топ микрофинансовых организаций 2021

«Эксперт РА» опубликовал рэнкинги МФО по состоянию на 1 января 2021 года

Москва, 16 апреля 2021 г.

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подготовило рэнкинги микрофинансовых организаций по состоянию на 01.01.2021.

Рэнкинги сформированы по размеру портфелей и объемам выдачи микрозаймов МФО, осуществляющих деятельность в следующих сегментах рынка: краткосрочные микрозаймы ФЛ (микрозаймы «до зарплаты»), потребительские микрозаймы ФЛ и микрозаймы, выданные на поддержку малого бизнеса.

Рейтинги

Аналитика

Публикации по тематике

Число россиян с микрозаймами за полгода выросло почти на четверть. Количество клиентов МФО увеличивается на фоне нерастущих доходов населения

К июлю займы в МФО получили 11,9 млн граждан, на 2,26 млн больше, чем в январе. В первом полугодии они заняли у микрофинансовых организаций почти 200 млрд руб. Рынок МФО растет в разы быстрее банковской розницы 25.08.2021

Круглый стол «Микрофинансирование в России. Перспективы. Конкуренция. Трансформация», 30 июня 2021

Что будет с рынком микрозаймов в 2021 году

В России параллельно с потребительским кредитованием активно растет спрос на микрозаймы. На этом фоне микрофинансовый рынок по итогам 2021 года может вырасти минимум на треть при одновременном сокращении госреестра микрофинансовых организаций (МФО) до 1-1,1 тысячи компаний и усилении концентрации на крупнейших МФО. 30.06.2021

Эксперт оценила отмену ЦБ РФ некоторых мер поддержки

С 1 июля ЦБ РФ свернет еще ряд мер в банковском секторе, которые были приняты прошлой весной для поддержки граждан и бизнеса. Постепенно сворачивать меры и пролонгировать некоторые из них регулятор начал еще осенью. 26.06.2021

За полгода в России выдано микрозаймов на 175-185 млрд рублей

Портфель микрозаймов по итогам II квартала 2020 года сократился на 5-10% и составил 175-185 млрд рублей. Такую оценку приводит агентство «Эксперт РА». По мнению аналитиков, снижение произошло из-за временного закрытия офисов на время пандемии и проявленной игроками рынка осторожности на пике коронакризиса. Кроме того, сказалось и ужесточение кредитных политик. 26.08.2020

Аналитика

Аналитика

Рейтинги

Москва, ул. Николоямская, дом 13, стр.2
Показать на карте

Служба внутреннего контроля

Высказать свое замечание или предложение Вы можете заполнив онлайн-форму

© 2021 АО «Эксперт РА». Все материалы сайта являются интеллектуальной собственностью АО «Эксперт РА» (кроме случаев, когда прямо указано другое авторство) и охраняются законом. Представленная информация предназначена для использования исключительно в ознакомительных целях.

Источник

Самые прибыльные МФО I половины 2021 года

Основная цель любой коммерческой структуры – получение прибыли. Убыточность не позволяет реализовать любые другие направления. Поэтому рассматриваемый показатель максимально важен. Именно он и был рассмотрен сервисом Brobank.ru относительно компаний по выдаче займов. Также в очередной раз определены самые прибыльные МФО I половины 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 структур со статусом МФК.

ТОП-20 самых прибыльных МФО первой половины 2021 года

Оценка охватывает только тех игроков рынка, которые раскрывают данные о своем бизнесе на регулярной основе. Выполнять это обязаны исключительно МФК. К компаниям со статусом МКК подобного требования нет. Соответственно, получить необходимую информацию по ним не представляется возможным. По итогу в рейтинг ТОП-20 могли попасть только микрофинансовые компании.

Важно отметить, что список МФО со статусом МФК меняется. Этот факт влиял на показатель изменения места той или иной структуры. Ведь во внимание приняты все игроки рынка, которые действовали и в минувшем оцениваемом полугодии, и в сопоставимом – 2020 года. То есть ранжировались компании, невзирая на факт их участия только в одном периоде.

