топ 100 банков рф по расходам на рекламу в 2020 году тыс руб

Рейтинг российских банков в 2020 году

Крупнейшие инфоповоды в медиаполе банка ВТБ в 2020 году были связаны с участием банка в государственной программе льготной ипотеки на новостройки со ставкой до 6,5% Программа была запущена по инициативе президента Владимира Путина, а ВТБ стал первым банком, присоединившимся к акции. Банком также принимались активные меры, направленные на поддержку клиентов, пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции. В частности, ВТБ увеличил максимальный размер займов для получения кредитных каникул, а также снизил размер первого взноса. Большой резонанс в СМИ также имел пресс-брифинг заместителя президента-председателя правления банка Анатолия Печатникова, прошедший в августе. Наиболее активно обсуждалось заявление А.Печатникова о риске возвращения ситуации с вкладами в 1990-е годы, когда вклады не воспринимали как источник приумножения накоплений.

Россельхозбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с запуском в России сельской ипотеки, банк стал первым участником программы. Она позволила жителям сёл оформить льготные кредиты под 3% годовых, в некоторых регионах ставка составила 0,1%. Другим заметным событием стала встреча главы Россельхозбанка Бориса Листова с президентом Владимиром Путиным в октябре. Они обсудили текущую работу финансовой организации, а также итоги 20 лет ее существования. В частности, Б.Листов сообщил о значительном росте выдачи льготных кредитов субъектам АПК, кредитов на сезонные работы, а также росте кредитной поддержки в целом. За 20 лет работы Россельхозбанк вложил 9,4 трлн рублей в развитие российского агропромышленного комплекса.

Наиболее заметным событием в медиаполе банка «Открытие» стало уголовное дело в отношении предпринимателя Бориса Минца, возбужденное по заявлению председателя правления «Открытия» Михаила Задорнова. Согласно версии следствия, в результате заведомо невыгодной для банка сделки было совершено хищение активов на сумму 34 млрд рублей. Широкий резонанс в СМИ также имело исследование уровня обеспокоенности граждан РФ, проведенное специалистами банка «Открытие» в сотрудничестве с компанией «Росгосстрах Жизнь». Авторы исследования выяснили, что наибольший страх испытывают жители Дальнего Востока, Поволжья и Москвы, наименьшая обеспокоенность была зафиксирована у жителей Санкт-Петербурга. Еще одним заметным инфоповодом стало мировое соглашение, заключенное в сентябре банком «Открытие» с Михаилом Гуцериевым в рамках иска ЦБ к бизнесмену и нескольким соответчикам на общую сумму 85 млрд рублей.

Промсвязьбанк в 2020 году наиболее активно упоминался в связи с уголовным делом против его экс-владельцев братьев Ананьевых по подозрению в растрате средств банка. В частности, в октябре СКР наложил арест на имущество бизнесменов общей стоимостью 50 млрд рублей. Позднее стало также известно об аресте активов бывших акционеров банка на Кипре. Широкое освещение в СМИ также получила июльская встреча главы Промсвязьбанка Петра Фрадкова с президентом Владимиром Путиным. В частности, П.Фрадков отчитался о существенном росте финансирования банком предприятий оборонно-промышленного комплекса. Он также сообщил, что банк уже сопровождает не менее 60% всех контрактов в сфере гособоронзаказа.

Более чем в два раза выросло количество упоминаний МСП Банка, а уровень заметности банка в СМИ увеличился почти в три раза. Основными события в медиаполе банка были связаны с различными программами, направленными на оказание помощи малому и среднему бизнесу, работающему в отраслях, пострадавших вследствие пандемии COVID-19. МСП Банк вошел в число уполномоченных финансовых организаций по всем государственным программам поддержки, в частности по беспроцентному кредитованию на сохранение занятости и кредитованию под 2% годовых для возобновления деятельности.

