топ мясоперерабатывающих предприятий россии

ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей промышленности России

ЛИДЕРЫ ПО ОБЪЕМАМ ПРОДАЖ В 2014 ГОДУ

«Первое независимое рейтинговое агентство» и агентство «Global Report» на основании данных системы FIRA PRO подготовили рэнкинг ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей отрасли России. В него вошли юридические лица, основной вид деятельности которых описывается кодами ОКВЭД 15.1, 15.11, 15.12, 15.13 и другими подчиненными кодами («производство мяса и мясопродуктов»).

Рэнкинг был составлен по результатам финансовой деятельности указанных предприятий в 2014 году. Группировка юридических лиц по группам компаний и брендам не выполнялась.

Итоговые позиции компаниям отрасли были присвоены по абсолютной величине выручки от продаж, полученной предприятиями в 2014 году. Кроме того, для справки приводятся такие абсолютные и относительные финансовые показатели, как чистая прибыль и рентабельность продаж, а также указывается динамика названных финансовых показателей по сравнению с предыдущим 2013 годом.

Также для дополнительной оценки ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей отрасли России в рэнкинге приводятся показатели финансовой устойчивости указанных предприятий: коэффициент платежеспособности компании по долговым обязательствам (Total debt / EBIT) и pi-рейтинг кредитоспособности компании за 2012, 2013 и 2014 гг.

ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей отрасли России, лидировавших по объемам продаж и чистой прибыли в 2014 году, млн руб.

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство ( FIRA PRO ), 2015

Финансовые показатели ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей отрасли России, лидировавших по объемам продаж и чистой прибыли в 2014 году

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство ( FIRA PRO ), 2015

Показатели финансовой устойчивости ТОП-20 компаний мясоперерабатывающей отрасли России, лидировавших по объемам продаж и чистой прибыли в 2014 году

Источник: Первое независимое рейтинговое агентство ( FIRA PRO ), 2015

Методика составления pi-рейтинга кредитоспособности компании FIRA

Для оценки кредитоспособности использовался ряд из 16 общепринятых финансовых коэффициентов. Оценка кредитоспособности предприятия формировалась по 10-тибалльной шкале от самой низкой оценки «Выборочный или полный дефолт» до наивысшей оценки «Исключительно высокая кредитоспособность». Для получения итоговой оценки значения показателей нормировались с использованием среднеотраслевых коэффициентов и с учетом масштабов бизнеса.

Используемая шкала pi-рейтинга кредитоспособности:

Проверка рассматриваемой методики показала высокую корреляцию оценок с реальными данными по банкротствам.

Приведенные сведения имеют общеинформационное значение, не содержат закрытых данных и не могут быть использованы для коммерческих целей.

Указанные компании не несут ответственности за результаты использования опубликованной в справке информации.

Источник

Обзор рынка мяса

10 крупнейших в России производителей мяса

Первая десятка крупнейших в России производителей мяса из топ-25 из пятого ежегодного рейтинга, составленного «Агроинвестором».

Представленные в рейтинге лидеры рынка по итогам 2019 года в сумме выпустили около 5,4 млн т мяса в убойном весе — это свыше чем на 8%, или примерно на 420 тыс. т больше, чем годом ранее. На долю крупнейших игроков пришлось более 50% производства всего мяса в стране и почти 63% от выпущенного сельхозорганизациями.

1. Крупнейшим в стране производителем пятый раз подряд стала группа «Черкизово». В прошлом году компания выпустила в сумме почти 830 тыс. т мяса — бройлера, свинины и индейки (здесь и далее — в убойном весе; поскольку почти все участники рейтинга предоставляли данные в живом весе, показатели пересчитывались по средним коэффициентам, согласно методике рейтинга). По сравнению с 2018-м холдинг прибавил почти 128 тыс. т, или свыше 18%. «В зависимости от сегмента мы рассматриваем разные варианты расширения производства в 2020 году: как за счет органического роста, так и сделок M&A, — рассказывает представитель группы. — Мы внимательно следим за ситуацией в экономике и рассчитываем, что изменения, связанные с девальвацией рубля и распространением коронавируса, не окажут значительного влияния на наши планы».

2. На втором месте, как и в прошлом рейтинге, находится «Мираторг» — крупнейший в стране производитель свинины и говядины. Компания выпустила около 554 тыс. т мяса, кроме свинины и говядины она производит розовую телятину, бройлера и ягнятину, правда, объемы последней пока небольшие. По сравнению с 2018 годом производство увеличилось примерно на 8%. В 2020 году холдинг также намерен продолжить рост.