Нюансы рейтинга

За попадание в ТОП-20 конкурировало 33 структуры. Всего в России на момент сбора данных действует 36 МФК. Одна – получила соответствующий статус только в июле. То есть не обязана раскрывать сведения за предшествующие периоды. Две – вопреки нормам, не предоставили информацию. В том числе после направления отдельного запроса.

Рейтинг представлен в двух вариантах. Первый – краткий. Таблицей по тексту. Располагает только основным параметром. Второй – расширенный. Включает в себя те же самые прибыльные МФО I половины 2021 года в виде 20 пунктов. В то же время в нем указаны дополнительные сведения. В частности, динамика основного параметра и смена места компаниями относительно того же периода 2020 года. Список доступен по ссылке перед таблицей.

Изначально данные представлены в тысячах рублей. Этот же эквивалент применен в расширенном перечне. В кратком – присутствует погрешность. В связи с округлением. При пересчете итоговой прибыли каждой МФО за январь-июнь 2021 года в миллионы рублей. Соответственно, погрешность не превышает 10 000 рублей. Учитывая имеющиеся данные, на рейтинг она не влияла.

Некоторые структуры располагают двумя наименованиями. Такой подход применен в тех случаях, когда брендовое и юридическое названия отличаются. Второй вариант представлен в скобках. Бренд сервиса по предоставлению денег в долг указан первоочередное. К нему прикрепляется ссылка на детальное описание игрока рынка, при его наличии.

МФО с лучшим приростом прибыли в I половине 2021 года

Рейтинг опирается на денежный эквивалент. Получен он сопоставлением полученной прибыли за январь-июнь 2021 года с идентичным показателем МФО за тот же период прошлого года. Список включает в себя 10 пунктов. То есть вдвое меньше, чем основной ТОП.

В текущий перечень могли войти все конкурирующие между собой структуры. Невзирая на факт их попадания в самые прибыльные МФО I половины 2021 года. Правда, все 10 компаний, присутствующих в текущем ТОП-10, участвуют и в основной 20-ке.

Анализ рейтингов

Сразу можно отметить, что нет ни единого случая, когда компания по выдаче займов оставалась бы на своей позиции. Причем это касается и ТОП-20 структур, и не входящих в самые прибыльные МФО I половины 2021 года игроков рынка. Соответственно, есть все основания констатировать, что прибыль – наиболее динамичный параметр в работе финансовых организаций.

Лучший показатель повышения в перечне принадлежит сразу двум кредитным организациям. В обоих случаях улучшение составило 18 позиций. Причем это рекорд и среди ТОП-20 структур, и в разрезе всех оцениваемых. Речь идет о находящихся на 14 и 15 местах Лайм-Займ и ДоброЗайм (МФК Саммит).

Основная часть МФК с лучшим рассматриваемым показателем – полностью дистанционные сервисы по выдаче денег в долг. То есть предоставляющие исключительно онлайн-займы. Без классических офисов. Таких структур ровно половинная основного списка — 10 из ТОП-20. Причем две из них входят в тройку лидеров.

В то же время конкуренцию им составляют представители с другими бизнес-моделями. Например, две МФК из ТОП-5 – аффилированы с банками. В частности, ОТП и Тинькофф. Они относятся к узкопрофильным игрокам – нацелены на выдачу POS-займов. Еще один представитель пятерки лидеров – гибридная МФО. То есть выдает и займы до зарплаты, и на длительный срок, заключая соглашение и онлайн, и в офисе.

Общие тенденции рынка

Прибыль оцениваемых МФО в первой половине 2021 года, относительно того же периода 2020, увеличилась. Причем существенно. Положительная динамика составила 197,77%. То есть стала больше почти втрое. На 1 июля текущего года она составила 6,72 млрд рублей. 12 месяцев тому назад находилась в пределах 2,26 млрд рублей.

