топ 10 дрогери сетей
Топ-10 сетей по продаже косметики
Российский розничный рынок косметики и дрогери вырос в 2017 году на 8,3%. Очень неплохо: быстрее росли только рынок детских товаров (+9%) и продовольственная розница (+11%).
Кризисы показывают, что, как бы тяжело ни было с деньгами, отказать себе в качественной помаде или косметике по уходу за лицом женщины категорически не готовы. Мировая статистика показывает, что на средства по уходу за кожей приходится большая доля рынка — 37% розничного рынка косметики.
Российский розничный рынок косметики и дрогери в 2017 году вырос на 8,3 %, до 715 млрд рублей без учета НДС. Более 40% продаж продукции пришлось на розничные сети и интернет-магазины, говорится в исследовании INFOLine «Розничная торговля Non-Food и потребительский рынок России. Итоги 2017 года и тенденции 2018 года. Перспективы развития до 2020 года»
Продажи в дрогери-сетях увеличились благодаря росту магазинов и расширению ассортимента за счет новинок. Лидером по числу торговых объектов и торговой площади в 2017 году стала краснодарская сеть «Магнит Косметик». В 2017 году она открыла 667 объектов, увеличив сеть до 3,7 тыс. магазинов, в планах на 2018 год — открытие еще около 700 магазинов.
Второй по количеству новых объектов в сегменте дрогери стала петербургская «Улыбка радуги», открывшая более 280 объектов (выросла с 460 до 742 объектов), в том числе за счет объединения в 2017 году с сетью «Альпари», магазины которой расположены в Татарстане и Московском регионе. Причем до этой сделки «Альпари» вышла на рынок Москвы, купив сети «Бьюти маркет» и «Ситимаркет».
В 2017 году в условиях усиления ценовой конкуренции и изменения предпочтения покупателей крупнейшие ретейлеры запустили программы обновления действующих торговых объектов. Например, сеть «Л’Этуаль» снова начала позиционировать себя в премиальном сегменте, внедрив концепцию new luxury. «В 1997 году, когда открылся наш первый бутик, «Л’Этуаль» позиционировался как премиальный бренд. И сегодня, спустя 20 лет, мы решили вернуться к этой концепции», — говорил СМИ директор по маркетингу парфюмерно-косметических магазинов «Л’Этуаль» Михаил Щедрин. Сеть «Рив Гош» провела реконструкцию части своих магазинов, расширив площадь и обновив дизайн торгового пространства.
1. «Л`Этуаль». Компания долгие годы является лидером по выручке. В 2017 году она выросла до 80 млрд рублей с 77,4 млрд в 2016 году без учета НДС. Сеть насчитывает около 900 магазинов более чем в 200 городах России. На рынке работает более 20 лет.
2. «Магнит Косметик». Сеть по продаже косметики, бытовой химии и товаров для дома входит в краснодарскую ГК «Магнит». Первый дрогери-магазин был открыт в конце 2010 года в г. Краснодаре. В настоящее время сеть насчитывает 3,7 тыс. точек. С этого года топ-менеджеры ГК «Магнит» приняли решение открывать аптеки на площадках «Магнит Косметик», расположенные в городах с населенных пунктах 3-5 тыс. человек.
3. «Рив Гош». Петербургская компания основана в 1995 году супругами Павлом и Ларисой Карабань. С 2012 года 51% акций сети владеют Дмитрий Костыгин и Август Мейер, 25% — у основателей, еще 24% — у компании Finstar. В настоящее время это одна из крупнейших сетей парфюмерно-косметического рынка в России. Ее выручка в 2017 году увеличилась до 36,5 млрд рублей с 35,5 млрд, а число магазинов за год выросло с 233 до 255 точек в России.