3. Третьей в рейтинге, как и год назад, стала группа «Ресурс», увеличившая производство бройлера на 30 тыс. т до 645 тыс. т в живом весе (расчет в убойном — 483,7 тыс. т). «Одним из важных факторов, повлиявших на бизнес компании в 2019 году, стало открытие китайского рынка для российских производителей мяса птицы, — говорит представитель группы. — Это событие было давно ожидаемым, так как страны Юго-Восточной Азии традиционно импортируют большой объем продукции птицеводства. По итогам года компания отправила в КНР 17 тыс. т продукции, а в целом зарубежные поставки достигли 86 тыс. т».

4. С пятого на четвертое место поднялся «Агрокомплекс» им. Н. Ткачева. За год он прибавил свыше 80 тыс. т (28%) до 365 тыс. т за счет роста производства птицы и свинины. «Мы запустили все свиноводческие и птицеводческие площадки, которые планировали. Дальнейшего активного расширения не планируем. На сегодня наша задача — окупить затраты путем их вывода на полную мощность», — рассказывает гендиректор холдинга Евгений Хворостина.

5. С четвертой на пятую строчку опустилось «Приосколье». В прошлом году, по данным Национального союза птицеводов, компания выпустила 452 тыс. т бройлера в живом весе (339 тыс. т в убойном). По сравнению с 2018-м производство уменьшилось на 42 тыс. т (10,8%) в результате продажи части активов, сейчас у компании осталось производство только в Белгородской области.

6. На шестом месте, как и год назад, находится «Белгранкорм», увеличивший производство на 7 тыс. т (2,7%) до 268 тыс. т. Планы компании на этот год — 315,3 тыс. т бройлера и 73 тыс. т свинины в живом весе.

7. Седьмую позицию сохранил «Чароен Покпанд Фудс» (входит в тайскую CP Foods) с 265 тыс. т бройлера и свинины. Это на 28,8 тыс. т (12%) больше, чем по итогам 2018 года. По словам представителя компании, стратегия по России не меняется: в свиноводстве рост продолжится, в первую очередь за счет ввода новых комплексов и затем — сделок M&A, в птицеводстве расширение будет идти за счет покупки активов.

8. С 14-го на восьмое место поднялась «Сибирская аграрная группа» (недавно она изменила название на «Сибагро»). Компания увеличила производство мяса со 147,1 тыс. т до 219,6 тыс. т. Такой прирост стал возможен в том числе благодаря сделкам: осенью прошлого года группа купила активы холдинга «КоПитания» — Кудряшовский мясокомбинат и комплекс «Кудряшовское» в Новосибирской области, а летом — комплексы «Чистогорский» и «Славино» в Кемеровской области.

9. «Великолукский свинокомплекс» за год поднялся на одну строчку, прибавив около 40 тыс. т (23,8%), и стал девятым с 208,3 тыс. т свинины (267 тыс. т в живом весе, по данным Национального союза свиноводов).

10. Первую десятку замыкает «Русагро» со 189,5 тыс. т свинины (243 тыс. т живка). Год назад группа была 12-й в списке со 159,9 тыс. т мяса. В прошлом году компания запустила новые комплексы в Тамбовской области, восстановила маточное поголовье на площадке в Белгородской области, пострадавшей от африканской чумы свиней в 2018 году, рассказывает гендиректор «Русагро» Максим Басов. «На действующих комплексах объемы выросли за счет работы с генетикой, улучшения производственных показателей и статуса здоровья животных», — добавляет он. В этом году «Русагро» планирует увеличить производство до 300 тыс. т в живом весе за счет улучшения производственных показателей и выхода новых площадок на проектную мощность, говорит Басов.

Источник

7 Самых крупных мясокомбинатов России

В списке крупнейших мясокомбинатов России почти все заводы принадлежат известным агрохолдингам страны. Самые большие по размеру прибыли мясокомбинаты: Черкизовский, Останкинский, Микояновский, Великолукский, Рамфуд, Раменский и Стародворские колбасы.