Правда, далеко не у всех структур наблюдается такая же тенденция. Почти у третьей части, точнее – 10, фиксируется уменьшение прибыли при сопоставлении указанных периодов. В четырех случаях такой факт коснулся самых прибыльных МФО. Только у двух компаний сокращение рассматриваемого показателя спровоцировало их выход из ТОП-20.

Положительная тенденция наблюдается и в разрезе убыточных компаний. Если в первой половине 2020 года их насчитывалось шесть, то по итогу января-июня 2021 таких игроков рынка вдвое меньше. То есть три. Причем лишь в одном случае такой факт носит системный характер. Проще говоря – у одной МФО в обоих периодах зафиксирована убыточность.

Можно отметить, что на лидера основного списка приходится более третьей части от прибыли всех компаний. Точнее – 35,92%. Если говорить о приросте этого параметра, то более половины – 52,51%. Ранее на структуру, занимавшую первую строчку приходилось 29,46% всей прибыли МФК. То есть уже не первый год фиксируется монополизация рынка, когда существенная его доля приходится на одну компанию.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Самые рентабельные МФО I квартала 2021 года

Наличие крупных показателей бизнеса, например, капитала, не всегда является основным фактором успеха. Важно максимально эффективно использовать ресурсы. Поэтому сервис Brobank.ru определил самые рентабельные МФО I квартала 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 компаний по выдаче займов со статусом МФК.

ТОП-20: самые рентабельные МФО I квартала 2021 года

Оценка охватывает только те структуры, по которым есть возможность ознакомиться с данными о деятельности за анализируемый период. Речь идет об отчетности. Раскрывать ее на постоянной основе обязаны только МФО со статусом МФК. Именно они и взяты за основу. Их числится 35 на рынке микрофинансовых услуг.

Можно отметить, что итоговая конкуренция за попадание в ТОП-20 включала 29 игроков рынка. Не все структуры закрыли первый квартал с прибылью. Шесть – в оцениваемом периоде оказались убыточными. По этой причине рассчитать их рентабельность не представляется возможным.

МФО, увеличившие рентабельность в I квартале 2021 года

Для оценки динамики рассматриваемого показателя сопоставляются два идентичных периода – I кварталы 2020 и 2021 гг. Лидеры определяются по двум вариантам – прирост в виде разницы и доля увеличения относительно января-марта 2020 года.

Сразу же стоит выделить, что оценка охватывает еще меньше игроков рынка, чем при конкуренции за вхождение в основной ТОП. Во внимание принято 26 МФК. Это структуры, которые в обоих сопоставляемых периодах получили прибыль.

В целом, нарастило рентабельность своих активов 16 компаний по выдаче займов. Соответственно, у десяти она сократилась. Учитывая этот факт, рейтинг включает в себя десять позиций. Все присутствующие в первом списке — игроки рынка, вошедшие в основной ТОП-20.

В то же время несущественный на первый взгляд прирост рентабельности для отдельных игроков рынка может являться заметным прогрессом. Например, если изначально эффективность была небольшой. Именно такая одна структура вошла в рейтинг по динамике, заняв третью строчку. Причем в двух предшествующих списках она отсутствует.

Отдельно можно отметить, что у двух игроков динамика рентабельности практически неощутима – менее 1%. Один из них – лидер основного ТОП-20. То есть у этой структуры и так самый существенный показатель. По этой причине для достижения крупной динамики необходим огромный прогресс. Больший, чем у других МФО.

Анализ рейтингов и общие тенденции рынка

Рентабельность МФО в I квартале 2021 года больше, чем 12 месяцев тому назад. Ранее средний ее уровень, среди игроков с данными за оба периода, находился в пределах 3,56%. Минувшие январь-март были зарыты с показателем – 3,66%. Рентабельность, не учитывая округления, стала больше на 0,11%. Динамика – 3,09%.