4. «Улыбка радуги». Это еще один петербургский игрок, входящий в топ-10 крупнейших ретейлеров в сегменте «косметика и дрогери» в России. Сеть основана в 2005 году и на 51% принадлежит Августу Мейеру и Дмитрию Костыгину, на 49% — основателям, основная доля среди которых у Андрея Трубицина. В 2017 году петербургская сеть объединилась с казанской «Альпари», насчитывающей на тот момент 270 точек. По итогам прошлого года выручка объединенной компании составила 23 млрд рублей, а число магазинов — 742.
5. «Иль де Ботэ». Сеть создана в 2001 году бизнесменами Игорем Денисовым и Алексеем Грибковым. С конца 2016 года сеть через кипрский офшор принадлежит компании Sephora, входящей в холдинг LVMH. В 2017 году выручка «Иль де Ботэ» упала с 20,1 млрд рублей до 18,9 млрд, а число объектов сократилось со 139 до 134 точек.
6. Yves Rocher. Французская косметическая компания, специализирующаяся на производстве косметики и парфюмерии, основана в 1959 году. В России первый магазин открыт в 1991 году. По итогам 2017 года российская сеть насчитывала 70 точек, а выручка выросла с 10,5 млрд рублей до 11,3 млрд.
7. «Золотое яблоко». Екатеринбургская сеть парфюмерных супермаркетов «Золотое яблоко» основана в 2004 году. По данным СПАРК, компания принадлежит в равных долях Ивану Кузовлеву и Максиму Паняку. В 2017 году сеть вышла на рынок Москвы. По итогам прошлого года она насчитывала девять супермаркетов, а ее выручка выросла по сравнению с 2016 годом с 7,7 млрд до 9,2 млрд рублей. Площадь одного супермаркета — 1-2 тыс. м2.
8. «Санги-Стиль». Краснодарская сеть магазинов парфюмерии, косметики, бытовой химии и товаров для дома основана в 1997 году. У себя на родине компания конкурирует с «Магнит Косметик», которая вышла на рынок только 8 лет назад, но уже завоевала крепкие позиции не только на юге страны, но и по всей России. «Санги-Стиль» в 2016-2017 годах провела оптимизацию своих магазинов. По итогам прошлого года их число сократилось по сравнению с 2016 годом с 894 до 820 точек, а выручка — с 9,7 млрд до 8,5 млрд рублей. Оператор сети ООО «Фирма «Санги-Стиль» принадлежит, по данным СПАРК, на 100% Дмитрию Щербакову, и все доли с 16 апреля 2018 года находятся в залоге у Сбербанка до 4 октября 2022 года.
9. «Южный двор». Московская сеть по продаже косметических товаров, нижнего белья, чулочно-носочных изделий, бытовой химии и товаров для дома основана в 1989 году группой единомышленников во главе с ученым-химиком Михаилом Матлисом, однако активное ее развитие началось только в 1997-м. В 2017 году число магазинов сократилось по сравнению с 2016 годом с 320 до 282, а выручка — с 8,7 млрд до 8 млрд рублей.
Косметический ремонт: кто вырвался в лидеры петербургского рынка парфюмерии
«Магнит Косметик» захватывает дрогери–рынок, выдавливая лидеров прошлых лет.
Рынок парфюмерии и косметики в этом году претерпел серьёзные изменения. Дрогери–сети активно захватывают рынок, тесня специализированные парфюмерно–косметические магазины. На первом месте по объёмам продаж в Петербурге оказался «Магнит Косметик».
Продажи косметики в Петербурге вернулись к докризисному уровню
Независимый пиар–консультант Анастасия Куценко отмечает, что компания заняла место лидера, отодвинув на второе место «Л’Этуаль», который был первым в России на протяжении многих лет. «Классические сети прошли стадию роста, а дрогери как раз начали агрессивную экспансию на рынок», — поясняет эксперт. На третьем месте среди парфюмерно–косметических магазинов находится «Рив Гош», на четвёртом — «Улыбка радуги», на пятом — «Иль дэ Ботэ».