Благодаря программе импортозамещения, уровень изготовления сырья в мясной промышленности вырос на 7,4% (до 9,6 млн. тонн в живом весе), по сравнению с прошлым годом. Неизменным лидером остается мясо птицы, уровень которой составляет 4,5 млн. тонн, при этом импорт сократился до 201 тыс. тонн. Самый высокий показатель роста наблюдается у свинины – с 3 до 3,3 млн. тонн, при этом ввоз иностранной продукции сократился до 325 тыс. тонн. Производство говядины снижается невысокими темпами и составляет 1,6 млн. тонн, но существенно понизился её импорт – до 505 тыс. тонн.

Рисунок 1. Отечественное производство мяса по видам

Но показатели выпуска готовых мясопродуктов показали рост всего на 2% (до 4 млн. тонн). Вызваны такие результаты тем, что в стране катастрофически не хватает мощностей по переработке сырья. Оттого инвесторы активно ищут новые пути решения этой проблемы. Также, из-за девальвации рубля, для агропромышленных холдингов реализация готовой мясной продукции на иностранных рынках стала особенно выгодной, отчего все компании выделяют значительные средства для запуска новых заводов. Это приводит к парадоксальному эффекту, когда объемы выпуска увеличиваются, а доходы компаний, наоборот, уменьшаются. Оттого основными лидерами по переработке мяса пока остаются хорошо известные потребителям заводы.

Крупнейшие мясокомбинаты России, рейтинг ТОП-7

1. ОАО «Черкизовский мясоперерабатывающий завод»

Источник

Лидеры мясной индустрии. Топ-25 крупнейших производителей мяса

В новый топ включено 25 компаний. За 2016 год они выпустили 4,3 млн т. Это 43% мяса, производимого в стране, и 57% — в сельхозорганизациях.

Ведущие игроки укрепили позиции

В сравнении с прошлогодним рейтингом, который составлялся по итогам работы компаний в 2015 году, первая пятерка лидеров осталась неизменной. Топ возглавляет группа « Черкизово », упрочившая свой результат за счет запуска новых мощностей на птицефабрике «Моссельпром», ввода двух свиноводческих площадок в Воронежской области и улучшения производственных показателей в обоих сегментах. В итоге компания увеличила прошлогодний результат примерно на 43 тыс. т до 644,4 тыс. т. При этом не учитывается индейка, уточняет представитель холдинга: комплекс «Тамбовская индейка» был запущен в конце 2016 года, объем продаж составил около 6 тыс. т, следует из годового отчета « Черкизово ». В этом году проект вышел на плановую мощность 50 тыс. т в живом весе. В 2018-м компания намерена начать строительство дополнительных площадок откорма индейки в Липецкой области на 20 тыс. т в живом весе. Кроме того, группа планирует и дальше наращивать объемы выпуска свинины и бройлера за счет ввода в эксплуатацию новых комплексов и улучшения операционных показателей, в частности генетики. Например, компания инвестирует 2 млрд руб. в увеличение мощности воронежской птицефабрики «Лиско-Бройлер» со 110 тыс. т до 130 тыс. т. Среди точек дальнейшего роста мясного бизнеса « Черкизово » ее представитель называет открытие экспорта в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, поставки индейки в ЕС, развитие сотрудничества с сетями быстрого питания, усиление позиций в полуфабрикатах B2B и B2C, а также совершенствование производственных процессов.

Второе место в рейтинге сохранил холдинг « Приосколье », несколько снизивший объемы выпуска мяса бройлера. Если в 2015 году птицефабрики, работавшие на полной проектной мощности, произвели 642,2 тыс. т бройлера, то в прошлом — 622 тыс. т (обе цифры в живом весе). Дополнительные инвестиции в расширение мощностей в этом году не планируются, объемы производства ожидаются не ниже результатов 2016 года, уточняет представитель холдинга.

« Мираторг » увеличил производство более чем на 40 тыс. т, выпустив в прошлом году около 307 тыс. т свинины, 75 тыс. т птицы и 40,5 тыс. т говядины, существенно сократив разрыв с «Приоскольем». При этом холдинг уверенно сохраняет первое место в стране по свинине и говядине и намерен наращивать производство этих видов мяса, создавая новые площадки. В частности, в 2017 году он планирует произвести 75 тыс. т говядины и 119 тыс. т мяса птицы (обе цифры — живой вес). Объем выпуска свинины по итогам первого полугодия составил 154,9 тыс. т — на 1,6 тыс. т больше, чем в аналогичный период 2016-го. Кроме того, компания заявила о планах создания овцеводческого проекта в Курской области, мощность которого, оценочно, может достичь 50−60 тыс. т в живом весе.