На фоне остальных МФК, выделяются полностью дистанционные сервисы по предоставлению денег в долг. То есть структуры, которые выдают только онлайн-займы. Не располагая классическими офисами. Именно такие игроки рынка заняли все пять первых мест в основном ТОПе, а также вошли в тройку лидеров по приросту рентабельности.

Можно отметить, что три самые рентабельные МФО I квартала 2021 года – дочерние структуры банков. Речь идет о Тинькофф – Т-Финанс, ОТП Банке и Пойдем с соответствующими наименованиями. Причем первые две МФК безоговорочно занимают первые места по активам. Соответственно, их лидерство по прибыли, если учитывать рентабельность, связано в большей степени с объемами основного параметра, а не эффективностью.

Если говорить о смене мест за 12 месяцев, то неизменные относительно того же периода 2020 года только две. Речь идет о лидере – МФК Займер, а также занимающем третью строчку сервисе Е заем (МФК Веритас). Лучший прогресс – у Джой Мани. Этой компании удалось сразу улучшить свое положение на 24 позиции. Компании ДоброЗайм – на 18. CreditPlus – на 15.

В завершении можно выделить игрока рынка с самой значимой потерей рентабельности – МФК Монедо. В текущий момент эта структура сменила свой статус и наименование. Теперь она является МКК и носит свое брендовое название – Кредито24. Ее основной рассматриваемый параметр уменьшился с 5,51% до 0,07%. Это спровоцировало снижение в списке на 24 позиции.

Как определялись самые рентабельные МФО I квартала 2021 года

Оценка охватывает МФО только со статусом МФК. Лишь эти игроки микрофинансового рынка обязаны раскрывать данные о своем бизнесе на регулярной основе.

Основной анализируемый период – I квартал 2021 года. Сопоставляемый для проверки динамики – январь-март 2020 года.

Рентабельность – соотношение прибыли за оцениваемый период относительно объема активов. Причем объем активов взят в виде среднего показателя. То есть выведен делением на два суммы зафиксированного объема на 1 января и 1 апреля 2021 года.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Самые рентабельные МФО середины 2021 года

В любом бизнесе важно не только наличие крупных ресурсов, но и их рациональное использование. В том числе на микрофинансовом рынке. Именно это направление было проанализировано сервисом Brobank.ru. Итоговая цель – определить самые рентабельные МФО середины 2021 года. Рейтинг включает ТОП-20 структур со статусом МФК. Опирается на соотношение прибыли к активам в оцениваемом периоде.

ТОП-20 самых рентабельных МФО середины 2021 года

Оценка охватывает компании только со статусом МФК. Причина – лишь они обязаны раскрывать данные о своем бизнесе. Соответственно, исключительно по ним удается получить сведения об объеме активов и прибыли для дальнейшей оценки рентабельности.

Здесь же можно отметить, что среди всех проверенных МФО три являются убыточными. Соответственно, ни о какой рентабельности в таком случае говорить не приходится. Хотя, текущий рейтинг выстроен по промежуточным данным – за первое полугодие. К концу 2021 году картина может измениться.

Анализ рейтинга

Текущий ТОП-20 отличается от подготовленного по итогам I квартала 2021 года. Существенно – и по занимаемым местам структурами, и по входящим в перечень игрокам рынка. Непоколебима только одна МФК. Речь идет о лидере списка – Займер. Это единственный случай сохранения позиции не только в рейтинге, но и в целом среди анализируемых компаний.

Дополнительно, если брать во внимание данные по итогу всего прошлого года, то первое место будет за этой же МФК. Так же с заметным отрывом от конкурентов. В 2020 коду структуре удалось достичь рентабельности, при сохранении методики расчета, в 62,32%. Ближайший преследователь на текущий момент находится на третьей позиции. В прошлом году он достиг показателя в 44,18%.