Источник

Рейтинг российских банков в сегменте потребительского кредитования по итогам первых девяти месяцев 2020 года

Банки.ру запускает серию исследований лидеров отечественного рынка потребительского кредитования¹. В этом материале мы рассмотрели портфели потребительских кредитов банков, уровень просроченной задолженности по ним, объем и количество выдач физическим лицам по регионам кредитования, видам кредитов, в разрезе требований к обеспечению и документам. Также мы проанализировали сроки выдаваемых кредитов, средние процентные ставки по ним и оценили средний процент одобрения заявок.

Анкеты для участия были разосланы топ-100 банков по объему розничного кредитного портфеля, по данным финансового рейтинга Банки.ру. С полной версией рейтинга можно ознакомиться здесь.

В исследовании приняло участие 17 банков, совокупный портфель потребительских кредитов² которых по состоянию на 1 октября 2020 года составлял 2,4 трлн рублей. Первое место по данному показателю занял банк ВТБ с размером портфеля потребительских кредитов в 1,44 трлн рублей. Вторым стал Газпромбанк с портфелем в 237,2 млрд рублей. Третью строчку занял Россельхозбанк с размером портфеля в 187,6 млрд рублей. По итогам первых трех кварталов текущего года 100 млрд рублей превышают также портфели потребкредитов Райффайзенбанка и Росбанка. Более половины розничного кредитного портфеля потребкредиты занимают в бизнесе ОТП Банка, Райффайзенбанка, Челиндбанка и Примсоцбанка.

Топ-10 банков по объему портфеля потребительских кредитов на 1 октября 2020 года

Портфель потребительских кредитов на 01.10.20, млрд рублей

Доля в розничном кредитном портфеле на 01.10.20, %

Наименьшая доля просрочки наблюдается в портфеле Челябинвестбанка (1,25%). Также в тройке «отличников» по этому показателю Челиндбанк (2,83%) и Газпромбанк (3,14%). Наибольшая же просрочка зафиксирована в портфеле Совкомбанка (21,62%). Средний показатель просрочки по итогам первых девяти месяца года среди респондентов составил 8,5%. Однако, так как ряд игроков не раскрыли свои данные по этому показателю, реальная цифра может быть иной.

Топ-5 банков с наименьшей долей просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 1 октября 2020 года

Доля просроченной задолженности в портфеле потребительских кредитов на 01.10.20, %

Объем просроченной задолженности по портфелю потребительских кредитов на 01.01.20, млн рублей

За первые девять месяцев текущего года банки-респонденты совокупно выдали 2,7 млн потребительских кредитов на сумму 997,4 млрд рублей. Лидером по объему и количеству предоставленных кредитов стал ВТБ. Наряду с ним в первую тройку по объему выданных займов входят Газпромбанк и Россельхозбанк, а по количеству — ОТП Банк и Совкомбанк.

Топ-10 банков по объему потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года

Объем потребительских кредитов, млрд рублей

Всероссийский Банк Развития Регионов

Топ-10 банков по количеству потребительских кредитов за первые девять месяцев 2020 года

Количество потребительских кредитов, тыс. шт.

Всероссийский Банк Развития Регионов

Более 99% всех выдач приходится на необеспеченные кредиты наличными. POS-кредиты предоставляет только ОТП Банк (их доля составляет 95% в количественном выражении и 75% — в объемном).

Доля потребительских кредитов с поручительством совокупно по участникам рейтинга составила 0,6%, а процент залоговых займов — 0,4% в объемном выражении и 0,1% в количественном.

Основная часть всех предоставленных респондентами потребительских кредитов выдавалась на срок более трех лет без подтверждения дохода.

Больше всего займов в первые три квартала года было выдано в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах, а наименьшая доля выдач характерна для Северо-Кавказского федерального округа. Не выравнивает динамику даже то, что в последнем регионе отмечается наименьшая средневзвешенная ставка (11,9%, а не 12,9%, как в целом по РФ).

Лидируют по среднему размеру потребительского кредита Центральный и Северо-Западный ФО, а наименьший средний чек отмечается в Северо-Кавказском и Южном ФО. В целом же по России средняя сумма потребительского кредита, согласно данным заполненных банками анкет, на 1 октября 2020 года составляла 364,8 тыс. рублей. При этом в отношении всех банков НБКИ зафиксировало этот показатель на уровне 232,3 тыс. рублей, отметив прирост в 30% по сравнению с октябрем 2019 года.

Средний процент одобрения поданных заявок в банках-участниках составил по итогам первых девяти месяцев года 34,3%, что коррелирует с цифрами по РФ в целом (38,7% в оценке БКИ «Эквифакс»).

Рейтинг составлен 17 декабря 2020 года.

Инна СОЛДАТЕНКОВА, отдел анализа банковских услуг Банки.ру

¹ Первый рейтинг составлен нами на основании данных анкет по отчетности РСБУ за первые три квартала 2020 года. В дальнейшем мы планируем выпускать исследования по итогам каждого полугодия.

² К потребительским кредитам в данном исследовании мы относим кредиты наличными и POS-кредиты.

Источник

Самые доходные банки 2020 года

Прибыль кредитных организаций в 2020 году оказалась меньше, чем в предшествующем ему. Незначительно, но все же. Сервис Brobank.ru проанализировал другой параметр, из которого и рассчитывается рентабельность структуры. В частности, были определены самые доходные банки 2020 года по итогу всех его 12 месяцев. Рейтинг включает ТОП-30 структур.

ТОП-30: самые доходные банки 2020 года

Рейтинг опирается на показатель дохода, отображаемый в балансовой отчетности банков по форме 101. Учитываются данные на 1 января 2021 года в графе финансовых результатов текущего года. Тем самым оценка охватывает необходимый период – январь-декабрь 2020 года.

Важно отметить три нюанса. Во-первых, в списке отсутствуют банки, которые не раскрывают свои данные по Форме 101. Например, один из крупнейших игроков рынка, относящихся к таким структурам, — ПСБ Банк.

Во-вторых, из перечня исключались кредитные организации непрофильных активов. В частности, Траст Банк. Хотя, их показатели при оценке итогов всего сегмента будут учтены. В-третьих, не приняты во внимание НКО. То есть рейтинг включат только банки, а не всех игроков профильного рынка.

Банки с лучшей динамикой доходов 2020 года — ТОП-20

Рейтинг опирается на численный эквивалент, а не на процентный. Чтобы исключить случаи, когда незначительный прирост дохода у структуры с изначально небольшим показателем демонстрирует существенное увеличение в процентах.

Разница рассчитана в виде сопоставления итогов 2020 года с предшествующим ему 2019. Требования к структуре для попадания в рейтинг идентичны тем, которые выдвигались в предыдущем блоке. То есть игрок должен раскрывать данные по форме 101, не относится к организации с непрофильными активами и быть именно банком, а не НКО.

Анализ доходов банков в 2020 году

В списке выделяется пятерка лидеров. Им удалось за 2020 год показать доход, превышающий психологическую отметку в 1 трлн рублей. Годом ранее таких кредитных организаций было на одну меньше. Перечень расширил Альфа-Банк.

Первая десятка ТОПа занята почти всеми системно значимыми структурами. Исключение одно – Тинькофф Банк. Только он, не относящийся к таким кредитным организациям, смог войти в десятку лидеров. Причем не на завершающее этот перечень место.

Что касается рынка в целом, то доходы банков России за 12 рассматриваемых месяцев составили 29,23 трлн рублей. Это на 5,07 трлн рублей больше, чем за 2019 год. Соответственно, прирост рассматриваемого показателя составил 20,97%. Примечательно, что такой итог зафиксирован на фоне пандемии и сокращения числа представителей рынка.

Можно выделить концентрацию заработка кредитных организаций в руках крупнейших по этому параметру структур. На самые доходные банки 2020 года приходится 83,11% доходов всех игроков рынка. Причем даже с учетом тех, кто располагает непрофильными активами.

Годом ранее соотношение было не таким монопольным. На тридцать крупнейших структур по рассматриваемому параметру приходилось 80,88% дохода. По итогу, учитывая число действующих в России банков, получается, что 8% игроков приносят более 80% дохода рынка. То есть закон Парето в банковском секторе нарушен. Как минимум, по рассматриваемому показателю.

Как определялись самые доходные банки

Оценка охватила все действующие на 1 января 2020 года банки России. Исключение – структуры, которые не раскрывают данные о своей деятельности. По ним, понятно, нет возможности получить информацию.

Анализ опирается на данные оборотной ведомости по форме 101. В частности, на итоговый показатель счета 70601 – результаты доходов текущего года. Учитывая, что во внимание взята ведомость от 1 января 2021 года, она как раз охватывает период января-декабря 2020.

Динамика определялась сопоставлением данных по итогу 2020 года с той же информацией за предшествующий 2019 год. Сведения получены тем же путем, что и принятые во внимание для составления текущих списков.

Не учитывались данные НКО. Ни в момент составления ТОП-30 самых доходных структур. Ни при оценке рынка в целом. Что касается банков с непрофильными активами, то они приняты во внимание в момент анализа сектора. В то же время в рейтинг войти они не могли.

В двух рейтингах используются разные варианты измерения финансовых результатов. Для удобства ознакомления с информацией. В случае с ТОП-30 игроками рынка с самым большим доходом – миллиарды рублей (млрд). В ТОП-20 по приросту – миллионы (млн).

Источники:

Комментарии: 0

Если у вас есть вопросы по этой статье, вы можете сообщить нам. В нашей команде только опытные эксперты и специалисты с профильным образованием. В данной теме вам постараются помочь:

Источник

Российские банки нарастили расходы на рекламу перед кризисом

В январе—марте российские банки потратили на рекламу 8,58 млрд руб., следует из их отчетности на 1 апреля. Это рекордный результат по итогам первого квартала как минимум с 2016 года, а за год расходы кредитных организаций на продвижение выросли на 15,2%, оценил по просьбе РБК аналитик банка БКФ Максим Осадчий.

Как банки тратились на рекламу

Лидером по размеру рекламного бюджета среди российских банков был и остается ВТБ: за первые три месяца 2020 года его расходы на продвижение превысили 2,1 млрд руб., что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Альфа-банк в первом квартале 2020 года увеличил траты на рекламу более чем в 28 раз в годовом выражении, до 822 млн руб. Среди крупных банков в несколько раз нарастили рекламные расходы МТС-банк (+800%, до 79 млн руб.), «Ак Барс» (+397%, до 500 млн руб.), Россельхозбанк (+249%, до 176,2 млн руб.), Азиатско-Тихоокеанский банк (+216%, до 135 млн руб.). Рекламные бюджеты за год также увеличили банк «Открытие», Газпромбанк, Московский кредитный банк.

Крупнейший российский банк, Сбербанк, в январе—марте, наоборот, снизил траты на рекламу на 11,6%, до 335,3 млн руб. Тинькофф Банк и Совкомбанк урезали бюджеты примерно на треть — до 555,3 млн руб. и 365,8 млн руб. соответственно. Заметно сокращали расходы на рекламу Райффайзенбанк, Киви банк и «Юникредит».

Кого нанимают для продвижения финансовых услуг

Крупные банки часто привлекают медиаперсон в свои имиджевые и рекламные кампании. Контракты с ними составляют значительную долю от общих затрат банка на рекламу. Так, в марте 2020 года лицом Газпромбанка стал продюсер и режиссер Федор Бондарчук — годовой контракт с ним мог обойтись банку в 50–70 млн руб., писали «Ведомости».

Как кризис повлиял на рекламные стратегии банков

Продолжат ли банки наращивать траты на рекламу

«Рекламные расходы в целом по банковскому сектору логично увеличиваются, что связано с активной борьбой за высококачественных клиентов со стороны крупнейших игроков. В первую очередь это относится к клиентам розничного сегмента и МСБ (малого и среднего бизнеса. — РБК), на которых нацелена основная часть рекламы», — отмечает руководитель группы по оказанию услуг компаниям финансового сектора Deloitte Максим Налютин. По его словам, пандемия и кризис вряд ли изменят этот тренд.

В начале кризиса рост рекламных расходов мог понадобиться банкам для удержания клиентов, считает директор рейтингов финансовых институтов Национального рейтингового агентства (НРА) Юрий Ногин. По его словам, это потребовалось «в условиях ожидаемого введения налога на крупные вклады и снижения ключевой ставки ЦБ». Аналитик, однако, не считает, что банки продолжат активно тратиться на рекламу: «Необходимость в снижении расходов в условиях кризиса может нарастать к осени 2020 года».

Пандемия коронавируса и кризис потребуют от банков расходов на создание дополнительных резервов, отмечало рейтинговое агентство НКР. По расчетам аналитиков, только на формирование резервов игрокам может потребоваться от 0,9 трлн до 2 трлн руб., в зависимости от глубины шока. В апреле российские кредитные организации уже столкнулись с падением прибыли в шесть раз, сообщал ЦБ. На финансовый результат повлияла отрицательная переоценка активов.

«Сокращение расходов на рекламу было характерно для банков в ходе кризисов 2008–2009 и 2014–2016 годов, аналогичная тенденция развивается и в условиях нынешнего кризиса», — говорит Осадчий. Он обращает внимание, что число убыточных банков растет и вопрос сокращения издержек для многих игроков станет первоочередным.

Источник

Как банки вливают в рекламу миллиарды и заставляют нас брать больше кредитов

Перед кризисом банки потратили на рекламу 8,58 миллиардов рублей. Это рекорд последних четырёх лет, по данным РБК: только за 2020 год траты увеличились на 15,2%. Однако пандемия тяжёлой рукой прошлась по банковскому сектору, ударив не только по готовности банков выдавать кредиты. Резко сократились и возможности заёмщиков брать деньги. «Выберу.ру» — финансовый сервис, входящий в тройку крупнейших российских маркетплейсов, отметил тревожные тренды, особенно в – розничном кредитовании. О том, как банки ужесточают политику и меняют рекламную стратегию, а клиенты остаются без кредитов, мы поговорили с коммерческим директором сервиса Ярославом Баджурак.

Кризис и ограничения Центробанка сократили одобрение кредитов, несмотря на рост рекламных бюджетов. В октябре 2019 году регулятор ужесточил требования к выдаче займов и ввёл показатель долговой нагрузки. Уменьшилось количество заёмщиков из так называемой «Зелёной зоны». Нужно было продвигать продукты, искать надёжных клиентов, — комментирует Ярослав Баджурак

Банкам приходилось маневрировать между необходимостью окупать рекламу и стараться, чтобы у них не вырос портфель «плохих» займов. Иначе кредиторам пришлось бы увеличить свой капитал. С наступлением самоизоляции «вливания», напротив, ослабли.

Банки не гнушаются креативом в рекламе кредитов. Фото: wedesigngroup.ru.

Что это значит для простого потребителя: банки ограничили выдачу кредитов для граждан, которые не были их клиентами. Даже положительная кредитная история не помогала. В Объединённом кредитном бюро «Выберу.ру» подтвердили эту тенденцию.

Как и в прошлые кризисы, банки выдают кредиты только заемщикам с хорошей кредитной историей и прозрачными стабильными доходами. Однако к этим факторам добавился еще один – снижение доступности как самих банков, так и торговых точек из-за режима самоизоляции. Поэтому помимо выдач кредитных карт антирекорд установили, например, кредиты на покупку товаров в торговых точках, — говорит генеральный директор ОКБ Артур Александрович

Перформанс умер

Нерабочие дни и кризис заставили банки экономить на интернет-рекламе и отказаться от перформанс-маркетинга. Это способ продвижения, когда услуги промоушена оплачиваются не за переходы на страницы или баннеры, а за конечный результат. В случае с банками – оформленный кредит.

Согласно данным «Выберу.ру», в первые две недели самоизоляции упали и активность потенциальных заёмщиков, и количество оформляемых заявок на кредиты.

Потом ситуация снова поменялась.

Что делать клиентам?

Для начала обратитесь в свой банк или в организацию, где вы уже брали кредит, советует коммерческий директор «Выберу.ру». Например, вы – клиент Сбербанка. Узнайте стоимость займа и переплату, рассчитав на кредитном калькуляторе «Выберу.ру». Также поступите с жилищным кредитом, посчитав платежи с помощью калькулятора в разделе «Ипотека».

Если в кризис вы остались без денег или работы, у вас появляется право на кредитные каникулы. В материале «Неудобные вопросы о кредитных каникулах» мы подробно разобрали, кто имеет право на льготный период и когда начинать платить.

Когда с личными финансами нет проблем, но срочно нужна крупная сумма денег, можно выбрать кредитку. В отличие от кредита наличными, у неё есть льготный период – можно не платить проценты до 100 дней. К тому же, её привезут домой. Подборку лучших кредитных карт с доставкой до квартиры смотрите в обзоре рейтинга «Любой каприз с доставкой на дом. Где взять деньги на покупки не отходя от компьютера».

Банки внедряют в рекламу современные дизайнерские тренды. Фото: sostav.ru.

Кризис – время стратегии

Лидером в рекламе называют ВТБ, причём банк и раньше не жалел денег на продвижение. За январь и март 2020 года его расходы на маркетинг выросли на 2,1 миллиарда рублей. Впрочем, он активен не только рекламе: одним из первых включился в новую ипотечную программу, занялся доставкой карт. А обо этом нужно рассказывать клиентам.

В январе—марте Сбербанк на 11,6% снизил траты на промоушен, до 335,3 млн рублей. Госбанк не нуждается в рекламе: его лимиты на сельскую ипотеку разлетаются как горячие пирожки, а главное – он наконец подключился к Системе быстрых платежей. Сколько Сбербанк потратил на рекламу в пандемию и кризис, он не раскрывает.

«Тинькофф Банк» увеличил расходы на рекламу в активную фазу пандемии. Газпромбанк сделал акцент на дистанционные каналы, QiWi сконцентрировалась на сохранении клиентской базы. Райффайзенбанк заявил, что оптимизировал, но не сократил, расходы на рекламу и маркетинг.

В «Уралсибе» отмечают другие проблемы, кроме снижения покупательской способности. Изменилась стоимость размещения рекламы, некоторые крупные площадки делали «антикризисные предложения», заметили в банке.

Характерным стало сокращение телевизионных рекламных бюджетов — на 17% в апреле, в мае пока прогнозируют снижение на 33%. В I квартале года Альфа-Банк переориентировался с телевизионных кампаний на Instagram и YouTube.

В апреле и мае основными каналами продвижения этих сервисов стали блогеры и онлайн-видео. Большие телевизионные кампании мы передвинули на второе полугодие. Наши инвестиции в маркетинг оптимизировали, ужали, но не стали кардинально сокращать, – отмечает Алексей Гиязов, директор по маркетингу и коммуникациям банка

Во многом затраты банков связаны с высокими гонорарами знаменитостей, которых привлекают к рекламе. К примеру, Фёдор Бондарчук стал лицом Газпромбанка, телеведущий и актёр Иван Ургант теперь продвигает Альфа-банк. Несколько лет назад Ургант участвовал в рекламе «Тинькофф». Почему выбирают музыкантов, мы уже рассказывали в отдельном материале.

Источник