Как и год назад, топ-3 компаний лидируют со значительным отрывом: результат четвертого места в 1,6 раза, или на 159 тыс. т, меньше, чем у третьего. « Белгранкорм » в прошлом году произвел 282 тыс. т птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины (все — в живом весе). Совокупное производство уменьшилось примерно на 5 тыс. т, уточняет представитель компании: сказалось сокращение в секторе птицеводства из-за реконструкции и модернизации двух птицефабрик. При этом в свиноводстве объемы увеличились благодаря улучшению породного состава маток, а также операционных показателей. В этом году компания планирует выпустить 390 тыс. т продукции в живом весе, что на 41 тыс. больше, чем в 2016-м, в том числе рассчитывает произвести 323 тыс. т птицы, 66 тыс. т свинины и 0,8 тыс. т говядины.

Позитивная динамика станет результатом органического роста производства. А в 2018 году холдинг намерен построить бройлерную птицефабрику в Белгородской области мощностью 12 тыс. т в живом весе стоимостью 500 млн руб. Еще около 200 млн руб. будет направлено на расширение существующих свинокомплексов. Планируется возвести два дополнительных корпуса, что обеспечит прирост производства на 2 тыс. т «живка». Сейчас проектная мощность птице- и свиноводческих предприятий компании составляет 400 тыс. т в год, говядина является побочным продуктом молочного сегмента, уточняет представитель « Белгранкорма ». «Резерв увеличения объемов выпуска на существующих площадках мы видим в постоянной работе над улучшением производственных показателей выращивания», — говорит он. Точками дальнейшего роста своего мясного бизнеса холдинг считает более глубокую переработку, развитие экспортного потенциала и улучшение уровня сервиса при продвижении продукции на рынке.

Замыкает топ-5 группа « Ресурс », птицефабрики которой в прошлом году выпустили 343 тыс. т бройлера в живом весе, что на 13 тыс. т больше показателя 2015-го. Благодаря этому росту и на фоне снижения показателей « Белгранкорма » разрыв между четвертым и пятым местами сократился с 19 тыс. т до 6 тыс. т.

« Агрокомплекс » мог быть выше

Седьмую позицию в рейтинге занимает « Белая птица », которая в прошлом году выпустила 220 тыс. т мяса бройлера. В этом году компания планирует выйти на показатель 261,8 тыс. т, рассказывает ее представитель. Холдинг рассчитывает нарастить объемы за счет модернизации и реконструкции действующих комбинатов, перепрофилирования части подконтрольных активов в Ростовской области с выпуска яйца на мясо птицы, а также работы над операционной эффективностью. Кроме того, среди планов на этот год развитие каналов экспортных продаж и оптимизация портфеля торговых марок.

Восьмое место у группы « Продо » Андрея Городилова. В прошлом году ее предприятия произвели 135 тыс. т мяса бройлера, что немного ниже показателя 2015-го: сказалась продажа двух птицефабрик. «Вырученные средства вкладываются в развитие производств, которые мы считаем более перспективными, — комментирует представитель компании. — При этом объем выпуска на действующих птицефабриках по сравнению с 2015 годом увеличился, и будет расти дальше. В частности, сейчас значительные изменения происходят на площадке „ Продо Птицефабрика Калужская“: мы инвестируем в модернизацию оборудования, расширение объемов и ассортимента продукции». Производство свинины в компании осталось фактически на уровне предыдущего года: «Омский бекон» выпустил 44,6 тыс. т в живом весе. В результате реализации долгосрочной инвестпрограммы по модернизации и расширению мощностей предприятия объемы увеличатся до 70 тыс. т «живка» в год. Кроме того, у холдинга есть молочное стадо в компании «Лузинское молоко», но поскольку ее основное направление деятельности — производство молочной продукции, объемы выпуска говядины « Продо » не считает значительными для бизнеса и не озвучивает.