Можно отметить, что первая тройка списка выделяется. Она включает в себя представителей микрофинансовго сегмента с полностью удаленной бизнес-моделью. То есть с предоставлением исключительно онлайн-займов. Без офисов. Такие структуры преобладают в ТОП-20 – составляют ровно половину перечня.

Если говорить о сегментации по продуктовым линейкам, то преобладает универсальность. Например, если брать во внимание только дистанционные сервисы, то в пяти из десяти граждане могут взять и небольшие суммы в долг, и крупные на длительный период. Еще три структуры специализируются только на займах до зарплаты — продолжительностью не более месяца. Две – специфические, предоставляющие кредитный лимит и на оплату покупок.

Что касается в целом узкоспециализированных МФК, то они так же присутствуют в ТОП-20. Например, одна нацелена исключительно на кредитование бизнеса. Еще одна – выдает деньги в долг только с обеспечением. В частности, займы под залог ПТС. Соответственно, можно констатировать, что высокая рентабельность может присутствовать в любой бизнес-модели. Хотя наиболее эффективная – онлайн.

Примечательно, что в самые рентабельные МФО середины 2021 года вошло шесть игроков рынка, которые не попали в ТОП-20 структур с наибольшим объемом активов. Это почти половина от таких МФК. В указанный список не смогли войти 13 компаний. То есть крупные размеры бизнеса далеко не всегда позволяют их использовать максимально рационально.

Общие тенденции рынка

Средняя рентабельность МФО составляет 6,72%. Такой показатель получен на основе оценки принятых во внимание представителей сектора в анализируемом периоде. В частности, по итогу первой половины 2021 года. Причем преодолевают этот барьер меньше компаний – 12. У 18 – показатель ниже среднестатистического по рынку.

В целом, текущий параметр выше, чем был зафиксирован в I квартале этого же года. Более чем в полтора раза. Правда, прирост рентабельности наблюдается не у всех компаний по выдаче займов. У 13% проверенных структур наблюдается сокращение показателя. То есть у четырех из тридцати.

Можно отметить, что по итогу всего прошлого года параметр существенно больше. Средняя рентабельность всех работавших в том периоде МФК составляла 12,88%. Естественно, без учета убыточных. То есть к концу года этот показатель увеличивается. Естественно, не по каждой структуре, а в целом по рынку.

Можно отметить, что достаточно большая часть МФК располагают приближенной к нулю рентабельностью. Точнее – не превышающей 1%. Их насчитывается восемь. Причем только две из них не нацелены на максимальную прибыльность. Их задача – поддержка бизнеса отдельных регионов. Соответственно, шесть структур неэффективно используют свои активы. Причем во всех случаях – системно. То есть схожая тенденция наблюдалась и в январе-марте 2021 года.

Как определялись самые рентабельные МФО середины 2021 года

Оценка охватывает структуры со статусом МФК. На момент подготовки материала числится 37 действующих игроков рынка, соответствующих этому условию. Конкурировало за попадание в ТОП-20 меньше МФО. Если говорить точнее — тридцать.

Из оценки исключено семь компаний по выдаче займов. Две – в связи с получением соответствующего статуса только во II-III кварталах 2021 года. Соответственно, они не обязаны раскрывать необходимые сведения за взятые во внимание периоды. Еще две – не выполнили требование по публикации отчетности. Три – по итогу января-июня оказались убыточными. То есть об их рентабельности речи не идет.

Основной параметр определен делением полученной за оцениваемый период прибыли после налогообложения на средний размер активов. Последний показатель выведен суммированием и дальнейшим делением на два активов, зафиксированных на 1 января и 1 июля 2021 года.

При идентичной рентабельности двух и более игроков рынка места распределялись бы по уровню активов. Причем более высокая позиция была бы у того, у которого их меньше. То есть у структуры, располагающей меньшими ресурсами для генерации прибыли.

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник