть амбиции по завоеванию российского молочного рынка. На молочный рынок заходит ГК Румелко, пока речь идет только о строительстве молочных ферм, однако в перспективе возможны инвестиции и в переработку молока.
Если говорить о конкуренции, не стоит забывать о быстрорастущем сегменте альтернатив, ТНК активно развивают альтернативную линейку в разных странах мира, в России также появляются новые игроки на этом поле. Центр изучения молочного рынка считает необходимым учитывать развитие «альтернативного» сегмента в рамках анализа развития молочной отрасли и в будущем планируют учитывать производителей альтернатив в структуре рынка.
DIA представил рейтинг топ-100 молочных заводов России
По данным DIA, 100 крупнейших заводов переработали в 2018 году 10 206 830 тонн молока.
Крупнейшим молокоперарабывающим заводом стал Рубцовский молочный завод группы PepsiCo, входящий в субхолдинг Вимм-Билль-Данн (333,4 тыс. тонн переработанного молока).
Всего в ТОП-100 вошло 9 заводов РepsiСo с совокупным объемом переработки 1,3 млн тонн. Danone представлена в рейтинге 11 заводами с объемом переработки 1,2 млн тонн. В ТОП-10 вошли ООО Ува-молоко (4 место), Тимашевский молочный комбинат (5 место), ПАО МК Воронежский (6 место), ООО Юговский комбинат молочных продуктов (7 место), ТНВ Сыр Стародубский (8 место), АО Барнаульский МК (9 место) и ЗАО Сыродельный комбинат Ленинградский (10 место).
Полный рейтинг можно изучить по ссылке.
Цитаты дня
Игорь Елисеенко, председатель совета директоров холдинга «Молсиб»
У нас сохраняется основная проблема — отсутствие небольших региональных переработчиков молока. Цените и берегите их, если они есть у вас в регионах.
Людмила Маницкая, председатель Совета — директор Молочного союза России
Потребление молочной продукции снижается и в качестве, и в количестве, акцент перемещается в сторону эконом-вариантов, в том числе продуктов с заменителями молочного жира.
В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
К концу 2022 года убыль населения составит 1 млн. человек. Это говорит о том, что потребление расти не будет. Объемы производства растут, новые заводы заложены и открываются. И даже если допустить, что спрос на душу населения будет расти, скорее всего, он компенсируется убылью населения.
Торстен Хемме, управляющий директор аналитической сети IFCN
Молочный рынок растет быстрее прогнозов. Объем производства молока, который аналитики IFCN прогнозировали к 2025 году, будет достигнут уже в 2021 году.
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Что касается заморозки цен, это неэффективная мера. Если вы постоянно повышаете цены на составляющие себестоимости продукции (семена, электричество, газ, солярка), то рано или поздно вы достигнете того, что производить сельхозпродукцию в стране будет невыгодно.
Владимир Кайшев, владелец Агрофирмы ООО «Село имени Г. В. Кайшева»
При переходе на новую общественно-экономическую формацию у нас поменялось все, кроме одного — желания пить молоко. Но сегодня другая система, поэтому наши доблестные экономисты, которые говорили, что рынок все сделает, конечно, абсолютно неправы.
Михаил Карякин, генеральный директор ООО «Энвиро-Хеми ГМБХ»
В законе не разделяется малый, средний или крупный бизнес, хотя «затратная нагрузка» отличается. Я надеюсь, что в будущем, экологическое законодательство в стране поправят и разделят предприятия по уровню переработки и масштабу вклада в экологию.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ
Все наши цифры, все замечательные достижения по экспорту сельхозпродукции, могут одномоментно снизиться, если мы не займемся трансформацией ESG.
Сергей Блюма, руководитель ГК «Континентал»
Наше направление – это не только цифровизация, но и цифровая трансформация. Это изменение всего цикла, порядка работы. Нужно не просто автоматизировать процессы, а принципиально менять подход.
Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни
Наша страна создана для крупного бизнеса. Исторически нормативно-правовую базу подводили под колхозы, еще во времена СССР – в том числе санитарное и ветеринарное законодательство – потом эти законы перекочевали в законодательство Российской Федерации.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
На мой взгляд, Татарстан в отличие от многих регионов имеет очень радужные перспективы, даже если в целом по стране все будет плохо (или не очень хорошо). Даже наоборот, чем хуже будет обстоять дело в молочной отрасли в других регионах, тем лучше будет в Татарстане.
Тим Тейлор, генеральный директор VYLA
Юкка Ликитало, генеральный секретарь Eucolait
— Я думаю, что на рынке есть место для всех видов продукции. Термин «альтернативы», возможно, не самый подходящий, потому что питательный состав пищевых продуктов и напитков на растительной основе радикально отличается от продуктов молочных.
Антон Любич, экономист, юрист
Центробанком банкирам предписано считать, что все новые предприятия в России заведомо обанкротятся, а в качестве источников возврата кредита можно рассматривать только уже созданные активы. Конечно, с такими подходами кредиты дают только избранным, а экономика топчется на месте.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
Пандемия уже повлияла на развитие туризма внутреннего. А это, опять же, независимый от государства вброс денег во внутреннюю экономику. 34,5 миллиардов долларов российские туристы потратили за рубежом в 2019 году! Такие цифры, такие траты — это больше, чем вся господдержка, которую мы видели за прошлый год. Фактически, это подстегнуло спрос.
Дмитрий Матвеев, президент ГК «Кабош»
Государству стоит думать не о том, как снизить цены, а о том, как сделать так, чтобы зарплаты и пенсии были выше, как сократить количество людей, живущих за чертой бедности.
Игорь Московцев, генеральный директор Кореновского МКК
Молочная продукция по цене вполне доступна, ее стоимость нередко сравнима с закупочной. Но по-прежнему беспокоит тенденция роста цен на молоко-сырье — не хотелось бы, чтобы она сработала весной и сказалась на покупательской способности, как это обычно бывает.
Александр Энтон, генеральный секретарь EDA
— Альтернативы на растительной основе подвергаются продолжительной и сложной переработке (ради интереса стоит взглянуть на полный состав подобных продуктов). Поэтому «титаны» мирового рынка были изначально в более выигрышном положении, чтобы занять место в этом сегменте, не последнюю роль сыграли их финансовые и маркетинговые возможности.
Виктор Евтухов, статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ
Последствия от ограничения торговой наценки затронут всю цепочку поставок, в том числе сельскохозяйственных производителей.
А это, в свою очередь, может привести к падению инвестиций в сельское хозяйство, следовательно, к сокращению производства и качества продукции. Не хочу никого пугать, но, объективно, такие последствия могут быть. Об этом говорит исторический опыт, и не только нашей страны.
The DairyNews — ежедневные новости молочного рынка.
The DairyNews является признанным экспертом на мировом рынке молока и выступает партнером или членом таких международных организаций и мероприятий, как IDF, IFCN, WDS, EuroTier, MilkPoint и другие.
The DairyNews — крупнейшее издание молочного рынка РФ и одно из крупнейших специализированных СМИ мировой молочной отрасли. The DairyNews — является влиятельным, авторитетным и независимым средством массовой информации, ежедневно публикующим десятки новостей о состоянии молочной промышленности России и мира.
The DairyNews — организатор ряда наиболее значимых событий на молочном рынке России, таких, как Ежегодный Летний Молочный Саммит и Всероссийское Движение «Дорогу Молоку!». Кроме того, The DairyNews сформировал ряд информационных обучающих площадок, где проводятся обучение и обмен российскими и зарубежными производственными практиками — Школа Силоса, Школа Молодняка, Школа Здоровья, серии семинаров «Как Построить Молочный Завод».
The DairyNews, все права защищены, 2000-2021 
Редакция The DairyNews следует принципам открытости, доступности и независимости — вся информация о молочном животноводстве и молочной индустрии, а также о деятельности предприятий — игроков молочного рынка всегда является полностью доступной и бесплатной для читателей.
С 2014 года в рамках The DairyNews развивается независимая аналитическая площадка — Центр Изучения Молочного Рынка. Ключевыми аналитическими продуктами Центра Изучения Молочного Рынка The DairyNews являются: 1. Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и ежедневно обновляемую информацию о предприятиях молочной отрасли России. 2. Карта Дефицита Молока — ежегодный аналитический продукт, целью которого является определение уровня самообеспеченности регионов Российской Федерации. 3. Бюллетень «Молочная Индустрия России» — аналитический справочник, основанный на официальных статистических данных ведомственных структур, а также данных корпоративных источников.
Читательская аудитория The DairyNews превышает 1 млн. уникальных посетителей, которые за год делают более 4,5 млн. просмотров. Количество подписчиков, ежедневно получающих новости на русском и английском языках составляет более 7 тыс. человек.
Номер свидетельства о регистрации СМИ: ФС № 77-76853
Редакция не несет ответственности за содержание материалов, опубликованных в рубриках «Комментарии», «Молочный форум» и «Авторы». Мнение авторов в данных разделах может не совпадать с мнением редакции.
Молокоперерабатывающие заводы Ставрополья и КБР вошли в топ-100 в РФ
Ставропольский край занимает 23-е место, а Кабардино-Балкария 31-е место в России по количеству заводов из топ-100. По объемам производства молока заводов из рейтинга у Ставрополья 21-е место в стране, а у республики — 30-е место.
Так, на 33-м месте в России находится ООО «Нальчикский молочный комбинат» (Кабардино-Балкария). По итогам 2018 года молкомбинат переработал 109,5 тыс. тонн молока. В 2017 году этот показатель составлял 73 тыс. тонн молока.
ООО «Нальчикский молочный комбинат» выпускает свою продукцию под брендами «Чабан», «Новая деревня», «Горянка», «Хозяюшка альпийских лугов», «Dolce Vita», «Alparo», «Альпийская ферма», «Фермер».
На 53-м месте рейтинга расположился ООО «Пятигорский молочный комбинат». В Ставропольском крае предприятие занимает второе место. В прошлом году объем переработки молока составил 79,3 тыс. тонн молока. В 2017 году комбинат переработал 78,2 тыс. тонн молока.
ООО «Пятигорский молочный комбинат» выпускает продукцию под брендами «Молочный родник», «Мэджик милк», молоко «Пятигорское», «Эконом».
Третье место в регионе и 62-е место в России у ОАО молочный комбинат «Ставропольский». За указанный период объемы переработки молока сократились с 73,3 тыс. тонн до 70,1 тыс. тонн.
Комбинат выпускает питьевое молоко, сливки, кефир, ряженку, варенец, мацони, творог, сметану, сливочное масло, сыры, мороженое, а также биойогурты, десерты (кисели и желе) на основе пектина, молоко с пребиотиком лактулозой и др.
По данным авторов рейтинга, лидерами по количеству предприятий являются республика Татарстан, Краснодарский край и Московская область. По объемам переработки молока заводов на первом месте Московская область, далее следует Краснодарский край и замыкает тройку лидеров — Алтайский край.
DIA представил ТОП-100 производителей сырого молока
Лидером рейтинга топ-100 производителей сырого молока является ЭКОНИВА-АПК ХОЛДИНГ (484 тыс тонн в 2018 году). В предыдущем рейтинге ТОП-50 ЭкоНива занимала первое место среди частных компаний, объем производства компании уступал совокупному объему государственных предприятий-производителей молока на 12,8 тыс. тонн.
Цитаты дня
Игорь Елисеенко, председатель совета директоров холдинга «Молсиб»
У нас сохраняется основная проблема — отсутствие небольших региональных переработчиков молока. Цените и берегите их, если они есть у вас в регионах.