Несмотря на то, что в последнее время потребление мяса бройлера выросло, его рынок близок к насыщению, поэтому компании готовятся к ужесточению конкуренции. «Мы смотрим на перспективы этого направления довольно оптимистично, — говорит представитель „ Продо “. — В первую очередь на укрепление наших рыночных позиций повлияют инвестиции в модернизацию и расширение мощностей. Современные технологии дают возможность повысить качество, сроки годности товара, снизить издержки и себестоимость продукции, а большие объемы продаж позволяют получать отдачу и при низкой марже». Также все важнее становится брендинг продукции. Еще одно перспективное направление — экспорт. «Повышение качества, оптимизация производства, снижение себестоимости и брендирование — также необходимые составляющие для развития поставок продукции за рубеж», — добавляет представитель « Продо ». Он уточняет, что в производстве свинины у группы примерно такие же планы, как и по птице: конкуренция на этом рынке тоже будет расти, поскольку производство уже близко к полному самообеспечению внутреннего рынка.

« Русагро » переместилась с десятой на девятую строку рейтинга, несмотря на незначительное (на 1%) снижение объема. В прошлом году компания произвела 194,3 тыс. т свинины в живом весе — это второй результат в стране. Площадки холдинга в Белгородской и Тамбовской областях работали почти на полную мощность, которая оценивается в 198 тыс. т «живка» в год. В конце 2016-го « Русагро » начала проект расширения комплексов в Тамбовской области, причем если изначально предполагалось возвести площадки на 50 тыс. т, то в этом году параметры были расширены до 85 тыс. т в живом весе. Кроме того, холдинг продолжает строительство свинокомплекса в Приморье производительностью 64 тыс. т в живом весе. Общие инвестиции в этот кластер оцениваются в 20 млрд руб., в том числе 4 млрд руб. было вложено в прошлом году. «За три года мы планируем в два раза увеличить производство свинины и начать выпускать мясо бройлера», — говорит гендиректор « Русагро » Максим Басов. В конце июля топ-менеджер рассказывал, что холдинг изучает возможность создания на Дальнем Востоке бройлерной птицефабрики мощностью до 100 тыс. т в год. Инвестиции в проект могут составить 20 млрд руб.

Ранее группа уже не раз пыталась войти в птицеводческий бизнес. Так, в 2015-м она купила миноритарную долю акций птицефабрики « Уралбройлер » («Здоровая Ферма») и планировала в течение двух месяцев стать основным владельцем предприятия, однако вскоре отказалась от этих намерений. Также холдинг Вадима Мошковича рассчитывал приобрести комплекс «Михайловский бройлер» в Приморском крае. В 2009—2010 годах чиновники Самарской и Тамбовской областей рассказывали, что « Русагро » намерена построить в регионах птицефабрики. Компания действительно думала об этом, но тогда решение не было принято, пояснял Басов.

« Агрокомплекс» им. Н. Ткачева находится на десятом месте. Год назад компания была на 12-й строчке с оценочным объемом 119,8 тыс. т. Как и тогда, она не ответила на запрос «Агроинвестора», поэтому объем производства рассчитывался на основе данных из годового отчета компании, размещенного на сервере раскрытия информации, и оценок экспертов. Согласно отчету, птицефабрики холдинга произвели почти 102 тыс. т мяса бройлера в живом весе, также говорится о выпуске 14,7 тыс. т мяса свиней. Несмотря на то, что в прошлом году площадки входящего в холдинг «Кубанского бекона» пострадали от африканской чумы свиней (АЧС), объем производства этого мяса всеми предприятиями «Агрокомплекса» был выше — около 65−66 тыс. т в живом весе, оценивает источник, знакомый с бизнесом компании. Также в отчете есть данные о производстве 11,4 тыс. т мяса КРС. Поскольку не уточняется, какой это вес, но использована формулировка «мясо», в расчетах показатель был использован как убойный выход.

Ставка на свинину

Четыре из пяти следующих компаний рейтинга специализируются на свиноводстве. Как и год назад, вторую десятку рейтинга открывает « Агро-Белогорье », которая произвела 164,6 тыс. т свинины в живом весе, что примерно на 2 тыс. т больше показателя 2015-го. Производственная программа была перевыполнена почти на 4%. Улучшить результаты удалось за счет повышения привесов, снижения более чем на 5% общего падежа и улучшения конверсии корма. Несмотря на то, что в этом году холдинг запустит пять новых комплексов, дирекция по свиноводству не планирует превзойти результаты 2016-го. Это связано с тем, что действующие племенные фермы холдинга будут укомплектовывать животными новые предприятия, что потребует дополнительных ресурсов и, соответственно, снизит отгрузку товарной свинины. Новые площадки приблизятся к выходу на проектную мощность только в 2018-м, что позволит «Агро-Белогорью» нарастить производство более чем на 50 тыс. т свинины в живом весе. Также у компании есть молочное стадо и небольшое шлейфовое производство говядины (примерно 0,4 тыс. т).

С 14-го на 13-е место поднялась « Сибирская аграрная группа ». В 2016 году она произвела 104 тыс. т свинины и 37 тыс. т мяса птицы в живом весе. В 2015-м показатель по свинине был немного выше — 109 тыс. т, по птице, наоборот, ниже — 33 тыс. т (обе цифры — живой вес). Около полугода свинокомплекс «Томский» не работал, поскольку проводилась его санация, однако благодаря выходу на полную мощность красноярского комплекса падение объемов производства оказалось незначительным, комментирует председатель совета директоров холдинга Андрей Тютюшев. В этом году компания рассчитывает получить 140 тыс. т свинины в живом весе. Птицефабрика «Томская» вошла в состав группы в 2011 году и за пять лет увеличила объемы производства более чем в пять раз. Несмотря на то, что рынок мяса птицы уже насыщен, компания продолжает постепенно наращивать выпуск продукции. В этом или 2018 году предприятие должно выйти на показатель в 40 тыс. т «живка». Совокупная проектная мощность предприятий с учетом предстоящего запуска новых площадок, в частности, свинокомплекса в Тюменской области, который обеспечит все площадки холдинга племенными животными, оценивается в 700 тыс. т «живка». Выручка группы по итогам прошлого года от продаж мяса достигла почти 17,5 млрд руб., чистая прибыль — 1,8 млрд руб.

На 15-й строке, как и год назад, находится холдинг « Агросила ». В прошлом году ее птицефабрика « Челны-Бройлер » выпустила 94,9 тыс. т мяса птицы против 88,5 тыс. т в 2015-м. На молочных фермах холдинга содержится около 37 тыс. голов КРС, объем производства говядины составил 5,2 тыс. т в живом весе, уточняет представитель «Агросилы».

В топе — производители индейки

Холдинг «Здоровая Ферма» Владимира Акаева (участники рынка считают его соратником бизнесмена Микаила Шишханова, который вместе с семьей Гуцериевых контролирует Бинбанк и группу «Сафмар») занимает 16-е место. В прошлом году он выпустил 13,4 тыс. т свинины и 84 тыс. т бройлера. Выручка компании составила 8,2 млрд руб. «Максимальная проектная мощность птицефабрик — 115 тыс. т, „Родниковского свинокомплекса“ — 20 тыс. т, так что у компании есть резерв по наращиванию объемов», — рассказывает представитель группы. В 2017 году «Здоровая Ферма» планирует произвести более 107 тыс. т мяса — на 10% больше уровня 2016 года, в том числе 15,5 тыс. т свинины. «Рост объемов связываем с расширением географии продаж: компания увеличивает присутствие в Поволжье, на Урале, Дальнем Востоке, также мы видим потенциал в регионах Центральной России», — поясняет представитель холдинга. Эксперты и участники рынка связывают группу «Здоровая Ферма» с « Русгрэйн Холдингом», однако представитель компании говорит, что бизнесы не объединены, поэтому суммировать их объемы производства неправильно.

На одну позицию поднялась группа «Хорошее дело» (входит в ГК «Сфера»), которая расположилась на 17-й строке рейтинга. В ее структуре, в частности, работает «Чамзинская птицефабрика» и мясоперерабатывающий комплекс «Юбилейное». В прошлом году компания произвела 89,4 тыс. т птицы, 1,5 тыс. т свинины и 310,9 т говядины. По сравнению с 2015-м выпуск мяса птицы вырос на 23%, свинины — на 25%, говядины — почти в 2,5 раза за счет низкой базы. В 2016 году убойные мощности комплекса «Юбилейное» были загружены на 80%. Резерв по увеличению объемов есть и на участке по производству мяса птицы, и по выпуску говядины и свинины, уточняет представитель группы. В этом году компания планирует выйти на объемы 91,2 тыс. т птицы, 1,6 тыс. т свинины и 600 т говядины. «Юбилейное», кроме мяса птицы, выпускает полуфабрикаты и продукцию глубокой переработки под торговыми марками «Хорошее дело», а также с февраля 2016 года — «Эко-Халял» (халяльная продукция из птицы и говядины). Она реализуется в 66 регионах России и поставляется в Казахстан, Абхазию, Таджикистан, Киргизию. Сейчас ведется работа по получению разрешений на экспорт продукции в азиатские страны, говорит представитель компании.

В перспективе « Евродон » планирует не только развивать производство мяса утки и индейки в Ростовской области, но и начать строительство агрокластера в Тверской области. Там компания намерена с нуля создать промышленное производство баранины, а также комплексы по выпуску индейки и утки.

Холдинг « Комос Групп » удержался на 20-м месте рейтинга, при этом объемы производства компании за год увеличились. В 2016-м ее свинокомплексы и птицефабрики выпустили 52,6 тыс. т свинины (плюс 11,1 тыс. т) и 49,7 тыс. т птицы (плюс 5,7 тыс. т) в живом весе. Рост в свиноводстве, в частности, связан с тем, что в прошлом году холдинг купил комплекс «Татмит-Агро» в Татарстане. Его плановая мощность — 8,5 тыс. т в живом весе в год. Кроме того, в августе были введены в эксплуатацию новые корпуса на «Кигбаевском беконе». Также у холдинга есть молочные фермы на 14,3 тыс. голов КРС, однако производство говядины является непрофильным направлением и показатели по нему не уточняются. Выручка группы составила 41,4 млрд руб. против 33,9 млрд руб. в 2015 году, чистая прибыль — 735 млн т (535 млн руб.).

Поскольку в прошлом году объемы производства у ближайших преследователей участников топ-20 были не намного ниже показателя последней строки рейтинга и у них был потенциал дальнейшего роста, в этом году « Агроинвестор » расширил список до 25 компаний. На 21 строке размещается холдинг «Равис». В материалах на ее сайте говорится, что в прошлом году объем производства был на уровне 102 тыс. т в живом весе, в том числе 98 тыс. т бройлера. В 2015 году объем его выпуска составлял 83 тыс. т в живом весе. На рост повлияло то, что в состав компании вошла «Среднеуральская птицефабрика», которая произвела 15 тыс. т птицы.

На 22 месте находится челябинский холдинг « СИТНО », который в прошлом рейтинге был 19-м. По данным компании, ее Магнитогорский и Нагайбакский птицеводческие комплексы вместе выпустили 94,3 тыс. т бройлера в живом весе. По сравнению с 2015-м прирост составил около 5,3 тыс. т.

На следующей строке еще один дебютант рейтинга, также значительно нарастивший производство свинины — холдинг « Агроэко ». В 2016 году он произвел 82 тыс. т свинины в живом весе, по сравнению с 2015-м компания увеличила объемы более чем на 26,7 тыс. т за счет выхода действующих производственных площадок на полную мощность, рассказывает председатель совета директоров Владимир Маслов. «Во второй половине 2016 — начале 2017 года „ Агроэко “ запустила в эксплуатацию еще 10 производственных объектов, в том числе шесть свинокомплексов и четыре площадки селекционно-генетического центра, — уточняет он. — На данный момент проектная мощность компании составляет 150 тыс. т в живом весе. Новые объекты выйдут на полную мощность в 2018 году, а в 2017-м мы планируем произвести 97 тыс. т свинины в живом весе». Долгосрочные планы развития компании предполагают создание вертикально-интегрированного свиноводческого холдинга в Воронежской области. Для этого « Агроэко » уже начала развивать направление растениеводства и приступила к созданию второго комбикормового завода. Также прорабатываются проекты строительства еще двух площадок селекционно-генетического центра и мясоперерабатывающего комбината.

Замыкает топ-25 еще один производитель индейки — группа « Дамате », выпустившая 60,8 тыс. т мяса. В прошлом году ее комплексы вышли на полную мощность, и компания начала реализацию проекта расширения производства до 110 тыс. т. Холдинг планирует увеличить мощность действующего инкубатора, дополнительно ввести в эксплуатацию 36 птичников подращивания и 80 птичников откорма. Кроме того, емкости хранения элеватора будут увеличены на 26 тыс. т, а на комбикормовом заводе установят дополнительную линию производительностью 15 т/месяц. Также « Дамате » построит новый убойный завод и инвестирует в развитие растениеводческого направления. Поскольку пока проект находится в инвестиционной стадии, в этом году объем выпуска индейки вырастет незначительно, уточняет представитель группы.

M&A — драйвер изменений

Пятерка крупнейших производителей мяса осталась прежней, что неудивительно: л

Источник