Куценко говорит, что серьёзным преимуществом сетей дрогери по сравнению с классической розницей является широкий ассортимент — не только парфюмерия и косметика, но и бытовая химия, посуда, товары для дома. «Постоянные акции, распродажи, “дни красоты” создают дополнительный трафик, увеличивают средний чек и процент конверсии», — добавляет она.
Тихой сапой
Петербургские успехи «Магнит Косметик» — отражение общероссийской тенденции. Выручка компании за 9 месяцев выросла на 24%. «Это самый высокий показатель среди всех форматов “Магнита”. К примеру, основной формат сети — магазины у дома — показал рост продаж за аналогичный период на уровне 14,7%», — уточняют в пресс–службе ретейлера.
За 2020 год в Петербурге и Ленинградской области открылось 45 новых магазинов «Магнит Косметик». Таким образом, на территории двух регионов работает уже 175 точек сети. А рост выручки по Петербургу и области по итогам октября составил 65,8%.
В компании полагают, что пандемия придала дополнительный импульс развитию этого формата: «Когда большинство торговых центров, в которых расположены парфюмерные и косметические магазины, были закрыты в период острой фазы карантина весной этого года, покупатели открыли для себя дрогери–магазины около дома и стали совершать там регулярные покупки и после снятия ограничений».
В 2021 году «Магнит Косметик» планирует продолжать экспансию. Аналитик ГК «ФИНАМ» Наталия Аседова отмечает, что ещё в начале текущего года компания сообщала о планах открыть на территории России порядка 1100 магазинов в формате дрогери.
Кировский производитель косметики вышел на петербургский рынок
Корректировка рынка
Другие игроки рынка в регионе развиваются не так активно, а то и вовсе сдают позиции. Например, сеть магазинов Watsons уже который год продолжает корректировать количество торговых точек и закрывать некоторые из них. За последние несколько месяцев было закрыто два магазина сети. Если в 2018 году в городе и области работали 64 точки Watsons, то сейчас их осталось 53. На запрос «ДП» о причинах сокращения в компании не ответили.
«Улыбке радуги» пришлось заморозить открытие новых магазинов на 4 месяца из–за пандемии. «Начиная с сентября мы возобновили работы по открытию новых магазинов, и до конца года все намеченные планы по расширению сети будут реализованы», — говорит генеральный директор сети магазинов «Улыбка радуги» Алексей Баулин. За прошедшие месяцы 2020 года компания открыла 18 новых точек и обошлась без закрытий. Сейчас в Петербурге и Ленобласти работает 266 магазинов «Улыбка радуги».
В сети «Подружка» рассказать о планах открытия новых точек отказались, отметив, что они не комментируют запросы, связанные с бизнес–тематикой.
Руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин отмечает, что для устойчивого развития любой сети помимо открытия новых точек нужно в первую очередь создавать развитую систему логистики и распределительные мощности. Например, сеть «Магнит» имеет отработанную на продуктовом ретейле стратегию развития и экспансии в новых регионах. «В первую очередь ретейлер развивал логистическую сеть с новыми распределительными центрами по всей стране, а затем уже открывал новые точки продаж», — считает эксперт. По его словам, Watsons, «Улыбка радуги» и «Подружка» не могут похвастаться такими же распределительными мощностями: «Поэтому логично, что в условиях пандемии сети пересмотрели стратегии открытия новых точек и сосредоточились на ассортименте».
Исполнительный директор Mile Group Инна Караева считает, что позволить себе открывать большое количество новых торговых точек могут только сети, которые имеют разнообразные форматы. Локальные игроки, представленные исключительно в дрогери–сегменте, в текущей ситуации сфокусированы на более эффективном использовании имеющихся торговых площадей и работают в первую очередь на увеличение количества продаж на квадратный метр.
Конечно, дрогери–компании не могут избежать всеобщей тенденции переориентирования на онлайн–продажи. Например, в «Улыбке радуги» традиционно самую высокую долю продаж обеспечивали офлайн–магазины. Однако сейчас в компании отмечают, что количество людей, которые хотят приобретать товары онлайн, растёт небывалыми темпами. В некоторые месяцы — десятикратно.
Как заработать в ритейле формата дрогери
Дрогери ритейл развивается в России по общим канонам рынка товаров с быстрым оборотом (FMСG). Этот сегмент работает с непродовольственной группой («non food») и формирует свой заработок за счёт активного товарного оборота и невысокой наценки. По отчётам аналитиков, на 2020 год нехватка магазинов формата дрогери в России составляла около 60%. На 2020 год ситуация не сильно изменилась. То есть это фактически свободный рынок, который можно начинать осваивать прямо сейчас. Причём для реализации проекта по запуску одного магазина достаточно 5-7 млн рублей.
Основы торговли в формате дрогери
Магазины дрогери – европейский формат торговли быстро продающимися непродовольственными товарами. В эту товарную группу входят:
Европейски магазины также выделяют от 15 до 20% площадей под торговлю БАДами и лекарственными препаратами, для которых не требуется рецепт врача. В российских сетях это исключительно аптечный сектор. Сегодня есть аптеки, которые расширяют свой ассортимент за счёт лечебной и декоративной косметики, товаров для личной гигиены, но это больше аптекарский бизнес, который в российских реалиях отличается от дрогери ритейла.
Площадь магазина не должна быть большой: от 100 до 250 кв. м. При этом так как формат дрогери – это обязательно магазин самообслуживания, торговый зал должен быть разделён на зоны с учётом требований мерчандайзинга. Самый дешёвый и эффективный способ зонирования – расстановка торговых стеллажей и горок.
Ассортимент дрогери формируется из товаров, популярных в среднем ценовом сегменте, торговых марок и продукции собственного производства. Конечно, производство могут себе позволить только крупные сети, которые заключают с производителями контракты и получают на выходе собственный продукт. Себестоимость таких товаров гораздо ниже, так как ритейлеру не нужно платить производителю за его торговую марку.
Обычно цены на собственную продукцию продавца самые низкие по сравнению с аналогами других торговых марок. Но в европейской практике есть масса примеров, когда собственная продукция дрогери-торговца получала большую популярность среди покупателей и, соответственно, магазины поднимали цены и выходили в лидеры по ценовому предложению.
Кто работает на российском дрогери-рынке
По состоянию на 2020 год в России работает 96 дрогери-операторов. Наиболее крупные:
Это дрогери-сети, которые открывают торговые точки в разных регионах РФ и активно развиваются через франчайзинговую сеть. «Улыбка Радуги» – санкт-петербургский проект, который работает с 2020 года. Сеть предлагает своим клиентам стандартный для российского дрогери ассортимент продукции, комфортные торговые залы, качественное обслуживание и интернет-сервис по заказу товаров.
Сеть «Спектр» – российский проект всемирно известной дрогери группы «Watsons» – также родом из Санкт-Петербурга и работает с 1994 года. Сегодня «Спектр» – это более 90 магазинов по всей России, которые торгуют продукцией известных мировых брендов: «Проктер анд Гембел», «Колгейт», «Палмолив», «Лореаль» и других.
Московская компанию «Южный двор» продвигает сеть магазинов дрогери с одноименным названием. Работает «Южный двор» с 1991 года и не только в московском регионе, но также в Самаре, Нижнем Новгороде, Саратове и т. д. Сеть имеет собственный сайт и готова к сотрудничеству с российскими производителями дрогери-товаров, а также с арендодателями торговых площадей. Полезно узнать, как открыть франшизу в своём городе.
Как открыть магазин формата дрогери
Разобравшись с тем, что представляет собой магазин формата дрогери, можно сделать вывод: самостоятельно запустить такой проект очень сложно. Низкие наценки, сложная логистика, конкуренция с оборотистым сетевым бизнесом – всё это отрицательно отразится на прибыли нового предприятия. Открывать магазин можно, если у предпринимателя изначально есть доступ:
Всё это можно получить, только работая с крупной розничной сетью. И сами сети тоже заинтересованы в сотрудничестве с мелким бизнесом. Буквально каждый российский дрогери-торговец занимается расширением сети.