Людмила Маницкая, председатель Совета — директор Молочного союза России
Потребление молочной продукции снижается и в качестве, и в количестве, акцент перемещается в сторону эконом-вариантов, в том числе продуктов с заменителями молочного жира.
В ряде государств и даже целых регионов периодически возникает кризис продовольствия, но есть все основания полагать, что этот кризис будет усугубляться в ближайшее время.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
К концу 2022 года убыль населения составит 1 млн. человек. Это говорит о том, что потребление расти не будет. Объемы производства растут, новые заводы заложены и открываются. И даже если допустить, что спрос на душу населения будет расти, скорее всего, он компенсируется убылью населения.
Торстен Хемме, управляющий директор аналитической сети IFCN
Молочный рынок растет быстрее прогнозов. Объем производства молока, который аналитики IFCN прогнозировали к 2025 году, будет достигнут уже в 2021 году.
Павел Грудинин, директор ЗАО «Совхоз имени Ленина»
Что касается заморозки цен, это неэффективная мера. Если вы постоянно повышаете цены на составляющие себестоимости продукции (семена, электричество, газ, солярка), то рано или поздно вы достигнете того, что производить сельхозпродукцию в стране будет невыгодно.
Владимир Кайшев, владелец Агрофирмы ООО «Село имени Г. В. Кайшева»
При переходе на новую общественно-экономическую формацию у нас поменялось все, кроме одного — желания пить молоко. Но сегодня другая система, поэтому наши доблестные экономисты, которые говорили, что рынок все сделает, конечно, абсолютно неправы.
Михаил Карякин, генеральный директор ООО «Энвиро-Хеми ГМБХ»
В законе не разделяется малый, средний или крупный бизнес, хотя «затратная нагрузка» отличается. Я надеюсь, что в будущем, экологическое законодательство в стране поправят и разделят предприятия по уровню переработки и масштабу вклада в экологию.
Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства РФ
Все наши цифры, все замечательные достижения по экспорту сельхозпродукции, могут одномоментно снизиться, если мы не займемся трансформацией ESG.
Сергей Блюма, руководитель ГК «Континентал»
Наше направление – это не только цифровизация, но и цифровая трансформация. Это изменение всего цикла, порядка работы. Нужно не просто автоматизировать процессы, а принципиально менять подход.
Олег Сирота, основатель Истринской сыроварни
Наша страна создана для крупного бизнеса. Исторически нормативно-правовую базу подводили под колхозы, еще во времена СССР – в том числе санитарное и ветеринарное законодательство – потом эти законы перекочевали в законодательство Российской Федерации.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
На мой взгляд, Татарстан в отличие от многих регионов имеет очень радужные перспективы, даже если в целом по стране все будет плохо (или не очень хорошо). Даже наоборот, чем хуже будет обстоять дело в молочной отрасли в других регионах, тем лучше будет в Татарстане.
Тим Тейлор, генеральный директор VYLA
Юкка Ликитало, генеральный секретарь Eucolait
— Я думаю, что на рынке есть место для всех видов продукции. Термин «альтернативы», возможно, не самый подходящий, потому что питательный состав пищевых продуктов и напитков на растительной основе радикально отличается от продуктов молочных.
Антон Любич, экономист, юрист
Центробанком банкирам предписано считать, что все новые предприятия в России заведомо обанкротятся, а в качестве источников возврата кредита можно рассматривать только уже созданные активы. Конечно, с такими подходами кредиты дают только избранным, а экономика топчется на месте.
Михаил Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка
Пандемия уже повлияла на развитие туризма внутреннего. А это, опять же, независимый от государства вброс денег во внутреннюю экономику. 34,5 миллиардов долларов российские туристы потратили за рубежом в 2019 году! Такие цифры, такие траты — это больше, чем вся господдержка, которую мы видели за прошлый год. Фактически, это подстегнуло спрос.
Дмитрий Матвеев, президент ГК «Кабош»
Государству стоит думать не о том, как снизить цены, а о том, как сделать так, чтобы зарплаты и пенсии были выше, как сократить количество людей, живущих за чертой бедности.
Игорь Московцев, генеральный директор Кореновского МКК
Молочная продукция по цене вполне доступна, ее стоимость нередко сравнима с закупочной. Но по-прежнему беспокоит тенденция роста цен на молоко-сырье — не хотелось бы, чтобы она сработала весной и сказалась на покупательской способности, как это обычно бывает.
Александр Энтон, генеральный секретарь EDA
— Альтернативы на растительной основе подвергаются продолжительной и сложной переработке (ради интереса стоит взглянуть на полный состав подобных продуктов). Поэтому «титаны» мирового рынка были изначально в более выигрышном положении, чтобы занять место в этом сегменте, не последнюю роль сыграли их финансовые и маркетинговые возможности.
Виктор Евтухов, статс-секретарь, замглавы Минпромторга РФ
Последствия от ограничения торговой наценки затронут всю цепочку поставок, в том числе сельскохозяйственных производителей.
А это, в свою очередь, может привести к падению инвестиций в сельское хозяйство, следовательно, к сокращению производства и качества продукции. Не хочу никого пугать, но, объективно, такие последствия могут быть. Об этом говорит исторический опыт, и не только нашей страны.
The DairyNews — ежедневные новости молочного рынка.
The DairyNews является признанным экспертом на мировом рынке молока и выступает партнером или членом таких международных организаций и мероприятий, как IDF, IFCN, WDS, EuroTier, MilkPoint и другие.
The DairyNews — крупнейшее издание молочного рынка РФ и одно из крупнейших специализированных СМИ мировой молочной отрасли. The DairyNews — является влиятельным, авторитетным и независимым средством массовой информации, ежедневно публикующим десятки новостей о состоянии молочной промышленности России и мира.
The DairyNews — организатор ряда наиболее значимых событий на молочном рынке России, таких, как Ежегодный Летний Молочный Саммит и Всероссийское Движение «Дорогу Молоку!». Кроме того, The DairyNews сформировал ряд информационных обучающих площадок, где проводятся обучение и обмен российскими и зарубежными производственными практиками — Школа Силоса, Школа Молодняка, Школа Здоровья, серии семинаров «Как Построить Молочный Завод».
The DairyNews, все права защищены, 2000-2021
Редакция The DairyNews следует принципам открытости, доступности и независимости — вся информация о молочном животноводстве и молочной индустрии, а также о деятельности предприятий — игроков молочного рынка всегда является полностью доступной и бесплатной для читателей.
С 2014 года в рамках The DairyNews развивается независимая аналитическая площадка — Центр Изучения Молочного Рынка. Ключевыми аналитическими продуктами Центра Изучения Молочного Рынка The DairyNews являются: 1. Молочная карта России, аккумулирующая оперативную и ежедневно обновляемую информацию о предприятиях молочной отрасли России. 2. Карта Дефицита Молока — ежегодный аналитический продукт, целью которого является определение уровня самообеспеченности регионов Российской Федерации. 3. Бюллетень «Молочная Индустрия России» — аналитический справочник, основанный на официальных статистических данных ведомственных структур, а также данных корпоративных источников.
Читательская аудитория The DairyNews превышает 1 млн. уникальных посетителей, которые за год делают более 4,5 млн. просмотров. Количество подписчиков, ежедневно получающих новости на русском и английском языках составляет более 7 тыс. человек.
Номер свидетельства о регистрации СМИ: ФС № 77-76853
Редакция не несет ответственности за содержание материалов, опубликованных в рубриках «Комментарии», «Молочный форум» и «Авторы». Мнение авторов в данных разделах может не совпадать с мнением редакции.