топ дистрибьюторов фармрынка 2019
Анализ деятельности аптечных сетей
оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей
Построение прогнозов
прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей
Разработка бизнес-планов и планов маркетинга
подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта
Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России
подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации
Мониторинг импортозамещения
оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 г.
Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной. Прежде всего, это касается розничного сегмента рынка, здесь показатели прироста по итогам прошлого года оказались заметно ниже инфляции, и если не считать коронавируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей» вступил в эпоху глобальной трансформации, в т.ч. при участии игроков он-лайн сегмента.
Естественно, перечисленные факторы, напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру», запустил процесс получения собственной фармлицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению он-лайн продажи ЛП, после чего сможет без партнёрства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции, хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которого производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb, и хотя прямых потерь это российскому фармопту не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, он-лайн продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС категорию в офф-лайн канале, и прежде всего аптечном.
Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются, избегать, тем более, что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить. Что, естественно, не отменяет тактических решений. Так «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления – продажи реагентов для лабораторных исследований, а оптовое подразделение сети «Аптеки 36,6», компания «Джи Ди Пи», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на Федеральный уровень, в частности речь о препарате алемтузумаб в рамках перечня ВЗН.
Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в регионах, так в конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 г. открыл складской комплекс в Екатеринбурге.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 г.
Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной. Прежде всего, это касается розничного сегмента рынка, здесь показатели прироста по итогам прошлого года оказалась заметно ниже инфляции, и если не считать короновируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей» вступил в эпоху глобальной трансформации, в т.ч. при участии игроков он-лайн сегмента.
Естественно, перечисленные факторы, напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру», запустил процесс получения собственной фармлицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению он-лайн продажи ЛП, после чего сможет без партнёрства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции, хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которого производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb, и хотя прямых потерь это российскому фармопту не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, он-лайн продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС категорию в офф-лайн канале, и прежде всего аптечном.
Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются, избегать, тем более, что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить. Что, естественно, не отменяет тактических решений. Так «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления – продажи реагентов для лабораторных исследований, а оптовое подразделение сети «Аптеки 36,6», компания «Джи Ди Пи», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на Федеральный уровень, в частности речь о препарате алемтузумаб в рамках перечня ВЗН.
Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая своё присутствие в регионах, так в конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 г. открыл складской комплекс в Екатеринбурге.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.
Рейтинг
Дистрибьютор
Центральный офис
Доля на рынке отгрузок в точки конечной реализации ЛП, %
По итогам 2019 года «Протек» вернул лидерство в рейтинге фармдистрибьюторов
RNC Pharma представляет рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 2019 года.
Несмотря на относительно неплохие результаты прошлого года, общая ситуация с доходностью в товаропроводящей цепочке далека от идеальной, считают аналитики компании RNC Pharma.
Прежде всего это касается розничного сегмента рынка: здесь показатели прироста по итогам 2019 года оказалась заметно ниже инфляции и, если не считать короновируса, особых предпосылок к стабилизации ситуации пока не предвидится. К тому же российский фармритейл, вслед за «большой розницей», вступил в эпоху глобальной трансформации, в том числе при участии игроков онлайн-сегмента.
Естественно, перечисленные факторы напрямую касаются и деятельности оптовых компаний. Так, в конце прошлого года стало известно, что маркетплейс «Беру» запустил процесс получения собственной фармацевтической лицензии на оптовую деятельность. Очевидно, компания готовится к разрешению онлайн-продажи ЛП, после чего сможет без партнерства с «Протек» заниматься реализацией фармпродукции хотя бы в отношении ограниченного перечня препаратов, в продвижение которых производители готовы инвестировать маркетинговые бюджеты. Собственный логистический склад открывает в России и американский iHerb. И хотя прямых потерь российскому фармопту это не сулит, опосредованные совершенно точно последуют, считают аналитики. Онлайн-продажа БАД сейчас выступает одной из причин сдерживания спроса на ОТС-категорию в офлайн-канале, и прежде всего аптечном.
Не секрет, что доходность классической дистрибуции фактически контролируется фармпромом, точнее, более-менее ограниченным кругом крупных корпораций. Прямой конфронтации интересанты стараются избегать, тем более что время для глобальных стратегий диверсификации оптовиков сейчас мало подходящее, да и далеко не все российские оптовики могут себе это позволить, что, естественно, не отменяет тактических решений. Так, «БСС» в середине января объявил о развитии нового направления — продажи реагентов для лабораторных исследований, а компания «Джи Ди Пи», оптовое подразделение сети «Аптека 36,6», вслед за поставками в региональную льготу решила выйти и на федеральный уровень, в частности, речь идет о препарате «Алемтузумаб» в рамках перечня ВЗН.
Стратегии конкурентной борьбы в рамках основной деятельности тоже не теряют актуальности, в т.ч. крупные компании ведут активную инвестиционную деятельность, укрепляя и развивая свое присутствие в регионе. В конце прошлого года «Протек» объявил о строительстве логистического комплекса в Татарстане, а «Пульс» в январе 2020 года открыл складской комплекс в Екатеринбурге.
Табл. ТОР15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учетом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 2019 г.
Борьба за лидерство: рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам I полугодия 2019 года
Объём коммерческого рынка ЛП в июле 2019 года составил 77,9 млрд руб. (в розничных ценах). По сравнению с июнем ёмкость рынка выросла на 5,4%. В сравнении с июлем 2018 года в текущем году рынок показал прирост реализации на 3,6%. Средняя стоимость упаковки лекарственного препарата на коммерческом рынке России в июле по сравнению с июнем уменьшилась на 1,1%, и составила 192,7 рубля.
Увеличение коммерческого рынка лекарств за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года в рублёвом эквиваленте составило 1,1%. Общая ёмкость составила 567,6 млрд рублей.
В структуре коммерческого рынка ЛП в июле 2019 года по ценовым сегментам преобладают препараты высокой ценовой категории. Удельный вес группы лекарственных препаратов до 50 руб. уменьшился на 0,2% относительно июля 2018 года, и составил 4,4%. Доля сегмента лекарств со средней стоимостью упаковки 50-150 руб. составила 11,1% (+0,1%). Удельный вес группы лекарств с ценовым диапазоном 150-500 руб. сократился с 40,2% в июле 2018 года до 40,1% в июле 2019 года. Доля дорогостоящих препаратов составила 44,4%, что на 0,2% выше веса группы в предыдущем году.
По итогам июля 2019 года 60,5% препаратов, реализованных на рынке, являлись отечественными (в натуральных единицах измерения), однако, в виду своей невысокой цены относительно импортных лекарств, в стоимостном выражении они заняли 28,6%.
Коммерческий сегмент рынка по итогам июля 2019 года на 35,5% был представлен рецептурными препаратами и на 64,5% ОТС-средствами в упаковках, в стоимостном выражении рынок практически поделён пополам.
Рейтинг компаний по стоимостному объёму продаж в июле 2019 года возглавила компания Bayer, на втором месте — Sanofi, на третьем — Servier. ТОП-3 брендов ЛП по стоимостному объёму аптечных продаж в России по итогам июля 2019 года состоял из препаратов «Ксарелто» (1,0%), «Нурофен» (0,8%) «Детралекс» (0,8%, на третьем месте).
Объём российского аптечного рынка БАД в стоимостном выражении в июле 2019 года уменьшился на 10,3% относительно июня, и составил 4,5 млрд рублей. В натуральном выражении объём аптечного рынка БАД в седьмом месяце 2019 года сократился на 10,1% по сравнению с предыдущим месяцем, и составил 23,4 млн упаковок. Средневзвешенная цена упаковки БАД в июле 2019 года по сравнению с июнем снизилась на 0,2%, и составила 192,4 рубля. ТОП-3 производителей БАД занял 28,1% рынка в июле в стоимостном выражении; рейтинг состоит из компаний «Эвалар» (17,3%), Solgar Vitamin And Herb (6,2%) и PharmaMed (4,6%).
Каждый месяц DSM Group выпускает аналитические обзоры российского фармацевтического рынка. Обзоры готовятся по результатам мониторинга объемов и структуры товародвижения фармацевтической продукции через розничную торговую сеть. В нее входят все аптечные учреждения Российской Федерации, имеющие лицензию на розничную торговлю.
Проанализированы объем фармрынка России и его динамика, структура рынка, объемы импорта лекарственных средств, цены, лидеры среди производителей ЛС и БАД (и наиболее успешные торговые наименования ЛС и БАД). Также представлена подборка новостей и событий, произошедших на фармрынке.