Чем больше торговых точек, тем выше оборот и больше прибыль. Поэтому, если предприниматель планирует открыть дрогери-маркет, то в первую очередь ему стоит проанализировать рынок франшиз от дрогери-торговцев.
Общий перечень требований к региональным партнёрам:
Взамен франчайзи получает контракты, продукцию, торговое оборудование, систему учёта, транспортное обслуживание и массу других бизнес-инструментов, которые нужны для успешного старта с собственным розничным магазином.
Затраты и окупаемость
В среднем на проект по запуску дрогери-магазина требуется около 7 млн рублей. Этих денег хватит на ремонт, оборудование, обучение персонала, заполнение магазина товаром и маркетинговую кампанию.
Срок окупаемости таких магазинов – около трёх лет. По данным ООО «Дрогери ритейл» (собственника сети «Улыбка радуги»), прибыль с одного квадратного метра торговой площади в их магазине – 20 тысяч рублей в месяц. То есть магазин с залом в 100 квадратных метров даёт в месяц прибыль в 200 тысяч рублей. Годовая прибыль составляет около 2,4 млн рублей.
Заключение
Успех дрогери-магазина главным образом зависит от того, насколько доходное место выбрано для его открытия. Лучше всего для организации такой торговой точки подойдёт небольшое помещение на одной из главных улиц спального микрорайона. Постоянными покупателями такого магазинчика будут жители близлежащих домов. Чем больше домов в округе, тем быстрее окупится бизнес и организатор сможет планировать открытие следующей торговой точки.
Главный редактор #ВЗО. Работает на сайте с момента основания. Через Юрия проходят все тексты перед размещением на сайте. Быстро вникает в темы, на которые пишут авторы, включая финансовую, и следит за качеством публикуемых материалов.
Анализ рынка дрогери в России
Цель исследования
Текущее состояние и перспективы развития рынка дрогери в России.
Задачи исследования:
1. Объем, темпы роста и динамика развития рынка дрогери в России.
2. Объем и темпы роста производства алкогольной продукции в России.
3. Рыночные доли крупнейших дрогери в России.
4. Конкурентная ситуация на рынке дрогери в России.
5. Уровень консолидации рынка дрогери в России.
6. Тенденции и перспективы развития рынка дрогери в России.
7. Факторы, определяющие текущее состояние и развитие рынка дрогери в России.
8. Факторы, препятствующие росту рынка дрогери в России.
Объект исследования
Рынок дрогери в России.
Метод сбора и анализа данных
Основным методом сбора данных является мониторинг документов.
В качестве основных методов анализа данных выступают так называемые (1) Традиционный (качественный) контент-анализ интервью и документов и (2) Квантитативный (количественный) анализ с применением пакетов программ, к которым имеет доступ наше агентство.
Контент-анализ выполняется в рамках проведения Desk Research (кабинетное исследование). В общем виде целью кабинетного исследования является проанализировать ситуацию на рынке дрогери и получить (рассчитать) показатели, характеризующие его состояние в настоящее время и в будущем.
Метод анализа данных
1. Базы данных Федеральной Таможенной службы РФ, ФСГС РФ (Росстат).
2. Материалы DataMonitor, EuroMonitor, Eurostat.
3. Печатные и электронные деловые и специализированные издания, аналитические обзоры.
4. Ресурсы сети Интернет в России и мире.
5. Экспертные опросы.
6. Материалы участников отечественного и мирового рынков.
7. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Результаты ценовых мониторингов.
10. Материалы и базы данных статистики ООН (United Nations Statistics Division: Commodity Trade Statistics, Industrial Commodity Statistics, Food and Agriculture Organization и др.).
11. Материалы Международного Валютного Фонда (International Monetary Fund).
12. Материалы Всемирного банка (World Bank).
13. Материалы ВТО (World Trade Organization).
14. Материалы Организации экономического сотрудничества и развития (Organization for Economic Cooperation and Development).
15. Материалы International Trade Centre.
16. Материалы Index Mundi.
17. Результаты исследований DISCOVERY Research Group.
Объем и структура выборки
Процедура контент-анализа документов не предполагает расчета объема выборочной совокупности. Обработке и анализу подлежат все доступные исследователю документы.
Резюме:
Агентство маркетинговых исследований DISCOVERY Research Group завершило исследование рынка дрогери в России.
Рынок Beauty & Personal Care в России за период с мая 2017 по июнь 2018 г. по отношению к аналогичному периоду 2016–2017 гг. сократился в стоимостном выражении на 4% — до 363 млрд руб. Торговля в формате дрогери, по данным Дрогери Союза, в 2018 г. составила 48% от розничного парфюмерно-косметического рынка ($ 11 млрд.).
Дрогери сети обеспечили наибольшие темпы прироста за счет открытия новых магазинов (+18%) и активного включения новинок. К концу 2017 года, оборот новинок текущего года в канале дрогери достиг 13%. Для Drogerie, как и для «магазинов за углом», до 90 % оборота обеспечивают постоянные покупатели, проживающие в радиусе до двух кварталов от магазина дрогери. До 95% покупателей товара ассортимента дрогери – это женщины.
Рынок дрогери-сетей проходит стадию активного формирования. Почти все новые магазины открываются под брендами нескольких крупнейших игроков. Лидером по числу торговых объектов и торговой площади в 2017 году стала краснодарская сеть «Магнит Косметик». В 2017 году она открыла 667 объектов, увеличив сеть до 3,7 тыс. магазинов, в планах на 2018 год — открытие еще около 700 магазинов.
Второй по количеству новых объектов в сегменте дрогери стала петербургская «Улыбка радуги», открывшая более 280 объектов (выросла с 460 до 742 объектов), в том числе за счет объединения в 2017 году с сетью «Альпари», магазины которой расположены в Татарстане и Московском регионе.
Дрогери-ритейлеры развиваются на российском рынке все более активно. Темпы расширения относительно молодых, но уже крупных компаний, как по количеству новых магазинов, так и по показателям оборотов составляют примерно 20-30% в год. При этом участники рынка уверены, что этот рост сохранится в ближайшие годы.
Рынок косметики и дрогери упал на 7,5% за год
Потребительский рынок всегда одним из первых реагирует на кризисные явления: в условиях спада и нестабильности население существенно сокращает покупки непродовольственного ассортимента.
Результаты исследований INFOLine доказывают, что под влиянием коронакризиса категория Non-Food впервые с 2016 года продемонстрировала негативную динамику. Но особенно ощутимо пострадали fashion, рухнувший на 16,8%, а также косметика и дрогери – минус 7,5%.
Негативное влияние ряда факторов сказывается и в 2021-м – на восстановление продаж парфюмерии и косметики теперь влияют регуляторные ограничения (включая запреты на тестеры, обязательную маркировку для парфюмерии, введенную с октября 2020-го), а также медленное восстановление трафика в ТЦ и третья волна пандемии.
Стоит отметить, что сокращение доходов населения трансформировало модель индустрии красоты: потребители услуг стали по возможности переносить процедуры по уходу за собой из привычных салонов в домашние условия. Что в свою очередь сыграло роль катализатора для развития online-продаж бьюти-гаджетов и уходовой косметики при снижении интереса к декоративным средствам, а также выявило выраженный интерес потребителей к бюджетному и практичному ассортименту.
При этом, по наблюдениям специалистов INFOLine, ритейлеры, в продуктовом портфеле которых превалируют товары дрогери, продолжили активный органический рост: «Магнит Косметик» за год увеличил количество магазинов на 10% до 6183, а «Улыбка радуги» – на 7% до 900.
Аналитики отмечают: лидером рынка остается торговая сеть «Магнит Косметик», нарастившая выручку на 22,4% до 134,3 млрд руб. за год (здесь и далее приведена выручка без НДС). Вторую строку рейтинга сохраняет за собой «Л’Этуаль» с товарооборотом 74,1 млрд руб. и с ощутимой отрицательной динамикой выручки по сравнению с предыдущим календарным периодом – минус 12,17%. На третьем месте располагается ТД «Улыбка радуги»: 35,2 млрд руб. и 7,88% роста.
В пятерку лидеров рынка входят также маркетплейс Wildberries с товарооборотом 31,4 млрд руб. в категории «Товары для красоты» и ростом продаж на 156% и сеть «Рив Гош» – 30 млрд руб., минус 19,21%.
Несмотря на неудачный коронавирусный год, основные игроки сегмента вошли и в INFOLine Retail Russia TOP-100 (в рейтинге не учитываются компании прямых продаж). «Магнит Косметик» в составе всей семьи форматов удержался на 2-м месте, Wildberries с полным ассортиментным портфелем поднялся на 2 ступени и занял 8-е место. «Л’Этуаль» за год потерял 8 позиций в ТОР-100 и оказался на 29-й строке. На 3 ступени опустилась «Улыбка радуги» (29 место), на 14 – «Рив Гош» (65 место). «Золотое яблоко» впервые вошло в рейтинг ТОП-100, причем сразу на 84-ю строку.
Параллельно с традиционной розничной торговлей и бурно растущим online продолжается развитие прямых продаж, где крупнейшими операторами на российском рынке являются компании Faberlic, Avon, Oriflame. По итогам 2020 г. на долю компаний прямых продаж пришлось порядка 17% в общем РТО сегмента косметики и дрогери в России (рост на 2 п.п. к 2019 г.) Лидером среди компаний прямых продаж в 2020 г. стала компания Faberlic, увеличившая по итогам года продажи на 19% до более чем 34 млрд руб. (с НДС) и занявшая 6-ю позицию в рейтинге сегмента «Косметика и дрогери», опередив косметические сети «Золотое Яблоко» и «Иль де Ботэ». По темпам роста Faberlic входит в TOP-5 наиболее быстрорастущих сетей в сегменте наряду с такими компаниями как Wildberries (динамика к 2019 г. – 156%), Ozon (291%), «Магнит Косметик» (22,4%) и «Золотое Яблоко» (32,6%).
Характеризуя сегмент косметики и дрогери в целом, стоит отметить, что первая пятерка игроков занимает почти половину рынка – на их долю приходится 48%. «Магнит Косметик» забирает 21% РТО категории, «Л’Этуаль» – 11,7%. Доли остальных сетей не переходят десятипроцентного рубежа: «Улыбка радуги» – 5,57%, Wildberries – 5%, «Рив Гош» – 4,75%.
Полную информации обо всех сегментах рынка розничной торговли, исключая автомобили и топливо, вы найдете в исследовании INFOLine Retail Russia TOP-100, которое содержит:
На все вопросы, возникшие у вас относительно INFOLine Retail Russia ТOP-100 или других обзоров агентства, ответят наши специалисты. Тел.: +7(812)322-6848; (495)772-7640 или retail@infoline.spb.ru.
Потребительский рынок всегда одним из первых реагирует на кризисные явления: в условиях спада и нестабильности население существенно сокращает покупки непродовольственного ассортимента.
Результаты исследований INFOLine доказывают, что под влиянием коронакризиса категория Non-Food впервые с 2016 года продемонстрировала негативную динамику. Но особенно ощутимо пострадали fashion, рухнувший на 16,8%, а также косметика и дрогери – минус 7,5%.
Негативное влияние ряда факторов сказывается и в 2021-м – на восстановление продаж парфюмерии и косметики теперь влияют регуляторные ограничения (включая запреты на тестеры, обязательную маркировку для парфюмерии, введенную с октября 2020-го), а также медленное восстановление трафика в ТЦ и третья волна пандемии.
Стоит отметить, что сокращение доходов населения трансформировало модель индустрии красоты: потребители услуг стали по возможности переносить процедуры по уходу за собой из привычных салонов в домашние условия. Что в свою очередь сыграло роль катализатора для развития online-продаж бьюти-гаджетов и уходовой косметики при снижении интереса к декоративным средствам, а также выявило выраженный интерес потребителей к бюджетному и практичному ассортименту.
При этом, по наблюдениям специалистов INFOLine, ритейлеры, в продуктовом портфеле которых превалируют товары дрогери, продолжили активный органический рост: «Магнит Косметик» за год увеличил количество магазинов на 10% до 6183, а «Улыбка радуги» – на 7% до 900.
Аналитики отмечают: лидером рынка остается торговая сеть «Магнит Косметик», нарастившая выручку на 22,4% до 134,3 млрд руб. за год (здесь и далее приведена выручка без НДС). Вторую строку рейтинга сохраняет за собой «Л’Этуаль» с товарооборотом 74,1 млрд руб. и с ощутимой отрицательной динамикой выручки по сравнению с предыдущим календарным периодом – минус 12,17%. На третьем месте располагается ТД «Улыбка радуги»: 35,2 млрд руб. и 7,88% роста.
В пятерку лидеров рынка входят также маркетплейс Wildberries с товарооборотом 31,4 млрд руб. в категории «Товары для красоты» и ростом продаж на 156% и сеть «Рив Гош» – 30 млрд руб., минус 19,21%.
Несмотря на неудачный коронавирусный год, основные игроки сегмента вошли и в INFOLine Retail Russia TOP-100 (в рейтинге не учитываются компании прямых продаж). «Магнит Косметик» в составе всей семьи форматов удержался на 2-м месте, Wildberries с полным ассортиментным портфелем поднялся на 2 ступени и занял 8-е место. «Л’Этуаль» за год потерял 8 позиций в ТОР-100 и оказался на 29-й строке. На 3 ступени опустилась «Улыбка радуги» (29 место), на 14 – «Рив Гош» (65 место). «Золотое яблоко» впервые вошло в рейтинг ТОП-100, причем сразу на 84-ю строку.
Параллельно с традиционной розничной торговлей и бурно растущим online продолжается развитие прямых продаж, где крупнейшими операторами на российском рынке являются компании Faberlic, Avon, Oriflame. По итогам 2020 г. на долю компаний прямых продаж пришлось порядка 17% в общем РТО сегмента косметики и дрогери в России (рост на 2 п.п. к 2019 г.) Лидером среди компаний прямых продаж в 2020 г. стала компания Faberlic, увеличившая по итогам года продажи на 19% до более чем 34 млрд руб. (с НДС) и занявшая 6-ю позицию в рейтинге сегмента «Косметика и дрогери», опередив косметические сети «Золотое Яблоко» и «Иль де Ботэ». По темпам роста Faberlic входит в TOP-5 наиболее быстрорастущих сетей в сегменте наряду с такими компаниями как Wildberries (динамика к 2019 г. – 156%), Ozon (291%), «Магнит Косметик» (22,4%) и «Золотое Яблоко» (32,6%).
Характеризуя сегмент косметики и дрогери в целом, стоит отметить, что первая пятерка игроков занимает почти половину рынка – на их долю приходится 48%. «Магнит Косметик» забирает 21% РТО категории, «Л’Этуаль» – 11,7%. Доли остальных сетей не переходят десятипроцентного рубежа: «Улыбка радуги» – 5,57%, Wildberries – 5%, «Рив Гош» – 4,75%.
Полную информации обо всех сегментах рынка розничной торговли, исключая автомобили и топливо, вы найдете в исследовании INFOLine Retail Russia TOP-100, которое содержит:
На все вопросы, возникшие у вас относительно INFOLine Retail Russia ТOP-100 или других обзоров агентства, ответят наши специалисты. Тел.: +7(812)322-6848; (495)772-7640 или retail@infoline.spb.ru.
Рынок косметики и дрогери упал на 7,5% за год