По итогам I полугодия 2019 г. совокупная доля 10 крупнейших дистрибьюторов на фармацевтическом рынке составила 71,4%. Относительно I полугодия 2018 г. этот показатель снизился на 1,8%.
В отчетном периоде лидерство вернул себе дистрибьютор «Протек». Напомним, что по результатам 1-го квартала рейтинг впервые возглавила компания «Пульс». Темпы ее роста немного снизились (за 2-й квартал 6% против 16% в 1-м квартале). «Протек» во втором квартале увеличил обороты относительно первого на 1,6%. Это позволило в целом компании занять первую строчку.
Заметим, что тройка лидеров по объемам очень близка к друг другу: разница между первым и третьим местом всего 4%. Поэтому в дальнейшем можно опять ожидать перестановку среди крупнейших дистрибьюторов.
Компании, расположенные ниже 3-го места, демонстрируют положительную динамику (исключение — дистрибьютор «СИА»). Так, за счет этого дистрибьютор «Р-Фарм» поднялся с 7-го места в 1-м квартале 2019 года на 5-е место в рейтинге за I полугодие 2019 года.
Рейтинг дистрибьюторов за 1-е полугодие 2019 года
Анализ деятельности аптечных сетей
оценка состояния сетевого сегмента российского фармацевтического ритейла как на федеральном уровне, так и в конкретных регионах, прогноз развития аптечных сетей
Построение прогнозов
прогноз продаж продукта или отдельного рынка с использованием уникальных математических моделей
Разработка бизнес-планов и планов маркетинга
подготовка подробных бизнес планов, необходимых для оценки целесообразности запуска проекта
Поиск потенциальных партнёров для контрактного производства ЛП в России
подбор и оценка потенциальных партнёров исходя из технических возможностей, наличия соответствующего опыта и репутации
Мониторинг импортозамещения
оценка основных тенденций политики импортозамещения и локализационных процессов на фармрынке России, ключевые выгодоприобретатели и компании группы риска
Рейтинг российских фармдистрибьюторов по итогам 1-2 кв. 2019 г.
Вряд ли по итогам текущего года нам придётся констатировать какие-то значительные достижения или неудачи в сфере оптовой торговли ЛП. Пока рынок развивается практически только в отношении сферы госзакупок. Госсегмент же всегда был сферой весьма специфической, с ограниченным кругом игроков и своими правилами игры, которые к тому же весьма нечётко сформулированы. Достаточно вспомнить историю с массовым срывом торгов из-за сложностей с установлением начальной максимальной цены контракта.
Есть и более радикальные примеры, так «Магнит Фарма» (бывшая «СИА Интернейшнл») анонсировала постепенный отказ от сотрудничества со сторонними клиентами в фармритейле, дистрибьютор планирует сосредоточиться на собственной рознице, которую параллельно выстраивает. С последней, правда, пока сложно, по состоянию на 1 июля 2019 г. у «Магнита» работало всего 252 аптеки, для складских мощностей некогда крупнейшего российского фармдистрибьютора величина бесконечно малая. О полном отказе поставок в другие сети речь, конечно, не идёт, декларируется общая политика по отбору наиболее устойчивых и добросовестных игроков. Кстати, параллельно новые владельцы дистрибьютора устраивают распродажу региональных активов, а также пытаются загружать пустующие мощности поставками нелекарственного ассортимента, в те же магазины «Магнит косметик».
Кроме того, дистрибьюторам скоро придётся решать ещё одну нетривиальную проблему, которую может сформулировать активное развитие маркетплейсов. Последние пока воспринимаются в качестве партнёров, однако, в обозримой перспективе у них наверняка появится соблазн выстраивания прямых отношений с производителями, хотя бы в отношении активно промотируемой продукции. Пока сдерживающим фактором выступает отсутствие у интернет-операторов лицензированных складских мощностей и достаточно высокая стоимость входного билета на этот рынок, но очень скоро можно будет представить ситуацию, когда эти мощности будут арендоваться у тех же лидеров отечественного фармопта.
Таб. ТОР-15 фармдистрибьюторов по доле рынка прямых поставок ЛП (с учётом льготных поставок, в т.ч. региональных), в денежном выражении, по итогам 1-2 кв. 2019 г.